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全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

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Zoho Marketplace

40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

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連絡先管理とは

連絡先管理とは、取引先企業の担当者や個人の顧客について、氏名や電話番号、
メールアドレスなどの連絡先を管理することです。

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連絡先管理ツールを使うメリット 

  • ツール上に情報を集約
  • 電話・メールへの流れが簡単
  • リアルタイムで社内共有
  • セキュリティの確保

連絡先管理に特化したITツール

連絡先管理に特化したITツールは主に以下の2種類です。

電話帳・アドレス帳ツール

紙の電話帳をデジタル化したようなツールです。
デジタルならではの検索機能が便利です。

名刺管理ツール

名刺の情報を連絡先として取り込んで管理するツールです。
OCR機能があり、手入力する手間がありません。

連絡先管理ツールの課題

連絡先管理に特化したツールはシンプルですが、ビジネスに最大限活用する、という観点で課題もあります。

時系列が分かり
づらく重複する

個人顧客の場合、住所やメールアドレスが変わることがあります。取引先の場合は担当者自体が変わることがあります。シンプルなツールでは時系列が分かりづらくなる場合があり、情報が重複しないよう注意する必要があります。

企業名や部署別での整理が難しい

特に取引先の連絡先管理の場合、企業名や部署名でフォルダ分けできることが理想ですが、ツールによって機能にばらつきがあります。部署名自体が変わることもあり、整理をしっかりとコントロールする必要があります。

商談などと
結びついていない

連絡先管理に特化しているツールは、顧客との商談や問い合わせなど、その顧客に関する連絡先以外の情報を管理できない場合がほとんどです。そのため、連絡先と商談管理のツールを行き来して確認する必要もあるかもしれません。

連絡先管理ツールの課題を解決するZoho CRM

「Zoho CRM 」は、ゾーホーが提供するCRM(Customer Rerationship Maganement; 顧客管理)ツールです。
連絡先管理ツールの課題を全て解決できます。なぜなら、顧客の連絡先情報はもちろん、複数のチャネルでのやりとりや商談なども
すべて一元管理できるからです。豊富な機能で世界25万社以上から選ばれています。

らくらく連絡先追加

Zoho CRM はワンクリックで連絡先・取引先を作成できます。削除や編集も簡単です。
また、複数の取引先・連絡先を一度にインポートすることもできます。
もちろん他のツールからの移行もシンプルです。

柔軟に検索やフィルタリング

Zoho CRM はデータのグループ化、フィルタリング、検索が柔軟です。注力しているエリアや商品に基づいて顧客リストを抽出することもできます。抽出したリストを使ってメールを配信するなど、活用が広がります。

フィルタリングについて詳細はこちら

複数チャネルでやりとり

連絡先とのやりとりはメールや電話だけでなく、SNSやWebサイトに埋め込んだチャット上で行われるケースもあります。Zoho CRM は、さまざまなチャネルで行われるやりとりを集約して対応することができます。

マルチチャネル対応機能の詳細はこちら

連絡先を取引先と紐付け

Zoho CRM には「連絡先」「取引先」という定義があります。個人顧客を相手にするBtoCビジネスでは「連絡先」のみです。
一方、法人顧客を相手にするBtoBビジネスの場合は、担当者を「連絡先」、法人を「取引先」として両面で管理します。

連絡先とは

連絡先とは、取引先企業と連絡を行う際にやりとりを行う担当者のこと。案件の担当者だけでなく、請求書や契約書のやりとりを行う担当者なども取引先企業の連絡先として管理されます。そのため、1つの取引先に対して複数の連絡先が存在する場合もあります。

取引先とは

取引先とは、企業が取引を行う相手企業のこと。
複数回取引があるいわゆる得意先はもちろん、1回でも取引があった企業も取引先として管理されます。
ここでの取引には、受注した案件だけでなく、現在進行中や失注した案件も含まれます。

連絡先、取引先はどのように案件に関連付けられるのか?

連絡先、取引先は、以下のように案件に関連づけられます。

BtoC における連絡先管理

BtoCの場合は、取引先の企業ではなく個人の顧客と取引が行われます。
そのため、BtoCでは取引先を管理せず、連絡先のみを管理することになります。

らくらく受発信

Zoho CRM から直接、電話の受発信が可能です。外出中に見逃した着信や発信のリマインドも通知してくれるので、対応漏れもしっかり防止できます。

電話連携について詳細はこちら

メールの効果分析

連絡先とのやりとりを分析し、改善。テンプレートや曜日などさまざまな指標から
よりメールへの反応を高める分析し、改善に活かすことができます。

メール管理について詳細はこちら

見積書、請求書の関連付け

Zoho CRM 上の連絡先と紐づけて、発行した見積書や請求書を管理できます。
スムーズな営業対応を支援します。

見積書、請求書発行について詳細はこちら

問い合わせ対応の向上

Zoho CRM は、問い合わせ管理・ヘルプデスクツールと連携できます。連絡先情報と関連付けて管理することで、顧客満足度を向上し、信頼を築きます。

問い合わせ・サポート対応の詳細はこちら

最適な連絡タイミングを提案

AI(人工知能)がZoho CRM に登録されている営業担当者の日々の活動状況を機械学習し、連絡が取りやすい最適なタイミングを算出して、提案してくれます。

連絡タイミングの提案機能の詳細はこちら

モバイルアプリでさっと記録

外出の多い営業担当者でもモバイルアプリからZoho CRM にアクセスして業務を行えます。タスクの処理やメール返信などのも自動で記録され、日報も簡単に作成できます。

モバイルアプリの詳細はこちら

連絡先管理の活用事例

その他の導入事例はこちら
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グループウェアから乗り換え部門間でスムーズな情報共有

「Zoho CRM は、すべてが顧客をベースに設計されている。ですから社員同士のやりとりも、自ずと共有されるのです。」

アプライド株式会社の事例詳細はこちら

アプライド株式会社 取締役 総務部長

山口 圭介氏

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