AI（人工知能）による予測とは
過去の商談やメール・電話でのコミュニケーション履歴、Webサイトの訪問履歴などの「情報」は営業活動において武器になります。
Zoho CRM のAI（人工知能）「Zia（ジア）」は、データを瞬時に分析し、こうした役立つ情報を営業担当者へ提示します。
AI（人工知能）による予測をCRMで利用するメリット
- 案件単価の引き上げ
- 異常を瞬時に察知して通知
- 受注率や継続率の向上
- 案件の状況をより詳細に把握
- 確度の高い案件、見込み客を自動で判別
- 予測に応じて活動することが可能に
レコメンドの提示
Zia は、行動パターンなどが類似する顧客の購入傾向からおすすめの商品を営業担当者にレコメンド。
案件単価の引き上げに役立てることができます。
最適な連絡時間帯を提示
見込み客、連絡先のメール開封や通話時間帯などから連絡に最適な時間帯を提示します。
この時間帯に合わせてメールを自動で送信したり、架電タスクを登録することができます。
予測ビルダー
特定の条件に対して提示すべき予測情報をコントロール。
より使いやすい予測データに自分で整えることができます。
展望予測と精度の改善
案件の確度を算出し、売上の展望を予測します。
また、算出した売上予測と実際の売上を比較し、
その精度を把握、改善していきます。
異常の自動検出
電話やメールの数が突発的に急増したり、受注数が激減するなど、
さまざまな異常を察知し、アラートパネルから通知。異常を瞬時に把握し、
原因の追求と改善にすばやく取り組むことが可能になります。
勝ち負けパターンの自動学習
Zia は販売予測を学習。セールスデータを蓄積していく度に
案件の勝ち負けパターンを理解していきます。これにより、
見込み客や案件を効果的に予測して営業担当者が活用できるように精度を高めていきます。
確度に応じた案件の分類
Zia ビューで、「受注確度が高い」「失注確率が高い」「未定」の３列に案件を分類。
予測データに応じた
フィルタリング
案件を、類似するパターンやスコア、活動に応じて
並べ替えることができます。
たとえば、特定の予測スコアの案件のみを表示して
アプローチを実施することも可能です。
上昇・下降傾向の案件をリストで表示
案件はすべてが順調に進行することはなく、長く保留されていた案件が再稼働したり、
また確実に受注できると思われた案件が突然失注することもあります。
Zia は、こうした案件の「上昇傾向」「下降傾向」を自動で判別。
こうした予測によって導きだされた傾向によって
案件をフィルタリングしリストで表示することもできます。
「顧客からの要望を受けて動くだけではなく、顧客自身も気付かない課題を先回りして
見つけて、クイックに適切な提案を行う「提案型」の活動が重要であり、そういった
チーム/組織をZoho CRM と共に目指しています。」
日本電通株式会社
松本 哲氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。