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全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

Zoho One を試す
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Zoho Marketplace

40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

マーケットプレイス
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Zoho crm
  1. Zoho CRM
  2. 機能
  3. 顧客管理

顧客管理とは

顧客管理とは、顧客の氏名や会社名、住所、電話番号、メールアドレス、役職などの基本情報から、それぞれの顧客とのメールの
やりとり、商談、見積書、請求書などの活動の履歴情報までを一元管理することです。多くの企業では、こうした顧客管理をエクセル、紙、ソフトウェアなどさまざまな形で保管・管理しています。顧客管理をCRM(Customer Relationship Management)ともいいます。

CRMとは 詳細はこちら
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顧客管理を専用ソフトウェアで効率化

顧客管理の方法について、紙やエクセルだと入力に一定の手間がかかり、共有も難しく、属人化しやすいデメリットがあります。一方、顧客管理専用のソフトウェアなら、統一されたシンプルなフォーマットに記録するシンプルな流れにできます。部署内の共有も簡単で、業務を効率化できます。

顧客管理ソフトを導入するメリット

  • 顧客獲得、リテンション向上

    顧客管理ソフトを導入することで、顧客データを一元管理し、顧客の意向や購買履歴などを把握することができます。そのため、個々の顧客に合わせた営業活動を展開することが可能になり、顧客の獲得やリテンション(維持)向上につながります。

  • 属人化防止

    フォーマットを固定できるため、入力の精度が均一化しやすいです。また、複数人が同じ顧客データを閲覧・編集できるため、属人化を防げます。担当者が退職したり、業務を離れる場合でも、ソフトにデータが残っているため、業務継承もスムーズです。

  • 営業プロセス改善

    顧客管理ソフトを導入することで、顧客情報の一元管理と可視化ができるため、営業プロセスを効率化することができます。たとえば、顧客の適切なフォローアップを行うことができたり、顧客のタイプに応じた営業アプローチを実施したりできます。

  • 管理コストの削減

    顧客管理ソフトを導入することで、紙やエクセルなどによる顧客データの管理が不要になり、管理コストを削減することができます。また、データの一元管理ができるため、重複や欠損などのエラーを防止することができます。

  • セキュリティ対策

    顧客管理ソフトは、データのバックアップやセキュリティ対策機能が備わっっていることがほとんどです。情報漏洩やデータ紛失などのリスクを低減することができます。また、アクセス権限の設定も可能で、不正アクセスや内部犯罪の防止につながります。

クラウド型顧客管理ソフト
Zoho CRM が持つ基本的な機能

顧客管理ソフトは、インストール型やクラウド型など複数の選択肢があります。
中でもクラウド型は、インターネット環境さえあれば、クラウド上にあるデータに利用者がWebブラウザを通じてアクセスで
きる利便性の高いソフトウェアです。クラウド型顧客管理ソフト「Zoho CRM 」の基本的な機能は以下の通りです。

  • 1.見込み客管理

    見込み客(これから売り上げにつながる見込みのある顧客)の管理機能。見込み客を管理しながらアプローチを効率的に実施できる環境を提供します。

    見込み客管理の詳細はこちら
  • 2.取引先管理

    取引先の企業情報だけでなく、取引の状況や与信、関連するタスクなどの情報を一元管理。営業担当者や請求担当者の業務を大幅に効率化します。

    取引先管理の詳細はこちら
  • 3.連絡先管理

    既存顧客はもちろん、失注案件、進行中の案件の顧客を連絡先として管理。アップセル・クロスセルにつなげます。

    連絡先管理の詳細はこちら

便利な顧客管理機能一覧

案件の進捗状況を一目で把握

案件の進捗と関連するデータを1つの画面で見られます。案件の状況を即座に把握することが可能で、さらにZoho CRM の高度なフィルターとソート機能を活用すれば、条件に合う案件をすばやく発見し、迅速な対応を取ることができます。

案件管理について詳細はこちら

顧客とのやりとりの履歴

Zoho CRM は、GmailやOutlook、Yahoo!メールなどご利用中の各種メールシステムと同期できます。このため、顧客とメールの履歴をZoho CRM 上で確認できます。

メールについて詳細はこちら

見積書・請求書作成

見積書や請求書は商談や顧客情報と関連付けて作成できます。登録したい商品を入力するだけで見積書のフォーマットを作成でき、作成した見積書を請求書に変換して請求書を自動作成することもできます。

見積書・請求書について詳細はこちら

データインポート

顧客データの登録はさまざまなインポートの選択肢があります。ウェブフォームから直接登録したり、ファイルを
読み込んだり、他のCRMツールから移行させたりできます。

Webフォームから顧客データを取り込む

Zoho CRM はフォーム機能があり、CRMで作成したフォームをサイトに埋め込むことでスムーズに顧客情報をZoho CRM に登録することができます。

ウェブフォーム機能の詳細はこちら

データをインポートする

エクセルなどで管理していた顧客データをZoho CRM に読み込ませて登録することもできます。作業は難しくありません。

顧客管理ソフトの活用事例

田島ルーフィング株式会社

複雑な情報を整理し属人化した顧客情報を一元化・共有

「以前は電話をかけないと追えなかった業者間での情報が、Zoho CRM を導入後は手に取るように分かるようになりました。」

田島ルーフィング株式会社の事例を詳しく見る

田島ルーフィング株式会社
営業企画部 販売支援課

係長 佐藤 健祐 氏

「リスト化するだけ」の顧客管理は終わりにしませんか?

まずは15日間無料トライアル。使いやすさをぜひお試しください。

無料トライアル

Zoho CRM のサポートについて

Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。

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Zoho CRM のヘルプやよくある質問、機能動画を紹介しています。

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