取引先管理とは？
取引先管理とは、取引や入金の状況・与信・取引金額・請求日などの情報を一元管理することを指します。
正確な取引先管理は、請求やアップセルに関する業務を大幅に効率化するというメリットがあり、
顧客管理の中でも特に重要な部分といえます。
さらに、取引先情報をCRM等のシステムに取り込んでデータで管理することで、
だれでも必要なときに取引状況を把握できるようになります。
管理者は取引先データを分析して、主要取引先に対するクロスセルや懸念取引先からの売掛金未回収を
未然に防ぐためのアクションを指示するといった能動的な意思決定が可能になります。
取引先管理を行うメリット
- 取引先の情報を綿密に管理
- 重要顧客との長期的な関係を構築
- 取引履歴、取引頻度、企業価値に
基づいて取引先をセグメント化 - 顧客とのコミュニケーションを
一元管理 - アップセル、クロスセルの機会を
創出
取引の全体像を把握する
最新の顧客とのやり取りや、連絡先、保留中の取引、進行中のプロジェクトなど、
すべての情報を一元管理。取引状況が変化しても、取引先の全体像をすぐさま把握。
請求書の発行業務やアップセルのアプローチに活用できます。
複雑な取引先の情報も管理
１つの取引先であっても、部署や担当者ごとに管理する情報が異なるケースにも対応。取引先企業を親として
登録し、部署や担当者を子として扱うことで、異なる
情報の管理を進めながらわかりやすく親子関係を維持
したデータ管理が可能です。
すべての取引を一元管理
かんたんに注文書や請求書を作成・送付。
さらに、アカウント内で支払状況も確認できます。
仕入先や在庫管理を取引先やパートナーと共有し、
すべての取引をZoho CRM で集約管理することも可能です。
会計ツールとの統合にも対応しており、
ひとつのツールでバックオフィス業務を円滑に行えます。
管理画面から顧客インサイトを見抜く
Zoho CRM の取引先分析機能を活用すれば、
より深い顧客インサイト（洞察）を得ることができます。
幅広い分析機能により、取引の優先順位を迅速に評価し、
より優先的に対応すべき顧客のタスクを把握することが可能です。
例えば、予算が豊富な重要顧客を特定し、
アップセルに向けて最適な営業担当者を割り当てる、といった運用が可能です。
これまで『足で稼ぐ営業』が中心だったミツバにとっては、Zoho CRM の導入が
DX（デジタル・トランスフォーメーション）の足掛かりとなっています。
価格の安さもあり気軽にはじめられるので、まずは試してみることをおすすめします。
株式会社ミツバ
鈴木 氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。