وضع المسؤولية الصحيحة في الأيدي المناسبة
تسمح لك ميزات الأمان على مستوى المؤسسات من Zoho CRM بتأمين بيانات العملاء على مستويات مختلفة. عيّن الأدوار إلى المستخدمين، وحدد الأذونات على مستوى الوحدات والحقول، واحصل على إمكانية التحكم في من يمكنك عرض المحتويات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال مستويات مختلفة من مشاركة البيانات.
إليك الطريقة التي يمكننا مساعدتك بها
- تحكم مضبوط بدقة في الوصول إلى البيانات
- تحديد عملك وساعات المناوبات
- نظام هرمي مرِن
تعيين الأدوار والتحكم في المحتويات التي يراها المستخدمون
كرر الهيكلية الهرمية لمؤسستك في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال تعيين الأدوار بناءً على نوع المستخدم، بدءًا من مندوب المبيعات وصولاً إلى مدير المبيعات.
حجم واحد لا يناسب الجميع
اختر من بين التسلسل الهرمي للأدوار أو التسلسل الهرمي للإبلاغ لتحسين الهيكلية الهرمية ضمن المؤسسة، والسماح للجميع بالوصول إلى البيانات الصحيحة.
المشاركة على مستوى السجل
قم بتمكين إذن المشاركة على مستوى السجل للمستخدمين واسمح لهم بمشاركة سجلات فردية أو جماعية، ووفّر مجموعات الأذونات نفسها أو مجموعات مختلفة لأعضاء آخرين بناءً على موقع دورهم في الهيكلية الهرمية.
إدارة أذونات المستخدمين باستخدام ملفات التعريف
استخدم ملفات التعريف في Zoho CRM لتقييد المستخدمين من حذف سجلات العملاء أو تصديرها، وامنح كل عضو في الفريق إمكانية الوصول إلى الوظائف التي يحتاج إليها فقط.
الأمان على مستوى الحقل
من خلال الأمان على مستوى الحقل، قم بتأمين المعلومات الحساسة والسرية، مثل تفاصيل الحساب المصرفي للعملاء، من الآخرين. واختر المعلومات التي تريدها أن تظهر ومن هم المستخدمين الذين يمكنهم عرضها وحدد الأشخاص المسموح لهم بتحريرها.
جدولة مناوبات العمل للمستخدمين
قم بإعداد ساعات العمل للتحكم في جدول عمل كل مستخدم في مؤسستك، وأنشئ ما يصل إلى 30 مناوبة وعيّن المهام إلى المستخدمين بناءً على المنطقة الزمنية التي يتواجدون فيها أو على جداول مناوباتهم.
منح الوصول مع مشاركة القواعد
قم بإدارة إعدادات مشاركة البيانات على مستوى المؤسسة عبر توسيع نطاق حقوق الوصول ليشمل مجموعة معيّنة من المستخدمين الذين ينتمون إلى أدوار ومجموعات أخرى، واختر السجلات التي تريد مشاركتها وتحكّم في إمكانية الوصول إلى سجلاتك من خلال منح إمكانية الوصول للقراءة فقط أو للقراءة/الكتابة.
أصبح البيع من خلال الفريق أسهل بفضل المجموعات
أنشئ مجموعات جديدة لحث فِرق المبيعات من أقسام مختلفة على التعاون معًا في ما يتعلق بالصفقات، واربط الأعضاء (المستخدمون، الأدوار، المرؤوسون) بالمجموعة وشارك المعلومات المشتركة من خلال تطبيق قواعد مشاركة البيانات.
اعمل في حسابات إدارة علاقات العملاء (CRM) متعددة باستخدام تسجيل دخول واحد
قم بإقران مستخدم بحسابات إدارة علاقات العملاء (CRM) متعددة للسماح لمالكي الأعمال والإدارة العليا وصناع القرار بإدارة العديد من الشركات أو وحدات الأعمال بسهولة. يمكن للمستخدمين التبديل بين الحسابات بسرعة لتسهيل الوصول إلى بيانات العمل الأساسية لمساعدتهم على فهم النمو والحصول على معلومات معمّقة يمكن استخدامها لتحضير التقارير وجداول الأعمال والأفكار للتخطيط المستقبلي، وكل ذلك باستخدام مجموعة واحدة من بيانات اعتماد تسجيل الدخول.
