Automatiseer. Wees productief
Wanneer u in verkoop en marketing werkt, is er weinig speelruimte voor gemiste follow-ups. De workflowautomatisering van Zoho CRM maakt uw kantooruren productiever door routinetaken voor u af te handelen.
Zo kunnen we u helpen
- Automatiseer salesroutines direct of op een later moment
- Combineer meerdere regels in één workflow
- Analyseer de prestaties van uw workflowautomatisering met Zia Intelligence
Eén regel. Meerdere voorwaarden
Er zijn veel taken die u elke dag moet uitvoeren, van het verzenden van e-mails aan klanten tot de follow-up met leads en het bijwerken van vereiste velden. Workflowregels helpen u dat werk gedaan te krijgen door automatisch bepaalde acties te activeren wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Stel maximaal 10 voorwaarden in voor één regel en verhoog de kracht van één workflow met de factor 10.
Zoho CRM volgt uw werkwijze
Het is van cruciaal belang om de juiste acties te ondernemen in de belangrijkste fasen van uw salesproces. Zoho CRM biedt vooraf gedefinieerde acties, zoals het verzenden van e-mails, het plannen van taken en het bijwerken van velden waarmee u verschillende salesroutines direct of op een later moment kunt automatiseren. Via de Zoho Developer Space kunt u ook uw eigen maatwerkacties definiëren die voldoen aan uw specifieke bedrijfsvereisten, zoals het verzenden van gepersonaliseerde sms'jes naar uw klanten wanneer hun bestellingen zijn bevestigd, verzonden of afgeleverd.
Activiteiten na e-mails automatiseren
Automatiseer follow-up activiteiten in uw inbox om uw salesproces te versnellen en de productiviteit van uw team te verbeteren. Maak automatisch nieuwe contactpersonen aan wanneer u e-mails van nieuwe adressen ontvangt en informeer uw team wanneer u contact opneemt met potentiële klanten. U kunt een webhook aanroepen of zelfs een veld automatisch bijwerken, de afzender op de hoogte stellen als een e-mail is geopend of erop is geklikt, of zelfs meldingen of follow-ups verzenden op basis van de status van een e-mail. Met Zoho CRM kunt u uw e-mailactiviteiten automatiseren, zodat uw team zich op de verkoop kan blijven richten.
Zia vindt patronen en stelt workflows voor
Zia doorloopt uw auditlogboeken en activiteitengeschiedenis om patronen in uw gegevens te identificeren en suggereert kant-en-klare workflows om uw salesproces te vereenvoudigen. U kunt ervoor kiezen deze workflows onmiddellijk te implementeren of ze naar behoefte bewerken, zodat uw salesteams tijd besparen en zich kunnen richten op het sluiten van deals.
Analyseer en optimaliseer workflows met diepgaande rapporten
Analyseer de effectiviteit van uw workflows met gedetailleerde prestatieanalyses van elke actie die in het proces is ingesteld. Dit helpt u de onderdelen van een workflow die moeten worden aangepast te identificeren, zodat u uw geautomatiseerde taken kunt optimaliseren.
Krijg gedetailleerde rapporten over fouten in uw workflow en de onderliggende oorzaken
Zoho CRM verbetert niet alleen uw algehele workflowprestaties, maar geeft u ook uitgebreide informatie over wanneer en waar uw workflows mislukken en welke records zijn betroffen. Uw team kan deze gegevens gebruiken om de onderliggende problemen op te lossen en de workflow opnieuw uit te voeren, of ervoor kiezen de betroffen records afzonderlijk te verwerken en deze toe te voegen aan een lijst met uitsluitingen voordat u de workflow opnieuw uitvoert.
Weet hoe uw workflows presteren
Met workflowregels kunt u uw routinetaken sneller afronden, maar weet u ook hoe elke regel presteert? Workflow-inzichten analyseren elke regel voor u. van het aantal records dat een bepaalde regel doorloopt tot het aantal leads dat uw e-mail heeft geopend. Zia helpt u bij de verdere analyse van uw workflows met haar intelligence. Ze laat u bijvoorbeeld zien dat een wijziging van een e-mailsjabloon niet zo goed presteert na een regelwijziging.
Verbind uw apps
Wilt u uw magazijn een sms'je sturen elke keer dat u een deal sluit? Met webhooks kunt u bepaalde acties in applicaties van derden activeren telkens wanneer zich een gebeurtenis voordoet in CRM. Of het nu gaat om het maken van een contactpersoon of het sluiten van een deal, u kunt webhooks gebruiken om uw CRM te laten communiceren met honderden andere apps.
Breid uw CRM uit met aangepaste logische functies
Als verkoper hebt u toegang nodig tot verschillende soorten klantgegevens die essentieel zijn voor de follow-up met uw leads en het sluiten van uw deals. Het bijhouden van al deze gegevens is echter lastig wanneer u verschillende toepassingen gebruikt. Met de aangepaste logische functies van Zoho CRM kunt u dit probleem oplossen. Maak aangepaste logische functies zodat u gegevens uit applicaties van derden die u dagelijks gebruikt direct in uw CRM kunt bekijken. Ook kunt u automatisch provincie en stad laten invullen op basis van postcodes of de cumulatieve omzet van een klant berekenen op basis van alle gesloten deals.
