CRM Help

Meerdere valuta's gebruiken

Hoe kan ik...

Voordat u deze functie gaat gebruiken, moet de beheerder in het CRM-account van uw organisatie de eigen valuta en meerdere andere valuta's toevoegen. Daarna kunnen andere profielgebruikers de valuta gebruiken voor het creëren van kansen, offertes, facturen, etc.

Beschikbaarheid

Profieltoestemming vereist: gebruikers met een beheerdersprofiel kunnen deze functie instellen.

Meerdere valuta's activeren en een eigen valuta toevoegen

Gebruikers met een beheerdersprofiel moeten deze functie eerst activeren door de eigen valuta toe te voegen. Als deze functie eenmaal is geactiveerd, kunt u de functie voor meerdere valuta's niet meer uitschakelen.

Over het activeren:

  • Het duurt even voordat de eigen valuta is toegepast als de valuta voor alle bestaande records in het CRM-account.
  • Alle gebruikers met het door Zoho gedefinieerde beheerdersprofiel ontvangen een e-mail met de mededeling dat de functie voor meerdere valuta's is geactiveerd in het CRM-account van de organisatie.
  • De wisselkoersen voor de bestaande records worden ingesteld op 1.
  • Het veld Land van valuta is niet beschikbaar onder Instellingen > Algemeen > Bedrijfsgegevens.

Meerdere valuta's activeren en eigen valuta toevoegen

  1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Bedrijfsgegevens.
  2. Ga op de pagina Bedrijfsgegevens naar het tabblad Valuta
  3. Selecteer het veld Eigen valuta in de vervolgkeuzelijst.
    Houd er rekening mee dat de eigen valuta niet kan worden gewijzigd. Het formaat van de geselecteerde valuta wordt weergegeven.
  4. Klik op Aanpassen om het volgende te wijzigen:
    • Selecteer het scheidingsteken vanduizendtallen in de vervolgkeuzelijst.
    • Selecteer de Decimaleplaatsen in de vervolgkeuzelijst.
    • Selecteer het scheidingsteken van decimalen in de vervolgkeuzelijst.
    • Klik op OK.
  5. Klik op Bevestigen.

Meerdere valuta's toevoegen

Nadat de functie is geactiveerd door de eigen valuta toe te voegen, kan de beheerder andere valuta's toevoegen die door het bedrijf worden gebruikt om zaken te doen. Andere gebruikers kunnen deze valuta's vervolgens selecteren om ze te gebruiken als valuta van een record bij het creëren van leads, contactpersonen, prospects, etc.

Let op:

  • Het veld Valuta is alleen beschikbaar in de records nadat de functie Meerdere valuta's is geactiveerd.

Meerdere valuta's toevoegen

  1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Valuta > Valuta toevoegen.
  2. Doe het volgende in het pop-upvenster Valuta toevoegen:
    • Selecteer een Valuta in de vervolgkeuzelijst die wordt ingesteld als de eigen valuta.
      Op basis van de valuta die u selecteert, wordt de valutanotatie ingevuld.
    • Klik op Aanpassen om de valutanotatie te wijzigen.
    • Selecteer Scheidingsteken van duizendtallen,Decimale plaatsen en een Decimaal scheidingsteken.
    • Voer de wisselkoers in voor de valuta die u toevoegt.
  3. Klik op Opslaan.

De wisselkoers wijzigen

De wisselkoers wordt opgegeven als meerdere valuta's worden toegevoegd. Elke record heeft het veld dat door Zoho als Wisselkoers wordt gedefinieerd met de conversiewaarde op basis van de record valuta. Deze wordt toegevoegd om de conversiesnelheid te noteren op het moment dat de record wordt gemaakt. Als de functie voor meerdere valuta's is geactiveerd, wordt de eigen valuta ingesteld als de record valuta voor alle bestaande records. Hierdoor worden de wisselkoersen voor de bestaande records ingesteld op 1.

Let op:

  • Het wijzigen van de wisselkoersen heeft geen invloed op bestaande records.

De wisselkoers wijzigen

  1. Ga naar Instellingen > Organisatie-instellingen > Valuta's.
  2. Klik op de valuta waarvoor u de wisselkoers wilt wijzigen.
  3. Wijzig in het pop-upvenster Wijzigvaluta de Wisselkoers voor de valuta.
  4. Klik op Opslaan.

Valuta deactiveren

Als uw organisatie geen valuta meer gebruikt om zaken te doen, kunt u deze deactiveren in uw CRM-account. Over het deactiveren van een valuta:

  • De valuta wordt niet verwijderd. U kunt deze alleen deactiveren.
  • U kunt geen nieuwe records creëren met de gedeactiveerde valuta. Het kan echter voorkomen dat u bestaande records hebt die gebruikmaken van de gedeactiveerde valuta.
  • De gedeactiveerde valuta is beschikbaar in de lijst met valuta's die u hebt toegevoegd.

Valuta's deactiveren

  1. Ga naar Instellingen > Algemeen > Bedrijfsgegevens > Valuta.
  2. Klik op de valuta die de organisatie niet meer gebruikt.
  3. Schakel in het pop-upvenster Wijzig valuta het selectievakje Markeren als inactief in.
  4. Klik op Opslaan.

Valuta activeren

U kunt inactieve valuta's die u aan uw CRM-account hebt toegevoegd op elk moment weer activeren. Er kunnen slechts 10 valuta's actief zijn in het CRM-account van uw bedrijf.

Valuta's activeren

  1. Ga naar Instellingen > Organisatie-instellingen > Valuta's.
  2. Klik op de valuta die u wilt activeren.
  3. Schakel in het pop-upvenster Wijzig valuta het selectievakje Markeren als actief in.
  4. Klik op Opslaan.

FAQ

1. Wat gebeurt er als ik een valuta deactiveer die in gebruik is?

2. Kan ik het valutaveld voor de records massaal bijwerken?

3. Hoe kan ik valuta's verwijderen als ik deze niet gebruik?

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohocrm.com