Integre Ozonetel con Zoho CRM
¿Cómo puedo…?
Configurar la integración con Ozonetel
El proveedor de telefonía Ozonetel le ofrece la opción de configurar un conjunto de cosas dentro del entorno Ozonetel. En Zoho CRM, todo lo que debe hacer es autorizar la configuración de la integración y agregar los diversos números de teléfono que ha comprado para su negocio. Esta configuración en Zoho CRM incluye dos pasos:
Paso 1: Autorizar Ozonetel
Para autorizar Ozonetel
- Vaya a Configuración > Canales > Telefonía.
- En la página Zoho PhoneBridge, elija Ozonetel como el proveedor de telefonía.
- Especifique la clave de API KooKoo de Ozonetel.
- Haga clic en Autorizar.
La cuenta de Ozonetel estará autorizada.
Nota:
- En caso de que su token de autorización se haya regenerado, puede volver a autorizar Ozonetel. En la página de configuración Ozonetel, haga clic en el vínculo Volver a autorizarOzonetel.
Paso 2: Asociar el número de Ozonetel con los usuarios de Zoho CRM
Para asociar los números de teléfono Ozonetel con los usuarios de Zoho CRM
- Vaya a Configuración > Canales > Telefonía.
- En la página Configuración de Ozonetel,haga clic en Agregar número de teléfono.
- Introduzca el número de teléfono que compró en Ozonetel y haga clic en Asociar usuario.
- Seleccione el nombre/extensión del agente de CTI en la lista desplegable.
Esta lista contendrá el nombre por el cual se configuran los números. Puede ser el número de extensión, el nombre de la persona o cualquier otro valor personalizado.
- Asigne el valor seleccionado en el paso anterior al usuario de Zoho CRM desde lalista desplegable.
- Seleccione las casillas de verificación Llamada entrante y Llamada saliente si desea dar permisos de llamadas entrantes y salientes, respectivamente.
- Haga clic en el ícono Agregar para asociar a más usuarios con números de teléfono.
En función de esta asociación, las llamadas entrantes se canalizarán a los usuarios y podrán realizar llamadas salientes. - Haga clic en Guardar.
Nota:
- En la pestaña de llamadas entrantes, las entradas se mostrarán según los números de teléfono, mientras que, en la ficha de llamadas salientes, las entradas se mostrarán según los nombres de los usuarios.
- Si desea editar el número existente y asociar a más usuarios con el nombre/extensión de agente CTI, debe agregar el mismo número de teléfono otra vez, como se menciona en el paso 2.
Editar o quitar un número de teléfono
Para quitar un número de teléfono
- Vaya a Configuración > Canales > Telefonía.
- En la página Configuración de Ozonetel, se mostrarán los números de teléfono agregados.
- Haga clic en la pestaña de llamada entrante o llamada saliente.
- Mueva el puntero del mouse a un número de teléfono y haga clic en cualquiera de los vínculos:
- Editar: puede editar el número de teléfono y el usuario asociado a ese número.
- Quitar: el número de teléfono se quitará de la lista.
