Una de las principales preocupaciones de las empresas mexicanas es el tener una contabilidad clara y el poder realizar la facturación y pago de impuestos en cumplimiento de las regulaciones del SAT.
Por ello hemos adaptado Zoho Books 100% al mercado mexicano. En esta nota te contamos más de la Nueva edición de Zoho Books México, de sus funciones y ventajas.
Pero para comenzar...
¿Qué es Zoho Books?
Zoho Books es un software administrativo contable y de facturación, para organizaciones de todo tamaño, desde las grandes empresas, hasta las mipymes.
Con Zoho Books usted puede gestionar todas sus finanzas, crear estados financieros y generar facturas para sus clientes, todo en un solo lugar.
¿Por qué elegir Zoho Books?
Zoho Books se diferencia de otras aplicaciones de finanzas por dos razones: su facilidad de uso y su precio accesible.
Flexible y fácil de usar
Diseñamos Zoho Books con la facilidad de uso en mente, por lo que no tendrá que invertir semanas extensas en capacitar a su personal. De hecho, Zoho Books es tan sencillo que incluso podrá comenzar a usarlo sin ser contador.
Adicionalmente, contamos con una gran cantidad de recursos, que le permitirán aprender cómo sacar el máximo partido de nuestro software contable y cómo personalizarlo para que se adapte completamente al proceso y necesidades de su organización.
Precio accesible
Mientras que otros sistemas de facturación y finanzas tienen costos elevados, Zoho Books se enfoca en ofrecer planes accesibles, que le beneficien.
Contamos con cuatro planes que se adaptan a las necesidades de cada negocio:
- Gratis para siempre
- Estándar: desde MX$162 por mes 1,620 anual*
- Profesional: desde MX$342 por mes 3,420 anual*
- Premium:desde MX$522 por mes 5,220 anual*
Gracias a estos planes, puede comenzar a gestionar sus finanzas de mejor manera, sin necesidad de invertir grandes sumas y, si lo requiere
¿Cuáles son las principales funciones de Zoho Books?
1. Facturación del SAT y emisión de CFDI
Con Zoho Books puede generar y enviar facturas, personalizadas con su logo, a sus clientes en un solo click, y programar envíos de recordatorios para que no olviden la fecha de pago.
Adicionalmente puede integrar diferentes opciones de pago, como efectivo, cheques o pago en línea; y recibir pagos en múltiples divisas.
Como mencionamos al inicio, adaptamos Zoho Books al 100% con lo que exige la legislación mexicana.
En el caso de la función de generación y timbrado de facturas electrónicas, integramos el servicio de SW sapien-SmarterWEB (Luna Soft, S.A. de C.V.), un Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), a la plataforma. De esta manera puede estar seguro de que todas sus facturas serán emitidas correctamente y tendrán validez oficial.
2. Asignación de roles
Cree roles para que sus usuarios solo puedan acceder a la información que les corresponde, ya sea que simplemente requieran ver los reportes, los datos de los clientes que ellos gestionan o que requieran gestionar las finanzas completamente.
3. Cree cotizaciones al instante
Deje de invertir largas horas en generar cotizaciones para sus clientes. Con Zoho Books, simplemente puede añadir los ítems y precios que ya haya guardado con anterioridad y generar estimaciones en minutos.
Además puede usar los portales de clientes para realizar las negociaciones necesarias en tiempo real y convertir la cotización en una factura en cuanto llegue a aun acuerdo.
4. Dé seguimiento a los gastos
Los tableros (Dashboards) de Zoho Books le permiten dar seguimiento a los gastos de su organización en un solo lugar. Mire sus gastos contra sus ingresos, clasifique los gastos por categoría para un mejor análisis y más.
Zoho Books también le facilita el registro de datos, para que no tenga que hacerlos manualmente:
Si tiene algún gasto que se repita periódicamente (por ejemplo, una renta), simplemente márquelo como Recurrente en Zoho Books, y el gasto se registrará en automático dentro de su sistema.
Escanee sus recibos y téngalos siempre a mano para cuando los necesite sus contador, además, al escanearlos, Zoho Books añadirá la información necesaria, sin necesidad de que deba teclear nada.
5. Integración bancaria
Zoho Books se encuentra integrado con los principales bancos de México, como:
- BBVA (Bancomer)
- Santander Mexico
- Banamex
- Banorte
- Banco del Bajio
Al conectar Zoho Books con sus cuentas bancarias podrá realizar las siguientes acciones:
- Predicciones de flujo de efectivo
- Alertas de pagos recurrentes esperados
- Alertas de desajustes en su balance
- Clasificación automática de transacciones (Reglas Bancarias)
- Conciliación bancaria
6. Pasarelas de pago
Además de estar integrado con los bancos, Zoho Books también se encuentra integrado con las principales pasarelas de pago, como:
- PayPal
- 2Checkout
- MercadoPago
- Stripe
Gracias a esta integración podrá aceptar pagos en línea, realizar cobros recurrentes y programar recordatorios de pago para sus clientes fácilmente.
7. Gestión de inventarios
Con el módulo de inventarios, podrá ingresar todos los datos de sus productos, dar seguimiento a la cantidad de existencias de cada uno y recibir alertas cuando las existencias lleguen a su punto de reorden.
Si usted lo prefiere, también puede automatizar la generación de órdenes de compra, cuando el producto se encuentre. De esta manera jamás pasará por alto las compras importantes.
8. Reportes y estados financieros
Vea el estado de su negocio en cualquier momento. Use el tablero de control para ver el las principales métricas de su negocio como:
- Cuentas por pagar y cuentas por cobrar
- Flujo de efectivo
- Gastos contra ingresos
- Gastos principales, por categoría
- Costo de proyectos
- Saldo de cuentas bancarias
No espere hasta fin de mes para consultar sus estados financieros. Con Zoho Books podrá generar al instante:
- Estado de pérdidas y ganancias
- Balance general
- Estados de flujo de efectivo
9. App para Android y iOS
Con la aplicación móvil de Zoho Books, puede llevar sus finanzas a donde vaya. Ya sea que desee revisar el estatus de su negocio, emitir una factura u orden de compra, tendrá la aplicación siempre al alcance de su mano.
10. Integraciones
Añada más funciones a Zoho Books mediante integraciones. Aquí mencionamos algunas de las más populares:
- Zoho CRM, Zoho Analytics, Zoho Inventory, Zoho Sign y más aplicaciones de Zoho.
- Zapier, para conectar Zoho Books con más de 500 aplicaciones.
- Google Workspace
- Microsoft 365
Comience hoy con Zoho Books
Zoho Books reúne todo lo que necesita para administrar las finanzas de su negocio en un solo lugar: desde el registro de operaciones y control de inventarios, emisión de órdenes de compra y facturas, hasta el control de gastos y conciliación bancaria.
Explore todo lo que puede hacer con el software contable correcto. Regístrese gratis a Zoho Books y empiece a gestionar su negocio de mejor manera.
*Este artículo se terminó el 16 de noviembre de 2022, por lo que los precios y funciones pueden variar a los presentados en esta publicación.
¿Se pueden hacer descargas masivas de CFDI emitidos y recibidos?
Hola, Alejandro. Zoho Books permite descargar facturas en masa en pdf, sin importar si las emitiste o las recibiste. En cuanto al xml, dicha función estará disponible en septiembre de este año (2023). Si tienes más dudas del producto, por favor contáctanos a consultas@zohocorp.com
Buena pregunta, estaría genial que se pudiera. Saludos.
Buen día, intento limitar la visualización de facturas generadas por usuario en mis sucursales ¿hay alguna forma de hacerlo? gracias de antemano.
Hola, Paulina. Por favor envía un correo a soporte@zohocorp.com y uno de nuestros agentes te podrá apoyar.
Como se generan los complementos de pago
Hola, Jack: Por favor envía un correo a soporte@zohocorp.com y uno de nuestros agentes te guiará paso a paso en el proceso para generar tus complementos de pago. De cualquier forma, ya les he enviado tus dudas junto con el correo que colocaste en la caja de comentarios. Así que quizá cuando leas esto ya te hayan contactado.
Saben si van a tener integración con Banco Azteca?
Hola, Luis: Por favor envía un correo a consultas@zohocorp.com y uno de nuestros agentes podrá apoyarte a responder tus dudas.
Hola, La contabilidad electronica tambien la tienen?
Sí, Jonathan. Si llevas el registro de tus transacciones con Zoho Books, puedes generar estados financieros y reportes más específicos como el de la DIOT desde la sección de Informes. Puedes iniciar tu prueba gratis de Books para probar sus capacidades, o si quieres un demo, envía un correo a ventas@zohocorp.com.
Yo ya intente lo de la conciliación bancaria pero no es verdad, solo te deja con bancos en estados unidos en el zoho books
Hola, Jorge: Sí es posible. Puedes añadir tus tarjetas o cuentas bancarias manualmente, en caso de que no veas tu banco en las opciones predeterminadas. Por favor contáctanos a soporte@zohocorp.com para que uno de nuestros agentes pueda guiarte paso a paso en el proceso.
Esta integración es directa de Zoho o es por medio del Partner Evolución I3?
Hola, David. La edición mexicana de Zoho Books ya viene lista para facturar. No es necesario usar integraciones de terceros. Solo necesitas añadir tus datos fiscales, como régimen, razón social y RFC, y listo. Esperamos que te agraden las nuevas funciones ;)
Hay forma de migrar la versión global a la mexicana? En diciembre nos dijeron que estaba trabajando en ello. Cuando va a estar habilitado el timbrado de complementos de pago?
Hola, Jack: Sí, es posible migrar a la edición de México. Por favor, envía un correo a soporte@zohocorp.com para que uno de nuestros asesores pueda apoyarte con el proceso paso a paso. También ya está habilitado el timbrado de complementos de pago. Por el momento el XML debe descargarse desde la página del SAT. Pero ya pronto también se podrá descargar desde Zoho Books.
Hola Nos dicen que perdemos toda nuestra informacion, que no es posible hacer una migracion? que pasa con todas las integraciones que ya tenemos en nuestra plataforma "mundial"
Hola de nuevo, Jack: Si bien aún no tenemos una herramienta automática de migración, sí es posible migrar a tus datos de la edición global a la mexicana de forma "manual", sin pérdida de información. Puedes exportar los datos de la edición global desde el menú de configuración, en la opción Copia de seguridad de datos, e importarlos a tu cuenta de Zoho Books México. Por favor comunícate con nuestro equipo a soporte@zohocorp.com para que puedan mostrarte paso a paso cómo hacerlo.
Hola, Cristina: En efecto. Puedes crear facturas con CFDI 4.0, completamente válidas ente el SAT, directamente en Zoho Books. Nuestro software se encuentra conectado con un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación), por lo que puedes timbrar facturas sin problema. Puedes consultar más detalles aquí: https://www.zoho.com/es-mx/books/e-invoicing/ O bien, enviarnos un correo a: consultas@zohocorp.com, para recibir atención personalizada de parte de nuestro equipo.
Hola Benjamin, cuento con Zoho books desde antes que tuvieran esta nueva función. Por el momento no me sale la opción de para la facturación electrónica, la tengo que solicitar o se actualizara automáticamente más adelante?
Hola, Pablo Tratamos de contactarte al correo que dejaste junto con tu comentario, pero nos rechaza los correos. Por favor envía un mensaje a soporte@zohocorp.com y un miembro de nustro equipo te guiará en el proceso para cambiar de la edición global de Books a la edición de México.
Hola! A mi también me gustaría migrar a la versión de México con el CFDI
hola buen dia tienen para la facturacion 4.0 ?