Prognoses spelen een cruciale rol bij de financiële planning van uw bedrijf. Verkoopprognoses zijn de verkoopprestaties op de korte en lange termijn van een bedrijf.

Verkoopprognoses vormen een belangrijke maatstaf voor de groei en het succes van uw bedrijf. Factoren zoals eerdere verkoopprognoses en omzet, concurrentie, economische omstandigheden, salesteam en hun prestaties, trends in de branche worden meegenomen in de voorspelling van maandelijkse of driemaandelijkse verkoopdoelen. Als uw bedrijf aan opeenvolgende verkoopprognoses voldoet, bent u er zeker van dat het bedrijf groeit!

Prognoses in Zoho CRM bieden realtime inzicht in het bijhouden van verkopen en helpen uw bedrijf de verkoopprocessen te verfijnen en de verkooppijplijn te bewaken. Het geeft een algemeen beeld van de verkooppijplijn van het bedrijf en van de individuele prestaties van het salesteam.

Beschikbaarheid

Machtiging vereist: Toegang tot het tabblad Prognoses. Rayon/Rolbeheerders en Beheerders kunnen prognoses maken.

 

Inzicht in prognoses in Zoho CRM

• U moet de begin- en eindmaand van het boekjaar van uw bedrijf definiëren voordat u prognoses maakt.
• De nieuwe prognoses zijn gebaseerd op de functiehiërarchie of de rayonhiërarchie. We raden u aan over te schakelen naar de nieuwe verbeterde prognoses voor meer prognoseopties. Zie ook Overschakelen naar nieuwe prognoses 
• Rolhiërarchie - U kunt prognoses maken op basis van de rolhiërarchie in de CRM-account van uw bedrijf.
• Rayonhiërarchie - U kunt prognoses maken en doelen instellen voor rayons en de gebruikers ervan op basis van rayonhiërarchie, alleen als rayonbeheer is ingeschakeld in de CRM-account van uw bedrijf. Controleer de beschikbaarheid van deze functie in uw versie. Zie ook Rayonbeheer 
• Details die u nodig hebt om de eerste keer een verkoopprognose te maken:
  • Prognoseperiode (maandelijks/driemaandelijks).
  • De maand waarin het boekjaar begint.
  • Veldwaarden gebaseerd op de prognosedoelen die zijn ingesteld.
• U kunt één prognose maken voor elk(e) kwartaal/maand.
• In elke driemaandelijkse/maandelijkse prognose kunt u doelen stellen voor het volgende:
  • Rollen/Rayons
  • Managers van rollen/rayons
  • Gebruikers in de rollen/rayons