前払金請求書のレポート

前払金請求書の詳細

「前払金請求書の詳細」レポートには、左上の ［今月］ のドロップダウンから選択した日付範囲に対して、作成済みの前払金請求書、未適用の前払金請求書、適用された請求書の要約を表示できます。

• ［レポート］→［売掛金］→［前払金請求書の詳細］ に移動して、このレポートを生成します。

このレポートは、前払金請求書のステータスに基づいて並べ替えることができます。そうするには、右上にある ［レポートのカスタマイズ］ オプションをクリックしてください。

組織内のユーザーや非ユーザーに対して、スケジュールを設定して定期的にレポートを送信することができます。そうするには、右上の［定期レポートの設定］ボタンをクリックします。レポートを印刷することや、PDF、CSV、XLSとしてエクスポートすることもできます。また、同じレポートをZoho Sheetsでも表示できます。

---

入金

「入金」レポートには、顧客から受領した前払金、未使用の金額、支払い方法などの要約を表示できます。

• ［レポート］→［入金］ に移動して、このレポートを生成します。
• カスタマイズオプションのフィルターから ［前払金の支払い］ を選択してください。

組織内のユーザーや非ユーザーに対して、スケジュールを設定して定期的にレポートを送信することができます。そうするには、右上の［定期レポートの設定］ボタンをクリックします。

レポートを印刷することや、PDF、CSV、XLSとしてエクスポートすることもできます。また、同じレポートをZoho Sheetsでも表示できます。

---

払い戻しの履歴

「払い戻しの履歴」レポートには、顧客から受領した前払い、または返金した前払いの支払い方法のかんたんな要約が表示されます。

• ［レポート］→［入金］→［払い戻しの履歴］ に移動して、このレポートを生成します。

レポートを印刷することや、PDF、CSV、XLSの形式にエクスポートすることもできます。同じレポートをZoho Sheetsでも表示できます。

---

定期レポートの設定

レポートのスケジュールオプションは、指定したタイミングでレポートを送信するのに使用できます。右上の ［定期レポートの設定］ ボタンをクリックすると、ダイアログボックスが開きます。

項目	説明
頻度	レポートを送信する時間間隔を選択します。
開始日時	レポートの送信開始日時を選択します。
メールの受信者	レポートの送信先となるユーザーのメールアドレスを選択します。
追加の受信者	Zoho Invoice組織に属していないユーザーにレポートを送信する場合は、メールアドレスを入力します。
次の形式でレポートを添付	レポートをメールに添付する形式を選択します。

［保存］ ボタンをクリックするとすぐに、レポートが生成され、送信されます。

---