支払いの記録
このセクションでは、前払金請求書に対して支払いを記録する方法について説明します。
オンライン支払いの受領
オンライン決済サービスをZoho Invoiceと連携することで、顧客からオンライン支払いを受け取ることができます。
決済サービスを連携すると、前払金請求書を作成する際、支払いオプションを設定して、顧客に送信することができます。
顧客は前払金請求書とともに支払いリンクをメールで受信します。顧客は、このリンクをクリックして、前払金請求書の支払いを行います。
顧客ポータルによるオンライン支払い
顧客ポータルを有効にしている場合、顧客はそれぞれのポータルで前払金請求書を表示できます。顧客はポータルから直接、前払金請求書の支払いを行うことができます。
顧客に手動で請求
Zoho Invoiceで顧客のクレジットカード情報を保存することで、顧客に手動で請求することもできます。
- 決済サービスと連携してから、左サイドバーの ［顧客］ タブに移動してください。
- クレジットカード情報を追加する顧客を選択してください。
- 右上にある ［詳細を表示する］ のドロップダウンをクリックし、［新しいカードを追加する］ を選択して、カードの詳細を追加してください。
左サイドバーの ［前払金請求書］ タブに移動して、請求処理を行う前払金請求書を選択してください。
［支払いの記録］ のドロップダウンをクリックし、［信用取引先］ を選択してください。
次のウィンドウで、すでに請求書に関連付けられたカード、または新しいカードを選択するように求められます。
関連付けられたカードを使用する場合は、［このカードで課金］ オプションを選択して ［続ける］ をクリックしてください。
- 顧客に関連付けていない別のカードを使用して決済を行う場合は、［別のカードで課金］ オプションをクリックして、決済サービスを選択し、必要なカード詳細を入力して ［続ける］ をクリックしてください。
ヒント：顧客のクレジットカード情報は、自動課金機能で使用する決済サービスに保存されます。
オフラインでの前払金支払いの記録
前払金請求書を作成して顧客に送信し、顧客から現金や銀行振込などのオフラインの方法で前払いを受けた場合は、以下の操作を行ってください。
- 対象の前払金請求書で ［支払いの記録］ オプションを選択してください。
- ポップアップウィンドウにオフライン支払いの詳細を入力し、［支払いの記録］ ボタンをクリックしてください。
はい
いいえ
改善できる点を教えてください。
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