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新しい前払金請求書の作成

前払金請求書は、Zoho Invoice内で前払金請求書モジュールまたは顧客モジュールから作成できます。

前払金請求書モジュールからの作成

• 左サイドバーにある ［前払金請求書］ タブに移動してください。

• ［前払金請求書］ タブのそばにある ［+］ アイコンをクリックしてください。または、右上にある ［+ New］（前払金請求書の作成）ボタン、および中央にある［新しい前払金請求書の作成］ボタンからも作成できます。

顧客モジュールからの作成

• 左サイドバーにある ［顧客］ タブに移動し、前払金請求書を作成する顧客を選択してください。
• 右上にある ［新しい取引］ をクリックし、［前払金請求書］ を選択してください。

前払金請求書の作成ページが表示され、詳細を入力できます。

顧客の詳細

項目	説明
顧客名	前払金を回収する顧客の名称を入力してください。既存のリストから選択するか、［+ 新しい顧客］ オプションから、新しい顧客を追加することもできます。
前払金請求書の番号	請求書番号は、請求書を特定するための固有のIDです。初期設定では、請求書番号は自動的に生成されます。 項目欄にある歯車アイコンをクリックすると、ポップアップが表示されます。そちらで、前払金請求書の番号を自動で生成するか、請求書を作成するたびに手動で入力するかを選択できます。
参照番号	作成する前払金に対する参照番号を入力できます。前払金請求書に表示されます。
前払金請求書の日付	前払金請求書を作成する日付を示します。

商品の詳細

ここでは、前払いを受け取る商品やサービスの詳細を ［詳細］ 欄に、前払い金額を ［総額］ 欄に入力します。

支払いオプション、支払い条件、テンプレート

項目	説明
顧客に関する備考	前払金請求書に関する通知事項を記入します。顧客に送付する際、前払金請求書に表示されます。
支払いオプション	顧客への請求処理を行うため、または顧客が支払いを行うために使用される支払いオプションを選択します。
支払い条件	前払金請求書に表示される支払い条件をカスタマイズします。また、［設定］→［各種設定］→［前払金請求書］ に移動し、［支払い条件］ ボックスに入力して、支払い条件をカスタマイズすることもできます。
テンプレート	［変更］ をクリックして、テンプレートギャラリーから他のテンプレートを選択することにより、テンプレートを変更できます。

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