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全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

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Zoho crm
  1. Zoho CRM
  2. 在宅での営業プロセス

営業部門テレワーク導入の課題

  • 顧客対応における課題
  • 社内に対しての課題
  • 顧客対応における課題
  • 社内に対しての課題

顧客への電話がつながりにくい

自社だけでなく、顧客側も担当者がオフィスに出社していないケースも増えています。
そのため、せっかくWebサイトやセミナー等でリードを獲得しても、初回の面談を獲得するための電話がつながりにくくなっています。
し電話をかけて不在だった場合、その直後にメールでフォローするのがセオリーです。しかし、ただでさえたくさんの電話をかけなくてはならないのに、さらに都度フォローメールを送信するのは営業担当者にとっては面倒な作業です。また、顧客から折り返しの電話があっても担当者にすぐつながらず、またこちらから折り返すということも発生し、案件を逃してしまうこともあります。

Tips

電話をかけてつながらなかった際、フォローメールを自動送信するように設定すると、メールの送信漏れが防止されます。システムによっては、顧客の宛名や営業担当者の折返し連絡先が自動挿入されるようにすることも可能です。メールの反応率を測定して、メールの内容をブラッシュアップする際の参考にするのも良いでしょう。

商談がオンラインになる

テレワークが一般的になるにつれ、商談のオンライン化も進んでいきます。オンラインでの商談は、オフラインと比べてヒアリングの時間があまり取れず、すぐに本題に入る傾向にあります。
結果として営業担当者は、顧客のニーズを十分に把握できないまま商品説明に入らなければなりません。
こうした状況で質の高い提案をするためには、商談前のニーズ把握が重要になります。
つまり、事前に顧客の情報を営業担当者にどれだけ提供できるかが、成約率を左右することにもなります。

Tips

Webフォームに入力された問い合わせ内容や、セミナーのアンケート結果を商談前に営業担当者が参照できるようにすると良いです。
また、顧客の閲覧していたページをチェックし、興味のある商材を予め把握しておくことも有効です。

営業担当者個人の立場

在宅勤務では、一人で業務を進めるため、自己管理が重要になります。
営業活動では、顧客対応を優先的に行い、信頼を獲得しなければなりません。
しかし、担当者の裁量への依存度が高い在宅勤務では、監督・指導が行き届かず、不安要素を残した中で業務を遂行させることとなります。
さらに、在宅勤務の場合は営業担当者同士や、営業支援スタッフとのコミュニケーションが難しくなるという課題もあります。メンバー同士がコミュニケーションを取りやすい環境を整備しないと、コラボレーションが生まれず生産性が向上しない状況が発生します。

Tips

CRMに商談情報を蓄積し、対応ステータスを更新することで、チーム全体に共有されます。
また、商談に関連するタスクを登録することで、その遅滞状況なども共有されます。
こうした情報を"声掛け"のきっかけとして利用し、支援がスムーズに提供できす環境を整えましょう。
また、商談のメモに聞きたいことを入力し、チームや他のメンバーの名前を@メンションすることで、参照すべき情報が添えられた状態で質問を投げかけられます。

営業マネージャーの立場

営業マネージャーの立場としては、テレワークによって各担当者の行動や販売状況を把握しにくくなるのが課題です。
営業日報の提出頻度を上げたり、より詳細な報告を求めることで克服しようとする組織が多いのですが、営業担当者の負担となり、かえってパフォーマンスが低下します。
また、これでは毎日の終了時点にしかその日の成果を確認できず、指導が後手になってしまいます。

Tips

解決策は、マネージャーが各営業担当者の行動と成果をリアルタイムに把握できるシステムを整備することです。
顧客管理データベースに入力された営業担当者の行動と成果を集計し、レポート化しましょう。

zoho crmCRMが在宅勤務の営業をサポート

メールの自動送信機能

Zoho CRM には、定形作業の自動化などのSFA機能も豊富に搭載されているので、顧客に電話がつながらなかった場合を条件に、メールを自動送信するように設定できます。 CRMに登録された顧客情報を元に、メールの宛名を自動的に挿入することも可能です。 さらに営業担当者は、「開封済」「受信」「不達」などの開封状況をリアルタイムに確認することができます。

メール管理機能の詳細はこちら

顧客ニーズの把握

Ziaのレコメンド機能は、オンラインでは察し難い顧客のニーズを推察する判断情報として役立ちます。
顧客の基礎情報や閲覧ページを参考に、類似する顧客の傾向から提案すべき商品・サービスを自動で提示します。
閲覧ページは、Zoho SalesIQ と連携することで確認できます。
例えば、商談前に顧客が商品Aのページを閲覧していたのであれば、商品Aに関して重点的にご案内することで成功率を上げることができます。

AI「Zia」のレコメンド機能の詳細はこちら

メンション機能

Zoho CRM のメンション機能は、在宅勤務の社員同士のコラボレーションをサポートします。
営業担当者は、Zoho CRM 内にメンション付きメッセージを登録できます。メンション機能を使って、「○○さん、見積作成をお願いします」「✕✕さん、この業界の顧客向けの資料をお持ちですか?」などをすぐに確認できるので便利です。

フィード機能

フィード機能は、受注や商談の進捗状況がCRMに登録されると、関係するメンバーに情報が通知される機能です。
フィードを活用すれば、テレワーク下でもチームメンバーの変化を把握しやすくなります。
フィードには、営業活動の投稿以外に共有したい情報を直接投稿したり、メンバーのフィードにコメントを残したりすることも可能です。

フィード機能の詳細はこちら

ダッシュボード

Zoho CRM のダッシュボード機能は、全体的な目標金額に対する達成度だけでなく、各営業担当者の行動状況や見込み客の獲得件数など、目標達成の要因となる活動についての進捗状況も可視化できます。
営業担当者がZoho CRM に入力したデータはリアルタイムに集計されるため、マネージャーは担当者がどこにいても、必要な時に最新データを把握できます。
各種レポートにはテンプレートがあらかじめ用意されているため、自由にカスタマイズして利用できます。

ダッシュボード機能の詳細はこちら

まずは、お気軽にZoho CRM をお試しください

Zoho CRM は、潜在顧客/見込み客をスムーズに分類して、
売り上げにつなげるアプローチを開始できるCRMツールです。

自社のリード情報を取り込み、一元的に管理することで、
リードから商談/受注につなげる仕組みを構築してみませんか。

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「Zoho CRM なら設計図通りに、必ずビジネスプロセスを変革できます。」

SAKAI株式会社
渡辺 氏

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ご紹介する内容

  • テレワーク環境の構築におけるポイント
  • テレワーク環境の整備に役立つZoho CRM の8つの機能
  • CRMだけじゃない!テレワークに役立つオンライン会議システムと勤怠管理システム

Zoho CRMの評判

  • BOXIL SaaSセクション
    SFA(営業支援システム)部門1位

  • 2020
    もっとも信頼できるベンダーに選出

  • ユーザーが選ぶ
    2020 ベストSFAソフトウェア賞 受賞

  • 2020冬 G2Crowdのユーザーによって、大企業と中堅企業市場におけるリーダーの評価を獲得

  • 4.5/5

  • 4.0/5

  • 4.2/5

  • 4.0/5

  • 4.0/5

BOXIL SaaS AWARDの受賞:「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各部門で総得点がもっとも高いサービス(対象期間:2022年1月1日〜同12月31日)

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