- 営業メンバー同士や他部門との連携を容易に
- 営業資料を全営業担当者と共有可能
- リアルタイムに営業活動を共有
アナウンスを効率化
Zoho CRM のフィード機能を使えば、大きな商談を成立させた担当者へのお祝いや、
顧客情報ステータスの更新などの情報共有を、より迅速に行うことができます。
同僚やグループに向けて、@メンションで個別に通知することも可能です。
フィード機能によってだれもが営業メンバーの状況を簡単に把握することができるようになり、
情報を探す時間が節約されます。
グループでのやり取りも活性化
営業チームのコミュニケーションを促進するためのグループを作成しましょう。
情報の共有やメンバー同士の相互サポート、タスクの進捗把握などをスムーズにし、
商談をより早く成立させることができるようになります。
グループメンバーに直接プライベートメッセージを送信することも可能です。
リアルタイムにフィードで通知
担当する案件に変更があった際は、リアルタイムに通知を受け取り、常に最新の情報を確認できます。
Zoho CRM の顧客データ画面には、関連するフィードがメモと一緒に表示されます。
営業資料の共有
添付ファイルを送信するために、わざわざメールやチャットウィンドウを行き来する必要はありません。
写真・プレゼンテーション・販促資料・エクセルファイル等を
フィードにドラッグ＆ドロップするだけで、簡単に共有することができます。
知りたい情報だけを受信
業務の邪魔になる不要なフィードは受け取らないことも選択できます。
フォローするフィードを手動で選択するか、フォローに関する自動化ルールを設定することで、
必要な情報だけを表示できるようになります。また、メンバーやグループだけでなく、
顧客や案件をフォローの対象とすることもできます。
たとえば、大きな案件や重要な顧客だけをフォロー先に設定する、といった活用が可能です。
位置情報を共有
顧客を訪問した際にフィードにチェックインすれば、
自分の所在地を同僚に知らせることができます。
打ち合わせ後は、チェックインしたフィードに
関連付ける形で打ち合わせの記録を投稿することで、
見込み客とどのようなやり取りが発生したかを
チームに共有可能です。
これまで『足で稼ぐ営業』が中心だったミツバにとっては、Zoho CRM の導入が
DX（デジタル・トランスフォーメーション）の足掛かりとなっています。
価格の安さもあり気軽にはじめられるので、まずは試してみることをおすすめします。
株式会社ミツバ
鈴木 氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。