As Funções no Zoho CRM seguem a arquitetura de Computação sem servidor. É um modelo de execução de computação em nuvem no qual o provedor de nuvem gerencia de forma dinâmica a alocação dos recursos da máquina. O Zoho CRM oferece opções para o cliente escrever suas próprias funções usando o script Deluge e executar seu código (proprietário dentro do Zoho CRM) sem se preocupar em implementar seu código em servidores. Embora seja chamado de "sem servidor", o gerenciamento de servidor é realizado automaticamente de tal forma que os usuários e os clientes não notarão.

As Funções do Zoho CRM ajudam na atualização dos dados nos módulos de CRM ou aplicativos de terceiros relacionados, por meio da execução de scripts simples de programação. Configure as Funções de forma que, quando corresponder a certos critérios, o CRM acione automaticamente a função e atualize os registros do CRM. Com as funções, você pode programar scripts usando o Deluge Script (fornecido com o Zoho Creator), associá-los a regras de fluxo de trabalho, botões personalizados, listas relacionadas, programações e muito mais.

Disponibilidade

Permissão de perfil necessária: administradores e usuários com as permissões "Personalização de Módulos" e "Gerenciar Fluxo de Trabalho" podem acessar este recurso.

Cenários comerciais

• Rolar o valor de cada negócio (status é negócio fechado) para Receita Total (campo personalizado) da Conta relacionada. Se o cliente fizer 10 pagamentos, você poderá ver a receita total na página Conta, em vez de criar um relatório. Com base na receita total gerada por cada cliente, você pode classificá-los como clientes tipo A, tipo B e tipo C.
• Crie um projeto no Zoho Projects ou em outro aplicativo de gerenciamento de projetos de terceiros quando o negócio for vencido e fechado no CRM. Além disso, veja o link do projeto em um registro Conta ou Negócio para monitorar o andamento do projeto.
• Atualize automaticamente as informações de endereço dos contatos com base no endereço de correspondência da conta pai.
• Quando o status do negócio for "negócio fechado", envie o negócio, o contato relacionado e os detalhes da conta para o Zoho Books ou outro software de contabilidade de terceiros. Quando o status da fatura for alterado para "pago" no software de contabilidade, atualize instantaneamente o registro do Negócio no CRM.

Público-alvo

• Administradores do CRM que configuram regras de fluxo de trabalho, programações, lista relacionada e botões personalizados para Usuários.
• Programadores com conhecimento em API REST e scripts Deluge.