CRM - Help

Automatische antwoordregel voor webformulieren

Met de regelfunctie voor automatische antwoorden kunt u geautomatiseerde e-mails verzenden wanneer leads, contactpersonen, cases of records voor de aangepaste modules worden gegenereerd via webformulieren. Wanneer een lead wordt gegenereerd via webformulieren, wilt u mogelijk toepasselijke e-mails verzenden naar de leads met verschillende soorten aanvragen. In dergelijke gevallen kunt u een regel voor automatisch beantwoorden maken met specifieke regelcriteria. Wanneer aan de voorwaarde is voldaan, wordt de bijbehorende e-mail verzonden. U kunt een groot aantal regels voor automatisch beantwoorden maken, maar er kan slechts één regel voor automatisch beantwoorden tegelijk actief zijn.

Let op:

  • Wanneer de gegevens die via het webformulier worden verzameld niet voldoen aan de criteria van de automatische antwoordregel, wordt de e-mailsjabloon (bevestigings-e-mail) verzonden die is geselecteerd tijdens het maken van het webformulier. Zie ook Webformulieren - E-mailmelding

Beschikbaarheid

Vereiste profielmachtiging: Gebruikers met de machtiging om webformulieren te maken, hebben toegang tot deze functie.

Regel voor automatisch beantwoorden maken

Om regels voor automatische beantwoording te maken voor webformulieren

  1. Ga naar Instellingen > Developer Space > Webformulieren.
  2. Selecteer op de pagina Regels voor automatisch beantwoorden de module in de vervolgkeuzelijst.
  3. Klik op Regel maken.
    U kunt de regel voor automatisch beantwoorden maken voor de geselecteerde module.
  4. Ga als volgt te werk op de pagina Regels voor automatisch beantwoordenmakenvoor Web-naar-[Module]:
    • Voer de regelnaam in.
    • Schakel het selectievakje in om de regel te activeren.
  5. Klik op Opslaan.

Let op:

  • Zodra de regel is gemaakt, moet u de criteria definiëren (d.w.z. regelitems maken) op basis waarvan de e-mailsjabloon wordt verzonden naar de bezoeker die het webformulier verzendt.

Regelitem voor automatisch beantwoorden maken

Om een regelitem voor automatische antwoorden te maken

  1. Ga naar Instellingen > Developer Space > Webformulieren.
  2. Klik op de pagina Regels voor automatische beantwoording op de regel waarvoor u het regelitem wilt maken.
  3. Klik op de pagina Regels voor automatisch beantwoorden voor Web-naar-[Module] op Regelitem maken.
  4. Ga als volgt te werk op de pagina Regelitem:
    • Geef de regelcriteria op.
    • Kies een e-mailsjabloon in de vervolgkeuzelijst of klik op de koppeling + Sjabloon maken als u geen e-mailsjablonen voor de module hebt gemaakt.
    • Vervolgens moet u de e-mailadressen invoeren in de velden Van en Beantwoorden.
      Hier kunt u een van deze opties kiezen in de vervolgkeuzelijst:
      • e-mailadres van uw account
      • e-mailadres van bedrijf
      • e-mailadres van de eigenaar van de record
      • e-mailadres van andere gebruiker
  5. Klik op Opslaan.

Let op:

  • Wanneer de gegevens die via het webformulier worden verzameld niet voldoen aan de criteria van de automatische antwoordregel, wordt de e-mailsjabloon verzonden die is geselecteerd tijdens het maken van het webformulier.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohocrm.com