Territoria toewijzen

Hoe worden territoria toegewezen?

Automatisch

• Territoria worden automatisch toegewezen aan accounts, contactpersonen en deals wanneer ze worden gemaakt of gewijzigd.
• Wanneer een record voldoet aan de criteria van een territorium, wordt het alleen gevalideerd voor de subterritoria.
• Als een record niet aan de criteria voldoet, wordt deze gevalideerd voor het volgende territorium op hetzelfde niveau in de hiërarchie.
• Wanneer een record voldoet aan de criteria van een territorium, wordt deze toegewezen aan dat territorium. Daarna gaat Zoho CRM verder met controleren of de record voldoet aan de criteria van de andere territoria en subterritoria in de hiërarchie.
• Neem bijvoorbeeld de volgende territoriumhiërarchie:
  
  In het voorbeeld:
  • Als de record voldoet aan de criteria voor Noord-Amerika en ook voor het subterritorium Centraal, wordt het territorium Centraal aan de record toegewezen. Let op: de territoria Noord-Amerika en Centraal worden niet allebei aan de records toegewezen.
  • Als de record voldoet aan de criteria voor Zylker, maar niet aan de criteria voor andere territoria in de hiërarchie voldoet, wordt alleen Zylker aan de record toegewezen.

Handmatig

• Territoriummanagers kunnen handmatig records aan hun territoria en subterritoria toewijzen.
• Gebruikers met een beheerdersprofiel kunnen ook handmatig territoria aan records toewijzen.
• Handmatig toegevoegde territoria kunnen alleen handmatig worden verwijderd. Automatisch toegewezen territoria kunnen niet handmatig worden verwijderd.
  

Territorium toewijzen voor accounts

Hier volgen enkele scenario's:

Aan een account kunnen maximaal tien territoria worden toegewezen. Hier volgen enkele gebruiksscenario's en hun gevolgen:

Territorium toewijzen voor contactpersonen

Hier volgen enkele scenario's:

• Aan een contactpersoon kunnen maximaal tien territoria worden toegewezen, waarvan slechts één territorium automatisch kan worden toegewezen op basis van de account die aan de contactpersoon is gekoppeld. Raadpleeg de tabel Toewijzing van accounts voor meer informatie.
• Als in de bovenstaande gevallen het systeem geen enkel territorium vaststelt, wordt er geen territorium toegewezen aan de contactpersoon.

Territorium toewijzen voor deals (kansen)

Territoria worden toegewezen aan deals op basis van dealregels. Zie ook Dealregel inschakelen.

U hebt mogelijk deals gemaakt voor verschillende territoria en subterritoria. Er worden twee factoren in overweging genomen bij het bepalen van de dealregel die op een dealrecord wordt toegepast. Deze zijn:

Contactpersoon is gekoppeld aan de deal — Als aan de contactpersoon die aan de deal is gekoppeld een territorium is toegewezen, controleert CRM of dat territorium dealregels heeft. Als er subterritoria zijn:

• Controleert het systeem of er voor de territoria op het eerste niveau dealregels bestaan. Als die niet bestaan, gaat het systeem verder en controleert de territoria op het tweede niveau. Het systeem controleert niet verder als er ook op het tweede niveau geen dealregels bestaan.
• Wanneer in het eerste niveau van de hiërarchie dealregels bestaan, maar de record niet aan de criteria voldoet, controleert het systeem het tweede niveau niet.

Account gekoppeld aan de deal — Als aan de contactpersoon die aan de deal is gekoppeld geen territorium is toegewezen, controleert CRM de account die aan de deal is gekoppeld en of het territorium van die account dealregels heeft. Als er subterritoria zijn,

Deze methode wordt ook gehanteerd wanneer:

• Een deal niet voldoet aan de criteria van de territoria met dealregels.
• Met de vorige methode als meer dan één territorium overeenkomt met de deal.
• Een deal niet voldoet aan de criteria in de dealregel van het eerste niveau in de hiërarchie.
• Zowel het eerste als het tweede niveau van het territorium in de hiërarchie geen dealregel hebben.

Verder worden territoria opnieuw toegewezen aan deals als de gekoppelde account of contactpersoon wordt gewijzigd. Hier volgen enkele bedrijfsscenario's:

Territorium opnieuw toewijzen wanneer records worden gewijzigd

Voor accounts zijn de gekoppelde onderliggende records contactpersonen en deals. Wanneer een account wordt gewijzigd en in een ander territorium valt, kunnen de gekoppelde contactpersoon en deal ook aan een ander territorium worden toegewezen. In de volgende tabel vindt u details over de verschillende gebruiksscenario's wanneer de bovenliggende record wordt gewijzigd.

Hier volgen enkele bedrijfsscenario's:

Regels uitvoeren om territoria automatisch toe te wijzen

Wanneer de toewijzingsregels van een territorium worden uitgevoerd, worden records die voldoen aan de regelcriteria in dat territorium automatisch aan het territorium toegewezen. Wanneer u naar Instellen > Gebruikers en controle ​> TerritoriumBeheer > Territoria toewijzen in uw Zoho CRM-account gaat, moet u eerst de regels voor bestaande accounts uitvoeren. Op basis van de territoria van de account worden de gekoppelde contactpersonen en deals ook aan territoria toegewezen. Als u Dealregels inschakelt, kunt u ook regels uitvoeren voor deals.

U kunt records opzoeken en aan territoria toewijzen met behulp van een van de drie volgende opties:

• Op territorium — Records uit de geselecteerde territoria worden weergegeven. U kunt de records selecteren en toewijzen aan territoria.
• Op aangepaste weergave — Wanneer u de records hebt gesorteerd met behulp van lijstweergaven, is het gemakkelijker om de records te bekijken en toe te wijzen aan de juiste territoria.
• Mijn eigen criteria toepassen — Wanneer de twee voorgaande opties niet aan uw behoefte voldoen, kunt u altijd een set criteria definiëren om records te filteren. Deze optie geeft u de mogelijkheid de reeks criteria te wijzigen met de optie Patroon wijzigen.

Voer de volgende stappen uit om records te zoeken en aan territoria toe te wijzen:

1. Ga naar Instellen > Gebruikers en controle > Territoriumbeheer > Territoria toewijzen.
2. Kies in de vervolgkeuzelijst Accounts of Deals.
3. Kies in de vervolgkeuzelijst een van de volgende opties:

• Territorium: selecteer in de vervolgkeuzelijst het territorium en de subterritoria.
• Aangepaste weergave: selecteer in de vervolgkeuzelijst de lijstweergave.
• Mijn eigen criteria: geef een reeks criteria op om records te filteren.
  

• Controleer de records in het gefilterde resultaat en klik op Regels uitvoeren.
  Records worden toegewezen aan verschillende territoria op basis van de territoriumregels. U ontvangt een bevestigingsmail wanneer het toewijzingsproces voor territoria is voltooid.