In elke salesorganisatie zijn deals de belangrijkste records om de werkelijke omzet voor de organisatie te genereren. In een typische B2B-organisatie moeten alle deals een volledige salescyclus doorlopen, die begint met het identificeren van de potentiële klant en eindigt met het winnen of verliezen van potentiële klanten. Binnen deze salescyclus moeten de volgende activiteiten worden afgehandeld: productinformatie verzenden naar deals, productdemonstraties, salesoffertes en zakelijke onderhandelingen. Een deal biedt in het bijzonder de volgende informatie voor het salesmanagement:

• Salescyclus
• Het salesvolume van de deal (producteenheden en prijs)
• De salesstatus en de geschatte kans in elke salesfase
• Redenen voor de salesstatus (gewonnen/verloren)
• Concurrenten voor de deal
• Prognose voor de sales van het volgende kwartaal/jaar

 Let op:

Onze module Deals heette voorheen Potentiële klanten. Gebruikers die zich voor juni 2016 hebben aangemeld voor Zoho CRM, hebben de module Potentiële klanten. Nu heet deze module Deals. Dus als u de module Potentiële klanten hebt, kunt u de naam wijzigen in Deals of u kunt doorgaan met het aanroepen van potentiële klanten in uw Zoho CRM-account.

Beschikbaarheid

Profielmachtiging vereist: Toegang tot het tabblad Deals met de machtigingen View, Create, Edit, Share en Delete.

 

Deals-homepage

Klik op het tabblad Deals om de Deals-homepage weer te geven en voer de volgende bewerkingen uit:

• De records worden weergegeven in lijstweergaven. Definieer uw eigen aangepaste weergaven volgens uw vereisten. Sommige door het systeem gedefinieerde lijstweergaven zijn al beschikbaar, zoals My Deals, New This Week, Closing This Month, Unread Deals, enz.
• U kunt de records in bulk verwijderen door de selectievakjes voor de records in te schakelen en op de knop Delete te klikken.
• Gebruik het pictogram Meer om enkele algemene bewerkingen uit te voeren voor het beheer van deals. Bijvoorbeeld: groepsgewijs overdragen, groepsgewijs verwijderen, deals exporteren, enz.
• Records zoeken op alfabet, op gegevens of op criteria.
• Deals filteren op basis van salesprioriteiten met behulp van de geavanceerde filters.
• Druk de deals samen met de benodigde gegevens af.