Meldingen per e-mail
E-mailmeldingen zijn een van de acties die zijn gekoppeld aan een workflow-regel. Dit zijn e-mailwaarschuwingen die worden verzonden naar leads/contactpersonen en gebruikers in het bedrijf. Wanneer u een e-mailmelding koppelt aan een workflow-regel, wordt de geselecteerde e-mail automatisch verzonden naar de gekozen ontvangers wanneer de regel wordt geactiveerd voor records die voldoen aan de criteria die zijn opgegeven in de regel.
Beschikbaarheid
Vereiste profielmachtiging: Gebruikers met de machtiging ‘Workflow beheren’ in hun profiel hebben toegang tot deze functie.
Een e-mailmelding instellen
- Ga naar Instellingen > Automatisering > Acties > E-mailmeldingen.
- In de e-mailmeldingen- pagina, klikt u op E-mailmelding maken.
- Ga als volgt te werk op de pagina Nieuwe e-mailmelding:
- Voer een Naam voor de waarschuwing in.
- Selecteer de Module in de vervolgkeuzelijst.
- Blader naar een bestaande e-mailsjabloon in de sjabloonmap van de module en koppel deze. Als u de sjabloon niet hebt, kunt usjablonen maken.
- Vervolgens moet u de e-mailadressen invoeren in de velden Van en Beantwoorden.
Hier kunt u een van deze opties kiezen in de vervolgkeuzelijst:- e-mailadres van uw account
- e-mailadres van bedrijf
- e-mailadres van de eigenaar van de record
- e-mailadres van de huidige gebruiker
- e-mailadres van andere gebruiker
- Kies de ontvangers van de e-mail. De personen die aan de e-mail zijn gekoppeld, worden weergegeven.
Wanneer u Rollen / Groepen / Gebieden / Ondernemingscategorieën kiest, wordt de e-mail verzonden naar de gebruikers die deel uitmaken van de geselecteerde categorie.
Opmerking
- Wanneer het e-mailbericht naar gebruikers in het bedrijf moet worden verzonden, wordt het verzonden als een melding van het e-mailadres berichten@zohocrm.com.
- In de Free, Standard en Professional Edition kunt u de module Leads of Contactpersonen niet kiezen om e-mailontvangers te selecteren. In deze editie kunnen e-mails alleen naar de gebruikers in het bedrijf worden verzonden.
Gebruiksgrafiek weergeven
E-mailmeldingen worden gebruikt in workflow-regels, Blueprint, goedkeuringsproces, enz. Zoho CRM bevat grafieken die de dagelijkse of wekelijkse gebruiksstatistieken van meldingen over verschillende functies weergeven. U kunt het gebruik bekijken via Instellingen > Automatisering > Acties > E-mailmeldingen.
De koppeling Meer informatie geeft gedetailleerde informatie over de gebruiksstatistieken. De grafiek bevat de gebruiksstatistieken van de afgelopen 7 dagen.
Gegevens worden weergegeven op basis van modules, workflow-regels en worden gecategoriseerd op datum.
Gebruiksstatistieken van e-mailmeldingen kunnen ook worden gefilterd op basis van het gebruik ervan in Workflow, Goedkeuringsproces, Blueprint, Modules en Sjablonen.
