De instellingen van uw CRM-account bestaan uit Persoonlijke instellingen, Bedrijfsinstellingen en E-mailinstellingen. Voordat u met uw account aan de slag gaat, moet u de persoonlijke instellingen zoals taal, land, tijdnotatie, tijdzone, etc. instellen. Gebruikers binnen een organisatie werken vanaf verschillende locaties, in verschillende tijdzones en in verschillende geografische gebieden. Ze kunnen hun persoonlijke voorkeuren instellen in Zoho CRM. Als u het account van een organisatie hebt ingesteld, kunt u het boekjaar, de kantooruren, etc. voor uw organisatie instellen.