Dankzij de support van meerdere munteenheden in Zoho CRM kunt u zakelijke transacties op de wereldmarkt eenvoudig afhandelen. Als u regelmatig met internationale klanten en leveranciers te maken hebt, kunt u Meerdere munteenheden gebruiken om internationale aankopen te doen en producten te verkopen. Met de support voor meerdere munteenheden in Zoho CRM kunt u:

• De waarde van een verkoopmogelijkheid inschatten met behulp van de valuta waarin u handelt en in de lokale valuta van de klant.
• Rapporten genereren en weergeven in de valuta van uw organisatie.
• Een bestand importeren dat gegevens bevat met waarden in meerdere valuta's.

Beschikbaarheid

Profieltoestemming vereist: gebruikers met een beheerdersprofiel kunnen deze functie instellen.

 

Voordelen

• Elimineer de complexiteit van multinationals.
• Consolideer financiële gegevens van meerdere locaties van het bedrijf eenvoudig.
• Minimaliseer handmatige conversies en profiteer van geautomatiseerde efficiëntie.
• Genereer en deel inzichtelijke rapporten van transacties met meerdere valuta's.

Terminologieën

Eigen valuta

Het is de primaire valuta die uw organisatie gebruikt voor zaken. Dit is vaak de valuta die wordt gebruikt voor het genereren van jaarrapporten en het berekenen van de inkomsten van het bedrijf. De eigen valuta is het meest relevant voor multinationals die zaken doen in meerdere valuta's. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld kantoren in Japan, India en Spanje, maar het hoofdkantoor bevindt zich in de VS. De financiële cijfers van dit bedrijf worden dus uitgedrukt in Amerikaanse dollars. In het voorbeeld is de Eigen valuta de Amerikaanse dollar.

Actieve valuta

Dit zijn de valuta's waarin uw organisatie zaken doet. Alleen actieve valuta's kunnen worden ingevoerd in verkoopmogelijkheden en andere velden.

Inactieve valuta

Dit zijn de valuta's die uw organisatie niet meer gebruikt. Als ze zijn gedeactiveerd, worden de valuta's niet verwijderd. Ze worden nog steeds vermeld onder Valuta's.

Wisselkoersen

Het is de koers waarmee een valuta kan worden omgewisseld voor een andere valuta. In uw CRM-account wordt de wisselkoers gebruikt om een bedrag in één valuta om te rekenen naar de valuta die door uw organisatie wordt gebruikt.

Record valuta

Dit is de valuta voor elke record. Alle valutawaarden voor een record worden gebaseerd op de geselecteerde record valuta.

Belangrijke opmerkingen

Neem de volgende punten door voordat u de functie voor meerdere valuta's gebruikt.

• Alleen gebruikers met een beheerderprofiel kunnen deze functie activeren en valuta's toevoegen.
• Eenmaal geactiveerd kan deze functie niet worden gedeactiveerd.
• De beheerder kan meerdere valuta's toevoegen. Naast de eigen valuta kunnen er slechts 10 valuta's actief zijn binnen het CRM-account.
• U kunt de valuta van de record niet massaal bijwerken (d.w.z. Valutaveld) voor de records.
• Meerdere valuta's wordt niet ondersteund in de module Prognoses. Prognose is alleen beschikbaar in de eigen valuta.