Een belangrijk aspect in CRM is het bijhouden van alle taken, vergaderingen, gesprekken, gebeurtenissen of activiteitenrecords. U kunt de diverse records netjes ordenen, samen met de activiteiten die eraan zijn gekoppeld, zoals vervolgacties, marketingactiviteiten voor en na de sales, telefoongesprekken, enzovoort. Ze kunnen erg handig zijn bij het starten en bijhouden van lopende acties en bij het vastleggen van de resultaten van vergaderingen of gebeurtenissen.

In Zoho CRM kunt u in de module Activities bedrijfstaken, -gebeurtenissen en -gesprekken maken en koppelen. Elke activiteit heeft essentiële informatie over de datum, tijd, het prioriteitsniveau en de meldingsparameters die zelfs toegankelijk zijn vanuit de record waaraan deze is gekoppeld.