CRM Help

Standaardvelden in gesprekken registreren

Op de pagina Een gesprek registreren moet u de gespreksgerelateerde informatie opgeven. In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de verschillende velden op de pagina.

VeldnaamBeschrijvingGegevenstype
OnderwerpVoer het onderwerp van het gesprek in.Tekstvak
Gesprekstype
  • Kies Inkomend voor de inkomende gesprekken in uw organisatie.
  • Kies Uitgaand voor de uitgaande gesprekken in uw organisatie.
Optie selecteren
Gerelateerd aanKies het type record waaraan het gesprek is gerelateerd en kies vervolgens de record.Vervolgkeuzelijst
Gespreksoproep van/naarGeef op wie er wordt gebeld, of van wie de gespreksoproep wordt ontvangen.Optie selecteren
GespreksdoelKies het doel van het gesprek in de vervolgkeuzelijst.Keuzelijst
GespreksresultaatHet gespreksresultaat opgevenTekstvak
Tijdgegevens
  • Klik op Lopend gesprek als het gesprek wordt gevoerd.
  • Klik op Voltooid gesprek als het gesprek is voltooid.
Optie selecteren
Begintijd gespreksoproepGeeft automatisch de huidige datum en tijd weer.Datum en tijd
Gespreksduur
  • Hier wordt de gespreksduur voor de huidige gesprekken weergegeven.
  • Geef bij Voltooide gesprekken de gespreksduur op.
Numeriek
BeschrijvingGeef de beschrijving van het gesprek op.Tekstvak

Opmerking

  • U kunt geen aangepaste velden toevoegen aan de pagina Een gesprek registreren. U kunt de bestaande velden echter wel aanpassen met behulp van aanpassing van de pagina-lay-out.
  • U kunt velden Gespreksduur en Begintijd gespreksoproep niet markeren als niet-verplicht.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohocrm.com