【大阪開催】3/19(水) 15:00 無料セミナー|顧客に選ばれるためのマーケティングと営業戦略 ―CRM、デジタルツールで売上を倍増させる実践法 詳細・申し込みはこちら

×
製品メニューにスキップ
Zoho crm
close
  • 営業
  • マーケティング
  • コマースおよびPOS
  • 顧客サポート
  • メール&コラボレーション
  • 経理
  • 人事・採用
  • 法務
  • セキュリティー・IT管理
  • BI・分析
  • プロジェクト管理
  • 開発者プラットフォーム
全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

Zoho One を試す
Zoho One
Zoho Marketplace

40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

マーケットプレイス
Marketplace
メインコンテンツに移動
Zoho crm

営業支援システムとは

営業支援システムとは、組織の営業部門の業務を支援する仕組みのことです。SFA(Sales Force Automation)システムともいいます。「システム」は本来、人の業務も含めた仕組みを指しますが、「SFA」と同じ意味で使う場合、自動化のニュアンスが含まれるため、ITツールを使った仕組みのことを示しています。具体的には、営業プロセスの管理、架電のリマインド、日報の作成支援などです。ルーチンワークを自動化して担当者が営業活動に専念できるよう業務を支えるのが営業支援システムです。

営業支援システムの目的

営業支援システムの目的は、営業部門の生産性向上です。営業担当者が本来の営業活動に専念できるよう、周辺業務を支援するのが営業支援システムです。『1000人のトップセールスをデータ分析してわかった 営業の正解』(山田 和裕著)によると、営業担当者が本来の営業活動にかけている時間は全体の15%しかありません。この状況を打破するため、SFAソフトは、営業担当者が注力すべき本来の業務に使える時間を増やします。

sfasystemsalessupportsys

営業支援システムが
重要な理由・メリット

組織の生産性向上は、人手不足やグローバルでの競争激化を背景に重要な経営課題となっています。そのため、人間の労働力を代替する手段として営業支援システムがまず検討対象に挙がります。矢野経済研究所の調査によると、CRM(顧客管理)・SFAのソフトウェアを導入した企業が2020年から2022年までの間で16.1%から32.1%に急増していることがわかります。営業支援システムの導入メリットを具体的に4点挙げます。

営業プロセスの効率化

営業支援システムを導入することで、営業プロセスを効率化することができます。例えば、見込み客や取引先の情報を一元管理し、タスクやスケジュールの管理、商談の進捗管理、報告書の作成などをシステム化することで、業務効率を向上させられます。

売上アップ

営業支援システムを利用することで、見込み顧客や取引先とのコミュニケーションを改善し、ニーズに合わせた提案や商談の進展を促進できます。改善に役立つデータを収集・分析することで、売上アップに繋がる情報を得ることができます。

営業支援システム導入の課題

目的の整理

便利な営業支援システムであっても、導入自体が目的化しないよう、どの業務を効率化して何を実現するのか、目的を正確に整理する必要があります。6割が「一部の機能を利用・まったく利用せず」(ハンモック実態調査)、のような結果を避けられます。

人とソフトウェアの役割分担

営業支援システムの導入において、人とソフトウェアの役割分担が重要な課題です。システムは自動化された処理が可能ですが、人の判断やスキルも不可欠です。システムを活用して、営業担当者の負担を減らす一方で、適切な情報を適切なタイミングで提供し、営業活動を効果的に支援することが必要です。

ノウハウ不足

営業支援システムの導入には、ノウハウ不足が課題となる場合があります。導入前の事前調査や導入後の運用など、正しくシステムを活用するための知識やスキルが必要です。また、システムが提供するデータを適切に分析し、ビジネス課題に対する解決策を見出すことも必要です。

コスト

営業支援システムを導入する際のコストも課題の一つです。システムの購入コストや導入・運用コスト、維持管理コストなど、さまざまな費用がかかります。また、導入後のシステムの活用率が低い場合、コスト対効果が低くなってしまうため、システムの活用促進策も必要となります。

営業支援システムにクラウド型ツールを導入すべき理由

カスタマイズ性

クラウド型の営業支援システムは、ベンダーがどの業種・企業規模にも合うよう開発しているため、自社の業務フローに合わせたカスタマイズ性が高いです。問い合わせ管理や、マーケティングオートメーション(Marketing Automation; MA)など他のツールとの連携にも優れていることが多いです。

コストパフォーマンス

クラウド型の営業支援システムは、自社開発のシステムと違って初期開発費用がかかりません。また、機能や利用人数によって従量課金性を敷いていることが多いので、過剰なコストを払い続けることもありません。

セキュリティ

クラウド型の営業支援システムは、ベンダーが専門的にセキュリティ対策をアップデートし続けています。なぜならシステムの健全性がベンダーの生命線だからです。自社で対策し続けるよりも、ベンダーに任せた方が中長期的に安心です。

充実した教育プログラム

クラウド型の営業支援システムのベンダーにとって、導入企業が使い続けてくれることこそが大切です。そのため、そもそも使いやすいインターフェースを採用していますし、現場への教育プログラムも充実しています。

営業支援システムに最適なZoho CRM

Zoho CRM は、クラウド型の顧客管理(CRM)システムです。ただし、CRMシステムでありながら、SFA、MA機能を標準で装備しています。
顧客情報の一元管理を核としながら、その情報を用いた営業支援、マーケティングの自動化を一手に担うソフトとして、世界25万社から選ばれています。営業支援システムとして役立つZoho CRM の機能を紹介します。

見込み客管理

営業活動を始める初期段階として、見込み客の管理があります。氏名、住所、メールアドレスなどあらかじめ設定した項目を一元管理できます。直接入力はもちろん、Webサイトのフォームとも連携して情報を登録できます。

連絡先管理

営業活動が実って顧客となった後も、情報は「連絡先」というカテゴリに変わった上で記録され続けます。見込み客との区別は明確です。また、この情報は企業情報(取引先情報)とも紐づいています。

取引先管理

対個人顧客でなく、対企業のBtoBビジネスの場合、契約後は「取引先」というカテゴリで顧客情報を管理できます。企業の担当者と混同せずに、法人という単位で取引履歴を確認できます。

案件管理

営業支援システムとして重要な機能の一つが案件管理です。発生した案件について、案件名・商品・商談金額・確度・ステージ(状況)などを管理できます。商談がどの段階にあるか視覚的に把握でき、スケジュール管理とも紐づきます。

営業プロセスの設計図

アポイント獲得から初回打ち合わせ、ヒアリング、提案、見積もり、クロージングといった流れは、企業によってほぼ決まっているものでしょう。これを設計図(ブループリント)として登録し、営業プロセスを可視化できます。

営業プロセスの自動化

ブループリントが完成したら、それに沿って、タスクの作成、担当者の割り当て、進捗管理、承認、報告などのプロセスにおいて、人が介在する必要がないものを自動化する設定ができます。それがワークフロー機能です。

営業プロセスを可視化

登録された各見込み客・顧客のデータから、見込み客数、見積もり発行数、売上などを自動で集計し、データをリアルタイムで可視化します。担当者別の商談状況や獲得経路別の商談状況などさまざまな切り口で状況が把握でき、分析できるようになります。

見込み客を優先順位付け

Zoho CRM は、業務の自動化にとどまらず、MAのように見込み客の優先順位付けもルールに従って行います。営業担当者の限られた時間を効率的に使う指針となることで、売上アップを支えます。

営業支援システムにZoho CRM を活用した事例

/ 3

セールスイネーブルメントによって、長年の課題だった属人化を解消

「Zoho CRM を導入することで、他部門と、しかもリアルタイムで共有できるようになったのは大きなメリットです。」

アプライド株式会社の導入事例詳細はこちら

アプライド株式会社 取締役 総務部長

山口 圭介氏

まずは、お気軽にZoho CRM をお試しください

Zoho CRM は、潜在顧客/見込み客をスムーズに分類して、
売り上げにつなげるアプローチを開始できるCRMツールです。

自社のリード情報を取り込み、一元的に管理することで、
リードから商談/受注につなげる仕組みを構築してみませんか。

  • try

    15日間すべての機能を
    無料でお試し

  •  

    登録メールアドレスに
    安心チェックリストを配布

*15日間 Zoho CRM エンタープライズプランをお試しいただけます。
期間終了後、アカウントは自動的に無料プランに移行され、引き続きZoho CRM をご利用いただけます。(無料プラン対応機能のみ)

アカウント作成中...