予定管理
タスク、スケジュールなど、さまざまな予定をスマホアプリのホーム画面から一元的に確認できます。
また、 通知機能を”オン”にすることで、各活動のリマインダーも表示されます。
モバイルCRMとは
モバイルCRMとは、モバイル端末で利用できるCRM/SFAシステムのこと。
モバイルCRMには、モバイル端末のブラウザを利用するものと、アプリをインストールするものの2種類があります。
外出の多い営業チームにとって、モバイルCRMの対応有無はCRM選定の重要な要件となります。
モバイルCRMを利用するメリット
移動先から報告を提出できる
顧客データをどこからでも確認できる
チームメンバーの活動状況をリアルタイムに把握
外出先からでも顧客にすぐ対応できる
CRM モバイルアプリ 7つの人気機能
ダッシュボード
ダッシュボードは複数のレポートをまとめて一画面に表示。
チーム別の月次売り上げや商談ステージなど、さまざまなKPI指標に対する達成度を
リアルタイムに可視化します。
Near Me（ニア・ミー）
Near Me 機能は、スマホ端末の位置情報機能を利用して、周辺の顧客を表示。
最短ルートの検索や次の打ち合わせまでの空いた時間で訪問候補を表示することもできます。
チェックイン
チェックイン機能を利用して、かんたんに訪問記録を登録。
営業の行動をリアルタイムに把握できるようになります。
オフラインアクセス
電波のないオフライン状態でもデータにアクセス。
オフライン状態で行われた編集内容は、ネットワークに接続された際にCRMに自動的に送られます。
メールマグネット
メールマグネット機能は、受信トレイをスキャンし、担当中のお客さまからのメールのみを抽出し、通知します。
フィード
社内の複数メンバーに情報を共有。
コメントに”@“をつけて直接メンバーやチームにメンションすることもできます。
各種モバイルアプリ一覧
Zoho CRM モバイルアプリ
Zoho CRM のモバイルアプリなら、移動中でもスマホで必要な営業データにアクセスし、
いつでも顧客や営業チームメンバーとコミュニケーションできます。
Zoho Card Scanner
ZohoのCard Scannerアプリはモバイル（iPhone/Android）、
タブレット端末で利用できるOCR処理による無料名刺管理アプリです。
名刺をカメラで撮影するだけで、文字をスキャンし、自動でデータ化します。
Zoho CRM Analytics
Zoho CRM のアナリティクスタブには、CRMで作成したレポートを複数設置した
「ダッシュボード」が保存されます。
ダッシュボードとは、グラフやサマリー化されたレポートをパネル形式で複数配置する機能です。
このアナリティクスタブのダッシュボードをモバイル端末から簡単に確認できるアプリが
「Zoho CRM Analytics」です。
「営業は外にいる事が長く、外出先ですぐにお客さまの情報を拾えることが一番便利です。」
イー・フォース株式会社
代表取締役 与曽井 陽一氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。