なぜ、CRMにカスタマイズが必要なのか。
使いやすい、わかりやすいCRMであることは、営業成績の伸びといったCRM効果を得るために欠かせないポイントです。
まず、自社の利用シナリオを整理し、それに合わせてCRMをカスタマイズします。
また、運用しながら発生した追加のカスタマイズ要望にも柔軟かつ簡単に対応し、自由に変更を加えられるCRMが便利です。
CRMをカスタマイズするメリット
CRMの導入をスムーズに
自社仕様のCRMにカスタマイズすることで、
ツールへの抵抗感が低減され、スムーズに導入できます。業務効率をアップ
レイアウトの変更だけでなく、その挙動も業務プロセスに合わせてカスタマイズできるため、業務の効率がアップします。
直感的で、分かりやすい
登録すべきデータや探すべき場所が直感的にわかるため、
快適なデータ管理が実現します。使いながらカスタマイズ
CRMの業務運用を開始した後でも、状況の変化に合わせて
カスタマイズできるため、常に快適な環境で運用できます。
CRMのカスタマイズ機能一覧
キャンバス
全業種・業態に対応するCRMの提供を実現するため、
自分で１００％カスタマイズできるデザインスタジオ「Canvas（キャンバス）」。追加料金は一切不要。
マウス操作だけで自分で簡単に作成できます。
ウィザード
状況に応じて登録すべき情報をコントロールし、
データの正確性をより高めたい場合には、
Zoho CRM のウィザード機能を利用すると便利です。
ステップごとにデータの入力画面を分けることで、確実なデータ登録と不要なデータ登録の排除を実現します。
Web フォーム構築
Zoho CRM のWebフォーム構築機能は、
リードジェネレーションを強力にバックアップ。
フォームに入力された顧客情報に加え、
ランディングページからWebフォームまでの
見込み客の動きもデータ化し、
自動でCRMに取り込みます。
「システム部門にまかせることなく営業本部でカスタマイズしました。現場からリクエストを受けて、わずか30秒ほどでカスタ マイズできます。マネージャーや経営層から変更の依頼を受けても、ほとんどその場で画面を変更しています。現場としては、依頼した変更がその場で叶ってしまうため、その後は使わざるを得ません。カスタマイズの容易さが現場の利用に対するモチベーションアップにも寄与しています。」
株式会社スカイコム
営業本部 営業推進部 課長 新栄 大助氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。