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営業

 
CRM

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アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
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電子署名サービス

 
 
英語
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最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
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SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
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アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
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ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
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イベント運営・管理システム

 
 
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ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
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Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
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ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
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ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

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Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
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プレゼンテーションソフトウェア

 
 
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Cliq

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社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
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会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
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各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
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各種会計ツールを集約したパッケージ

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People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

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Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

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Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

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40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

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Zoho crm
  1. Zoho CRM
  2. 機能
  3. カスタマイズ
  4. カスタムコンポーネント
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Zoho CRM でWebフォームを構築するメリット

  • カスタム項目で業界特有の
    入力項目を設定・管理
  • カスタムタブを追加して、
    CRMをパーソナライズ
  • カスタムアクションを実行する
    ボタンを設定して、営業担当者の
    業務を効率化

カスタムタブ

カスタムタブ機能により、ビジネスに必要なさまざまなデータセット(箱)を管理することができます。Zoho CRM には、
営業やマーケティングのニーズに対応する15の標準タブが搭載されています。さらに、カスタムタブを追加することで、
業界ごとに重要な情報を絞り込み、パーソナライズされたCRMを構築することが可能です。

カスタムタブ作成画面

カスタム項目

どのような顧客データが重要かは、ビジネスによって異なります。
保険会社であれば、顧客の年齢が重要であり、不動産業界であれば、所在地が重要です。
ビジネスに応じたフィールドを追加して、重要な顧客情報を逃さないようにしましょう。

カスタム項目の設定

ワンクリックでカスタムアクションを実行

複数のデータに対して、CRM上で行う操作を一度に実行したくなることがあると思います。
Zoho CRM では、タブにボタンを追加して、ワンクリックするだけで特定のアクションを実行できるようになります。
例えば、案件タブに特定の入力内容を反復するようなボタンを設定することで、
展示会やセミナーで回収した大量の名刺の登録作業が効率化されます。

カスタムアクションもワンクリック

導入から構築、運用に至るまで、私が1人で行っているのですが、操作に悩むことはほぼ
ありませんでした。また、サポートも充実しているため、疑問点もスピーディーに
解決します。これまでCRMを導入したことがないユーザーには、特に利用しやすい製品
だと思います。

株式会社ミツバ

鈴木 氏

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