- 部門横断型の洞察
- AI分析
- 外部サービスアプリ向け分析
- 分析の共有
- 部門横断型の洞察
営業、マーケティング、カスタマーサービスの全部門を横断してデータを融合し、レポートやダッシュボードを作成してビジネスに対する包括的な洞察を獲得できます。
- AI分析
Zoho のインテリジェントアシスタントであるZiaは、データを数妙でわかりやすい形に可視化し、異常の予測や営業/カスタマーサービスの状況予測を行うため、問題に事前に対処できます。
- 外部サービスアプリ向け分析
すでに使用しているビジネスアプリからデータをインポートし、データのレポートやダッシュボードを構築します。Zoho CRM Plusは50を超えるデータソースに接続しているため、プラグインを使用してレポートを初日から利用できます。
- 分析の共有
作成したレポートとダッシュボードで、異なる部門のメンバーが最新情報を共有し、リアルタイムでコラボレーションできます。
データを実用的な洞察に変換
Zoho CRM Plus は、表計算ソフト/スプレッドシートなど外部で作成したファイルや、Zoho の各ツールで取得したデータに加え、他社のデータベースやビジネスアプリケーションなどさまざまなソースのデータを統合できます。また、深い解析とわかりやすいビジュアライズを可能とする高度なレポート機能を備えており、進捗の確認や課題の発見を通じて、ビジネス成長の機会を特定することができます。
豊富な可視化オプション
Zoho CRM Plusに含まれるBI・分析ツール「Zoho Analytics」はすぐに使える75種類以上のレポートやダッシュボードを備えています。チャートやピボットテーブル、ウィジェットなどへの変換や可視化が容易にできます。また、インポート元のデータに重複やエラーが含まれている場合、データ品質の確保には手間がかかります。データ準備・管理ツール「Zoho Dataprep」と連携させることで、データクレンジングもかんたんです。
営業収入を予測し、競争優位性を維持
営業部門とマーケティング部門のニーズを正確に予測してリソースを管理し、次のキャンペーンをより効果的に計画しましょう。Zoho CRM Plus を使用すると、営業担当者、部門、テリトリー別の最新のパフォーマンスを分析して、売上を予測できます。現在の売上を前年の売上と比較することで、地域や階層を基準に成績上位者を特定できます。
プロジェクト進捗を追跡し、部門の作業負荷を効果的に管理
すぐに使えるプロジェクトレポートとダッシュボードを活用して、すべてのプロジェクトに関する深い洞察（インサイト）を導き出し、より的確な管理を行いましょう。プロジェクト管理ツール「Zoho Projects」では、タスク、課題、工数表の各レポートで、タスクのステータスや部門のステータス、期限を過ぎた作業項目、タスクの完了率などプロジェクトの最新情報を確認できます。計画時間と実績時間、作業負荷レポートを活用して進捗を追跡し、誰が何に対処していて誰のパイプラインが埋まっているかを表示することにより、部門の作業負荷を管理できます。
サイト訪問者をリアルタイムで把握
訪問者がどこからアクセスしたかを特定し、Webサイトでの行動を理解することで、すべての訪問を最大限に活用しましょう。Web訪問者トラッキングツール「Zoho SalesIQ」では、新規訪問者とリピート訪問者、見込み客と顧客を把握でき、訪問者がどこからアクセスしたか、またWebサイトを訪問するためにどのキャンペーンをクリックしたかも特定できます。これらの指標を理解することで、営業部門はいち早く積極的に商談に取り組めます。
ゲーミフィケーションで営業部門の意欲を高め、パフォーマンスを向上
営業活動を楽しみながら競争力を高めましょう。KPIで販売目標を明確にし、カスタマイズ可能なダッシュボードを作成しましょう。新たな見込み客の商談成立でも新たな商談の開拓でも、部門の進捗状況を定期的に追跡し、達成度を把握できます。その情報をもとに具体的な戦略を個別に定め、目標を達成したときには祝福しましょう。
すべての分析を一元管理
多くの顧客とのやり取りがあるとき、顧客にとって総合的に好ましい顧客体験となっているかを把握することが重要です。Zoho CRM Plus は、あらゆる種類のやり取りについて最新の詳細なレポートと分析を提供できるため、オーディエンスを引き付ける最適な戦略を把握し、ビジネスパフォーマンスを高めていくことができます。