発注書の機能

発注書モジュールで実行できる機能の一部を見てみましょう。

目次

• 発注書を受取請求書に変換
• 発注書内の商品のキャンセル
• 納品予定日
• 発注書のキャンセル
• コメントの追加
• テンプレートのカスタマイズ

発注書を受取請求書に変換

発注書を受取請求書に変換することができます。

発注書を受取請求書に変換するには：

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• 請求書に変換したい発注書を選択してください。
• ページの右上隅にある［受取請求書に変換］ボタンをクリックしてください。

発注書内の商品のキャンセル

発注書の商品をキャンセルできます。

シナリオ：パトリシアは3つの商品を含む発注書を作成し、取引先のベイリーに送信します。ベイリーは2つの商品が提供可能で、1つの商品が在庫切れであることを確認します。パトリシアは、2つの商品を受け取った後、それらの商品の代金を支払い、発注書を変更します。彼女は発注書から商品（この場合、在庫切れの商品）をキャンセルします。

発注書の商品をキャンセルするには：

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• 商品をキャンセルしたい発注書を選択してください。
• 3点リーダーアイコン→［商品のキャンセル］をクリックしてください。

• キャンセルしたい商品とその数量を選択してください。

• ［保存］をクリックしてください。これで選択した商品がキャンセルされ、発注書のステータスが［完了済み］に変更されます。

キャンセル済みの商品の再開

発注書でキャンセルした商品を再開できます。手順は以下のとおりです。

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• キャンセルした商品を再開したい発注書を選択してください。
• ページ右上隅にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
• ［キャンセル済みの商品の再開］を選択してください。

納品予定日

発注書で注文した商品の予定納期を設定できます。手順は以下のとおりです。

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• 予定納期を設定したい発注書を選択してください。
• 3点リーダーアイコン→［納品予定日］をクリックしてください。

• 予定納期の日付を選択してください。

• ［保存］をクリックしてください。予定された日付は、発注書の［コメントと履歴］セクションで確認できます。この日付を削除する場合は、以下の手順に従ってください。
• 対象の活動履歴データの横にあるごみ箱アイコンをクリックしてください。
• 削除を確認するために［削除］を選択してください。

発注書のキャンセル

発注書を［キャンセル済み］として設定することができます。一度キャンセルすると、再開することはできません。キャンセルできるのは［発行済み］の発注書のみです。発注書をキャンセルする手順は以下のとおりです。

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• キャンセルしたい発注書を選択してください。
• ページの右上隅にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
• ドロップダウンから［キャンセル済みに設定する］を選択してください。
• 確認するために［はい］をクリックしてください。
• ［続ける］をクリックしてください。

コメントの追加

Zoho Booksの発注書にコメントを追加できます。入力したコメントは仕入先には表示されません。

コメントを追加するには：

• ［購入］→［発注書］に移動してください。
• コメントを追加したい発注書を選択してください。
• ［コメントと履歴］タブをクリックしてください。
• 履歴の下にある［コメントの追加］オプションをクリックしてください。
• コメントを入力してください。
• ［コメントの追加］をクリックしてください。