顧客ポータル

ホーム

ホームまたはダッシュボードは、顧客が顧客ポータルにログインした際に最初に表示される画面です。これにより、自分と顧客との間で行われた取引の概要が提供されます。顧客は、ダッシュボードで次の詳細を表示できます。

• 未払いの請求書：顧客が未払いの請求書の金額の合計。顧客は［今すぐ支払う］をクリックして支払うことができます。
• 利用可能なクレジット：顧客があなたに支払う額の合計。これには返金やクレジットノートなどが含まれます。
• 未払いの前払金請求書：顧客が未払いの前払金請求書の金額の合計。
• 利用可能な前払金支払い：返金または請求書に適用できる利用可能な前払金金額の合計。
• 最後の支払い日：顧客によって行われた最近の支払いの金額と日付。
• 見積書：顧客が承認する必要がある見積書の数。これをクリックすると、すべてのオープンな見積書が表示されます。
• 工数表：承認が必要な工数表の数。これをクリックすると、すべての保留中の承認が表示されます。

以上の詳細に加えて、ホームページには顧客のアカウント詳細、連絡先の詳細、および組織の連絡先詳細も表示されます。

見積書の承認

顧客との売買において、製品またはサービスについて交渉するために見積書を送信できます。顧客ポータルでは、顧客は受け取った見積書の一覧を［見積書］セクションで表示できます。詳細を表示するために見積書をクリックし、ドロップダウンメニューをクリックして特定の種類の見積書を表示することもできます。

顧客が価格と取引に満足している場合、見積書を承認することができます。手順は次のとおりです。

• 左サイドバーで［見積書］をクリックしてください。
• 承認する必要がある見積書を選択してください。
• ［承認］ボタンをクリックしてください。

顧客は見積書を却下することもでき、その際には［却下］ボタンをクリックしてより良いオファーを求めることができます。コメントを通じて交渉できます。Zoho Books組織からコメントに返信できます（コメントをポータルで表示可能にするには［ポータルで表示］オプションを選択します）。却下された見積書を編集して有望なオファーを提示し、再度承認を得るために提出することもできます。

請求書の支払い

顧客は顧客ポータルの［請求書］セクションで、すべての請求書と前払金請求書の一覧を表示できます。請求書をクリックして詳細を表示し、未払いの場合は［今すぐ支払う］をクリックして即座に支払うこともできます。請求書の一覧を特定の種類でフィルタリングするか、ドロップダウンメニューをクリックして請求書を並べ替えることも可能です。

顧客が請求書を支払う際に［今すぐ支払う］をクリックすると、支払いページが表示されます。請求書の作成画面で一部支払いを有効にしている場合は、顧客は今すぐ支払う金額を入力できます。それ以外の場合は、請求書の全額を支払う必要があります。

顧客は好みの支払方法を選んで支払いを行えます（利用可能な支払方法は設定された決済サービスによって異なります）。顧客には、請求書作成時に異なる決済サービスオプションを提供できます。

カードで支払いを行う

クレジットカード／デビットカードを使用して支払いを行う場合、顧客はカード番号、CVV、有効期限、請求先住所、国を入力して支払いを行います。カードを保存し、将来の請求書支払いに使用することもできます。

ACH支払い

顧客がACH支払いを行うためには、顧客作成画面の［その他の詳細］セクションで［この顧客が銀行口座を通じて支払うことを許可］オプションを有効にする必要があります。顧客は、将来の取引のために銀行口座情報を保存することもできます。

支払い履歴の追跡

顧客ポータルの［支払い済み額］セクションで、顧客はビジネスに対して行ったすべての支払いを追跡できます。これにはオンライン支払いだけでなく、Zoho Booksで記録したオフライン支払いも含まれます。顧客はリストをフィルタリングして請求書支払いのみを表示したり、日付または金額で支払いを並べ替えたりできます。

特定の支払いをクリックすると、支払いの領収書を表示したり、この支払いが行われた請求書または前払金請求書の詳細を確認したりできます。顧客は［PDFのダウンロード］または［印刷］ボタンをクリックして領収書のコピーを保存できます。

受注書の表示

販売商品と価格を確認するために受注書を作成した場合、顧客はポータルの［受注書］タブでそれを見ることができます。特定の受注書の詳細を表示するには、受注番号をクリックします。顧客は注文の詳細だけでなく、実行された受注書に関連する請求書の詳細も表示できます。

プロジェクトと工数表の管理

プロジェクト

顧客は、顧客ポータルの［プロジェクト］セクションで、すべてのアクティブなプロジェクトの一覧を表示できます。

特定のプロジェクトの詳細を確認するには、プロジェクト名をクリックします。選択したプロジェクトの次の詳細を表示できます。

• タスク：このプロジェクトに作成した請求対象のタスクのすべてがここにリストされ、対応する記録済みの工数、請求された工数、未請求の工数が表示されます。
• 工数データ：このプロジェクトのために記録した請求対象の工数データのすべてがここにリストされ、記録済みの工数と請求ステータスが表示されます。
• コメント：顧客はこのスペースを使用して、プロジェクトに関してあなたと共同作業できます。ここに追加されたコメントは、Zoho Books組織内のプロジェクトの［コメント］セクションに表示されます。

工数表

正確な工数を請求するために、プロジェクトでの作業時間を顧客が承認することができます。これには、Zoho Booksで顧客承認を作成する必要があります。

顧客は、顧客ポータルの［工数表］セクションで、送信されたすべての工数表承認を表示できます。承認ステータスに基づいて承認をフィルタリングして表示することもできます。

特定の承認をクリックすると、その詳細を表示できます。工数データに満足した場合、承認ボタンをクリックして提出された承認申請を承認できます。満足しない場合は、却下して理由を提供できます。また、コメントを通じてコミュニケーションすることもできます。

取引明細の生成

取引明細は、特定の期間に行われたすべての取引をリストアップする文書です。この明細書により、その期間に行われた売上の合計額を顧客に通知でき、顧客が支払うべき総額を提示できます。

顧客は、顧客ポータルでこの報告書を生成して未払いの残高を表示できます。手順は次のとおりです。

• 顧客ポータルの［取引明細］セクションに移動してください。
• 左上隅の日付範囲を選択してください。
• ［生成］をクリックして明細を生成してください。
• ［PDFのダウンロード］または［印刷］ボタンをクリックして明細書のコピーを保存してください。

文書の共有

顧客ポータルでは、見積書、請求書、受注書などの文書を印刷したり、PDFとしてダウンロードしたり、顧客の他の連絡先に転送したりできます。