顧客ポータルの各種設定

ポータルの各種設定では、ポータルの名前とURLを編集し、その他の設定を行うことができます。次の手順でアクセスします。

• ページの右上隅にある［設定］に移動してください。
• ［各種設定］の下の［顧客ポータル］を選択してください。

ここでは、以下のオプションをカスタマイズできます。

ポータル名

ポータル名は貴組織専用で、顧客ポータルのURLに使用されます。これはデフォルトで自動生成されますが、編集をクリックしてポータル名を変更することができます。

ポータル関連の活動ごとにメール通知を送信する

このオプションを有効にすると、顧客ポータル内で見積書を承認したとき、見積書にコメントしたとき、請求書を初めて閲覧したとき、または他のアクティビティを実行したときに通知を受けることができます。

請求書や見積書にコメントしたときに顧客に通知を送信する

このオプションを有効にすると、取引にコメントを追加したときに、顧客のメールアドレスに通知が送信されます。

顧客が自身の情報を編集できるようにする

このオプションを有効にすると、顧客が個人情報、請求先と配送先の住所、クレジットカード情報などの詳細を編集できるようになります。

顧客がポータルから文書を転送するのを許可する

このオプションを有効にすると、顧客が請求書や見積書を他の人にメールで送信できるようになります。顧客が送信すると、その人々がZoho Booksの顧客の連絡先として自動的に追加されます。

顧客の評価を有効にする

このオプションを有効にすると、顧客がビジネスについてのレビューを書けるようになります。

顧客に受注書の表示を許可

このオプションを有効にすると、顧客が顧客ポータルから直接受注書を表示できるようになります。PDFをダウンロードしたり、転送したり、印刷したりすることができます。

顧客がプロジェクトと工数を表示することを許可する

このオプションを有効にすると、顧客が顧客ポータルから直接プロジェクトと工数表を表示できるようになります。タスクや工数データ（およびそのステータス）を表示し、プロジェクトにコメントを追加できます。

バナーメッセージ

顧客ポータルのホームページに表示されるメッセージを入力できます。