Usuarios del equipo: una descripción general
Nivel de organización versus nivel de equipo en Zoho CRM
Los datos en Zoho CRM se organizan en módulos de datos, y tus usuarios de CRM obtienen acceso a sus módulos correspondientes. Los módulos y los usuarios están disponibles en dos niveles: el nivel de organización (u org.) y el nivel de equipo.
Los módulos de la org.
contienen datos estrechamente relacionados con tus procesos de ventas. Los usuarios que trabajan en estos módulos son usuarios de la organización y tendrán acceso pleno a CRM. Esta licencia es ideal para representantes de ventas, gerentes de ventas, equipos de preventa y administradores de CRM centrales.
Nota: Cualquier mención a "usuarios" sin más en Zoho CRM hace referencia a este tipo de usuarios.
Los módulos de equipo
contienen datos de nichos específicos de determinados equipos que respaldan el proceso de ventas en diversas etapas. Los usuarios que trabajan en estos módulos son usuarios del equipo. Fuera de sus módulos de equipo, solo tienen acceso parcial a funcionalidades y datos de CRM. Esta licencia es ideal para todos los usuarios que no son del equipo de ventas, como marketing, soporte, legal, finanzas y otros.
En la siguiente tabla, se brinda una breve descripción general de lo que los usuarios del equipo pueden (y no pueden) hacer en ambos tipos de módulos.
Módulos de la organización
Lo que los usuarios del equipo pueden hacer
- Ver y agregar notas, etiquetas y documentos adjuntos a registros en hasta 10 módulos de la org.
- Obtener acceso de solo lectura a las pestañas de integraciones de Zoho
- Ver y crear vistas públicas personalizadas
- Interactuar con usuarios de Zoho en Fuentes
- Acceder a las aplicaciones móviles de Zoho CRM
Lo que los usuarios del equipo no pueden hacer
- Ser propietarios de registros o tener permisos de nivel de administrador
- Acceder a informes y paneles o trabajar con estos
- Iniciar llamadas/reuniones
- Crear o administrar la automatización
- Acceder a funciones de IA/Zia
- Acceder a las integraciones de Google/Microsoft
Los módulos de equipo
Lo que los usuarios del equipo pueden hacer
- Ser propietarios de todas las operaciones en los registros de módulos de equipo y llevar a cabo tales operaciones
- Personalizar los módulos de equipo y administrar las automatizaciones
- Asociar formularios web
- Enviar correos electrónicos, correos electrónicos masivos y utilizar combinación de correos
- Administrar vistas personalizadas
Lo que los usuarios del equipo no pueden hacer
- Generar informes y paneles en función de los módulos de equipo y acceder a dichos informes y panales
- Generar funciones personalizadas y widgets, y acceder a un entorno de pruebas
Nota: Estas funciones están disponibles dentro de los módulos de equipo, pero únicamente los usuarios con licencia plena pueden acceder a estas
¿Deseas probar usuarios de equipo?
- Si eres un usuario nuevo, puedes registrarte para obtener una prueba gratuita de Zoho CRM y añadir usuarios de equipo desde la página de configuración.
- Si eres un cliente existente, o estás haciendo tu primera compra, puedes comprar licencias de usuario de equipo desde la página de complementos de la Zoho Store.
Nota: Los espacios de equipo, los módulos de equipo y los usuarios de equipo están disponibles únicamente en la nueva IU de CRM For Everyone. Si eres un cliente existente, asegúrate de haber cambiado a la nueva IU antes de probar usuarios de equipo.
Para obtener una descripción general detallada de los usuarios de equipo y sus permisos, consulta esta guía.
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- Correo electrónico masivoEnvía correo electrónico masivo y automatiza secuencias de seguimiento.
- Módulos personalizadosGenera módulos de datos personalizados con diseños únicos para cada equipo.
- Flujos de trabajoAyuda a tu equipo de ventas a enfocarse en las ventas mediante la automatización de sus actividades diarias con flujos de trabajo.
- CadenciasAutomatiza las secuencias de seguimiento de clientes potenciales multicanal.
- Predicciones de ventasEstablece a tu equipo en el camino hacia el éxito a largo plazo con objetivos alcanzables y realiza un seguimiento de cómo se compara el desempeño de tu negocio con los objetivos de ingresos.
- Campos de búsquedaVincula los módulos relacionados a través de campos únicos.
- LienzoCrea experiencias de CRM personalizadas para tus empleados según las necesidades del equipo y de tu sector.
- Integración de Office 365
- Zoho MarketplaceMás de 900 extensiones de CRM de terceros sencillas y listas para usar.
- BlueprintEscala con eficacia el proceso de ventas mediante la creación de un blueprint paso a paso para guiar a tus representantes de ventas en cada etapa.
- CPQAdapta los productos a los requisitos de los clientes y optimiza la gestión de presupuestos con reglas de precios incorporadas.
- SalesSignalsInteractúa con los clientes en tiempo real con las notificaciones de actividad en todo el recorrido del cliente.
- Gestión de inventariosGestiona todas tus facturas, pedidos de compra y venta, productos y proveedores.
- WebhooksEnvía datos a otras aplicaciones en función de determinados activadores de eventos.
- Reglas de asignaciónEnvía de forma automática clientes potenciales y oportunidades entrantes directamente a los representantes de ventas correspondientes.
- Reglas de validaciónMantén ordenados los datos del sistema de CRM mediante la corrección de datos incorrectos con la validación automática.
- Kiosk StudioUna herramienta de personalización sin código que te ayuda a crear pantallas personalizadas y registrar acciones, ejecutar funciones personalizadas y mucho más.
- Integración de Google AdsMide y mejora el rendimiento de Google Ads con CRM para la integración de Google Ads.
- Zia, asistente con IACapacidades de aprendizaje profundo de IA que incluyen predicciones de ventas, predicciones de rotaciones, detección de anomalías, recomendaciones de productos, alertas de competidores y mucho más.
- Gestión de territoriosAsigna clientes potenciales, clientes y cuentas relevantes a tus representantes de ventas según factores como la línea de productos, la geografía, los verticales de mercado y más.
- Funciones personalizadasCrea flujos de trabajo de bajo código que automaticen tus operaciones empresariales en todas las aplicaciones de tu pila tecnológica.
- Organización de recorridosCrea, administra y mejora los recorridos de clientes integrales, mientras ofreces experiencias personalizadas.
- Portales de múltiples usuariosFacilita la colaboración con clientes, socios y proveedores: utiliza portales para otorgar acceso a la información relevante en tu sistema de CRM.
- Diseños de páginaOptimiza la captura de datos para diferentes procesos bajo diferentes diseños en el mismo módulo.
- Scripts de clientesActiva eventos personalizados del lado del cliente con base en las interacciones de IU.
- Proceso de aprobaciónObtén registros importantes aprobados por las personas adecuadas para garantizar la responsabilidad.
- Espacio aisladoOtorga a tus desarrolladores la libertad de probar cada personalización en un espacio aislado seguro antes de aplicarlos a tu cuenta de producción.
- Límites de funciones mejorados
- Capacidades de IA extendidasObtén capacidades de aprendizaje automático e IA más profundas para mejorar la productividad y las ventas.
- Personalización avanzadaCrea personalizaciones potentes a partir de una amplia gama de herramientas de bajo código y sin código.
- Preparación de datosUne y segrega conjuntos de datos similares en tablas individuales para facilitar el análisis y la generación de informes.
- Análisis mejoradoGenera automáticamente informes y paneles, y categoriza los conjuntos de datos desorganizados en silos útiles.
- Narración de datosCrea historias convincentes con infografías coloridas, resúmenes de informes de IA y uso compartido de portales.
- Información empresarial unificadaObtén una visión integral de tu rendimiento empresarial con inteligencia y visualización de datos de mayor profundidad.
- Administración avanzadaManeja grandes volúmenes de datos con almacenamiento de datos de nivel superior y opciones más sencillas de importación, exportación y respaldo de datos.
Los impuestos locales (IVA, impuesto sobre bienes y servicios, etc.) se cobrarán de manera adicional a los precios que se mencionaron.
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Preguntas frecuentes
Sí. Nos dará mucho gusto realizar una demostración de Zoho CRM mediante una conferencia web cuando lo desees. La demostración es una sesión de una hora. Para programar tu sesión personal, comunícate con sales@zohocorp.com.
Nos apasiona mantener tus datos protegidos y resguardados. Nuestras instalaciones cuentan con una estricta seguridad ininterrumpida a través de monitoreo por video, acceso biométrico y sistemas avanzados de vigilancia ante robos, inundaciones e incendios. Nuestro sistema de seguridad de red utiliza las tecnologías más recientes de encriptado, así como de prevención y detección de intrusos. Obtén más información sobre las medidas de protección de datos de Zoho.
Aceptamos pagos con Visa, MasterCard, American Express y PayPal. También aceptamos pagos a través de transferencia bancaria o por cheque para las suscripciones anuales. Para obtener más detalles, comunícate con sales@zohocorp.com.
Sí. Admitimos 28 idiomas: árabe, inglés (EE. UU.), inglés (Reino Unido), búlgaro, indonesio (Bahasa Indonesia), chino (simplificado), chino (tradicional), croata (Hrvatski), checo, neerlandés (Países Bajos), danés, francés, alemán (Alemania), húngaro (Magyar), hindi, italiano (Italia), japonés, polaco (Polonia), portugués (Brasil), portugués (Portugal), ruso, español, sueco (Svenska), tailandés, turco, vietnamita, coreano, hebreo.
No estás atado a ningún contrato ni compromiso. Zoho CRM es un servicio de pago por uso (mensual o anual), por lo que puedes realizar cambios en tu plan cuando lo necesites.
¡Por supuesto que puedes! Inicia sesión en Zoho CRM, haz clic en el enlace para actualizar la versión de la página de inicio y sigue los pasos indicados en la página de suscripción para cambiar a un nuevo plan.
Los clientes de nuestras ediciones pagadas tienen acceso a nuestro soporte clásico de forma automática. También tienes la opción de inscribirte en uno de nuestros planes de soporte pagados que promete respuestas más rápidas, asistencia las 24 horas, integración dedicada y más.Explorar los planes de soporte.
Sí, tenemos servicios integrales que cubren todo, desde la recopilación de requisitos hasta la configuración y la incorporación. Contamos con programas dedicados para las pymes y las empresas, de modo que los diferentes requisitos y necesidades se aborden de manera efectiva.
Sí, Zoho CRM tiene una edición gratuita que permite hasta tres usuarios y viene con los elementos esenciales, como clientes potenciales, documentos y aplicaciones móviles; es la opción perfecta para tu empresa local. Comenzar aquí
Puedes comunicarte con nosotros al instante a través de nuestro chat disponible 24 horas del día en días laborables, o mediante correo electrónico a sales@zohocorp.com.