Conceda la responsabilidad correcta a las personas adecuadas
Las funciones de seguridad de nivel empresarial de Zoho CRM permiten proteger los datos de su cliente en distintos niveles. Asigne funciones a los usuarios, defina módulos y permisos a nivel de campo, y controle quién ve qué elementos dentro del sistema de CRM con diferentes niveles de uso compartido de datos.
Así es cómo podemos ayudarlo
- Control riguroso en el acceso a los datos
- Definición de su horario de trabajo y turnos
- Sistema flexible con jerarquías
Asigne roles y controle lo que ven los usuarios
Replique la jerarquía de la organización en el sistema de CRM mediante la asignación de roles según el tipo de usuario, desde vendedores hasta gerentes de ventas.
Una sola opción no sirve para todos los casos
Elija entre la jerarquía de roles o la jerarquía de subordinados para optimizar el escalamiento organizacional y permitir que todos tengan acceso a los datos apropiados.
Uso compartido a nivel de registro
Habilite el permiso de uso compartido a nivel de registro para sus usuarios y permita que compartan registros individuales o de manera masiva. Proporcione a otros miembros conjuntos de permisos similares o diferentes, de acuerdo con su jerarquía de funciones.
Gestione los permisos de los usuarios con perfiles
Utilice perfiles en Zoho CRM para impedir que los usuarios eliminen o exporten registros de clientes. Cada miembro del equipo solo tendrá acceso a las funciones que necesita.
Seguridad a nivel de campo
Con una seguridad a nivel de campo, asegure la información confidencial, como datos bancarios de clientes, para que otros no puedan acceder. Seleccione la información que determinados usuarios podrán ver y decida quién está autorizado a editarla.
Programe los turnos de los usuarios
Configure el horario de trabajo para controlar la programación laboral de cada usuario en su organización. Cree hasta 30 turnos y asigne tareas a los usuarios según la zona horaria en la que se encuentren o según sus horarios de turnos.
Conceda acceso con reglas de uso compartido
Gestione la configuración de uso compartido de datos de la empresa mediante el otorgamiento de derechos de acceso a un determinado conjunto de usuarios perteneciente a otros roles y otros grupos. Seleccione los registros que desea compartir y controle el acceso a sus registros a través del acceso de solo lectura o de lectura/escritura.
Los grupos facilitan el proceso de venta en equipo
Cree nuevos grupos para que sus equipos de ventas de diferentes departamentos puedan colaborar en conjunto en los acuerdos. Asocie miembros (usuarios, roles, subordinados) con el grupo y comparta información común mediante la aplicación de reglas de uso compartido de datos.
Trabaje en varias cuentas de CRM con un solo inicio de sesión
Asocie un usuario con varias cuentas de CRM para permitir que los empresarios, la administración superior y los encargados de la toma de decisiones administren varias empresas o unidades de negocios con facilidad. Los usuarios pueden cambiar entre cuentas con rapidez para facilitar el acceso a datos empresariales clave, con el fin de ayudarlos a comprender el crecimiento y obtener perspectivas que se pueden utilizar para preparar informes, programas e ideas para planificación futura, todo con un solo conjunto de credenciales de inicio de sesión.
