Instalar la aplicación en iPhone

Puede descargar e instalar la aplicación de Zoho CRM desde App Store. Antes de instalar, eche un vistazo a los requisitos previos.

Requisitos de Zoho CRM:

Debe tener:

Una cuenta válida y activa de Zoho CRM.
La Edición móvil activada para su cuenta. De forma predeterminada, todos los usuarios tendrán la Edición móvil activada. El administrador puede desactivar o activar el acceso en los perfiles. Vaya a Configuración > Usuarios y control > Control de seguridad > Perfiles > Otros permisos > Acceso a aplicaciones móviles de CRM para activar o desactivar el permiso.Consulte también Administración de perfiles

Requisitos de iPhone:

Dispositivos con iOS 8.0.
Necesita una cuenta de iTunes Store para descargar aplicaciones.

Conexión a Internet:

Zoho CRM para iPhone requiere una red Wi-Fi o la red celular para comunicarse con Zoho CRM. Sin embargo, también puede trabajar con los datos locales del dispositivo incluso si pierde la conexión a Internet. Las actualizaciones se sincronizan con la cuenta principal de CRM cuando se conecta a una red Wi-Fi o red celular.

Instalación de Zoho CRM para iPhone

Puede instalar la aplicación de Zoho CRM en el iPhone de dos formas:

Descargue e instale la aplicación de Zoho CRM desde App Store de iPhone.
Descargue Zoho CRM a través de iTunes y sincronícelo con su iPhone.

Para instalar Zoho CRM desde App Store

En el navegador de iPhone, visite la App Store.
Busque Zoho CRM en App Store.
Toque Zoho CRM en la pantalla de información del producto.
Toque para descargar la aplicación de Zoho CRM.
La aplicación se instalará automáticamente.

Para instalar Zoho CRM desde iTunes

Abra la aplicación de iTunes en su escritorio.
En caso de que no tenga iTunes, puede descargarlo desde aquí.
En iTunes, busque Zoho CRM.
Descargue la aplicación de Zoho CRM desde iTunes.
Conecte su iPhone a la computadora y realice la sincronización.

Configurar Zoho CRM

Para configurar los ajustes de la aplicación de Zoho CRM, toque Más > Configuración. Use la opción Configuración proporcionada en la aplicación de Zoho CRM para hacer lo siguiente:

Cambiar el formato del nombre en los módulos Contactos y Clientes potenciales.
Personalizar la aplicación de Zoho CRM eligiendo un tema y una fuente tipográfica de su elección en la lista de opciones disponibles.
Aplicar diferentes criterios de grupos y organización a cada módulo con la ayuda de la configuración específica del módulo. Los siguientes criterios se pueden establecer para cada módulo.
- Criterios para agrupar los datos.
- Ordenar: dos condiciones de organización para cada módulo.
- Buscar: ajuste los campos basándose en los registros que se deben buscar en el dispositivo.
- Vea el número de registros disponibles en el dispositivo en cada módulo.
Establecer el día de inicio de la semana para las tareas semanales, según sus necesidades, utilizando la opción de calendario.
Activar o desactivar Google Maps para ayudarlo a navegar.
Registrar todas las llamadas salientes mediante la activación de la opción Registro de llamadas.
Configurar su editor de correo. Use esta opción para configurar su cuenta de Zoho Mail y úsela como su editor de correo.
Ver todos los datos relacionados de un registro en la página Detalles del registro mediante la activación de las opciones de vista inteligente.
Enviar sus comentarios acerca de la aplicación.
Restablecer los datos almacenados en el dispositivo utilizando Restablecer aplicación.
Restablecer la aplicación no afecta los datos que están presentes en el servidor, pero sí elimina permanentemente los datos del iPhone. Los datos que no estén sincronizados con el servidor de Zoho CRM no se podrán recuperar más tarde.