Usar la aplicación móvil de Zoho CRM para iOS

Módulos compatibles con Zoho CRM

En su iPhone puede acceder a un conjunto de módulos de Zoho CRM y los datos que contienen, los que estarán almacenados en la base de datos local del teléfono. Esto garantiza que pueda tener acceso a los datos importantes, incluso en el modo sin conexión cuando no haya ninguna conexión de red disponible. Los siguientes módulos son compatibles en Zoho CRM para iOS:

Búsqueda destacada

La búsqueda destacada lo ayuda a encontrar la información que está buscando directamente desde la pantalla de inicio.

Para activar la búsqueda destacada

1. En la aplicación de Zoho CRM, vaya a Configuración > Privacidad y Seguridad.
2. Active el botón de búsqueda destacada.
   

Para realizar una búsqueda destacada

1. Deslice con el dedo hacia abajo desde la mitad de la pantalla de inicio del dispositivo.
2. Toque el cambo Buscar y escriba lo que está buscando.
   Los resultados de la búsqueda se muestran en tiempo real a medida que escribe.
3. Toque Mostrarmás para ver más resultados o toque Buscar en la aplicación para encontrar más resultados en la aplicación.
4. Toque un resultado de la búsqueda para abrirlo.

Sugerencias proactivas

Las sugerencias proactivas lo ayudan a tomar la ruta más rápida para presentar el discurso de venta. Por ejemplo, quiere conocer al cliente, por lo cual verifica su dirección en la página de detalles del registro. Posteriormente, abra una aplicación como Uber, Ola o Apple Maps, la dirección que buscaba aparecerá como sugerencia en la parte inferior de la pantalla. Esto acelera el proceso, dado que ofrece la información que necesita, cuando la necesita.

Para activar las sugerencias proactivas

1. En la aplicación de Zoho CRM, vaya a Configuración > Privacidad y seguridad.
2. Active el botón de sugerencias proactivas.
   

Identificador de llamadas (ID de llamadas)

A menudo, no queremos contestar llamadas de números desconocidos, pero si lo llama un cliente potencial y no tiene su número de teléfono en la libreta de direcciones, es posible que ignore su llamada y pierda la oportunidad de conectarse su cliente. Esta situación puede evitarse mediante el ID de llamadas. El ID de llamadas le permite ver quién lo está llamando si su número está asociado con un contacto en Zoho CRM.

Para activar el ID de llamadas

1. Vaya a Configuración > Privacidad y seguridad.
2. Active el botón del ID de llamadas.

3D Touch

3D Touch le permite al usuario tomar ciertas acciones directamente desde su pantalla de inicio. Con la característica de toque forzado, puede buscar y llamar a contactos, agregar tareas, y mucho más desde el ícono de Zoho CRM en la pantalla de inicio. También puede personalizar estas acciones emergentes.

Para personalizar 3D Touch

1. En la aplicación de Zoho CRM, vaya a Configuración > 3D Touch y elija la acción que desea agregar a la pantalla de inicio
2. Toque Restablecer valores predeterminados para volver a la configuración predeterminada.
   
   

Widgets

Imagine lo útil que sería ver todas las actividades del día en la pantalla de inicio en solo un vistazo. Los widgets proporcionan vistas de aplicaciones en miniatura que se pueden integrar en la pantalla de inicio y pueden mostrarle actualizaciones periódicas de las actividades, tareas, etc.También actúan como accesos directos para la aplicación.

Para agregar un widget

1. Deslice con el dedo hacia la derecha en la pantalla de inicio.
   Los widgets existentes se abrirán.
2. Desplácese hacia abajo y toque Editar, y aparecerá una lista de todos los widgets disponibles.
3. Seleccione el widget de Zoho CRM y toque Listo
   Se agrega el widget a su pantalla de inicio.

Comentarios hápticos

Imagine que está en un show de música, un amigo lo ve ahí y lo llama para hacérselo saber.  No puede oír el teléfono por el alto volumen de la música. Así que, su amigo se acerca y lo toca en el hombro para llamar su atención.  Ese toque es similar a los comentarios hápticos. Utiliza vibraciones para mostrarle discretamente la información que necesite. Puede haber notado pequeñas vibraciones cuando se desplaza por el selector de fecha o cuando activa un interruptor, lo que va más allá de indicaciones visuales para proporcionar comentarios. 

Para desactivar los comentarios hápticos

1. Vaya a Configuración > Sonidos y háptica del dispositivo.
2. Desplácese hacia abajo y desactive la Háptica del sistema.
   

Privacidad y seguridad

La información recopilada de los usuarios es confidencial y es importante mantenerla a salvo de miradas indiscretas. La confidencialidad es clave en la era moderna. Zoho CRM tiene una configuración personalizada que lo ayuda a proteger sus datos gracias a una capa de seguridad adicional.

Bloqueo de aplicaciones

Cuando maneja los datos del cliente, se requiere un alto nivel de seguridad. Zoho CRM proporciona una función de bloqueo de aplicaciones para mantener la seguridad de los datos. Puede agregar un PIN o una huella digital para evitar el acceso no autorizado.

Para activar el bloqueo de aplicaciones

1. Vaya a Configuración > Privacidad y seguridad > Bloqueo por contraseña > Activar contraseña.
   
2. Ingrese el PIN que desee
3. Active o desactive la función de identificación táctil pulsando la tecla de activación

Enviar SMS

Junto con las opciones de llamada, también tiene la opción de enviar SMS a clientes potenciales y contactos.

Para enviar un SMS

1. Toque el módulo Clientes potenciales/Contactos.
   Aparecerán todos los registros del módulo seleccionado.
2. Toque el registro al que desea enviar un mensaje de texto.
3. En la página Detalles del registro, toque el ícono (más).
   
4. Toque Enviar mensaje de texto para redactar y enviar.

Realizar llamadas

Para hacer llamadas a sus clientes fácilmente, seleccione el registro en Zoho CRM e inicie la llamada. Cuando termine la llamada, también puede registrarla.

Para hacer una llamada

1. Vaya al módulo Clientes potenciales, Contactos, Tareas o Llamadas.
2. Toque un registro.
3. En la página Detalles del registro, toque el ícono (llamar).
4. Toque el número de teléfono para llamar al contacto.
   Cuando finalice la llamada, también puede registrar la llamada y quedará disponible en el módulo Llamadas.

Registrar llamadas

Después de hacer las llamadas a su cliente, podrá registrar las llamadas al instante con la función de registro de llamadas. Puede registrar llamadas salientes.

Para registrar una llamada saliente

1. Vaya al módulo Clientes potenciales, Contactos, Tareas o Llamadas.
   Los registros de los módulos Contactos, Clientes potenciales y Cuentas se enumeran en orden alfabético.
2. Toque el registro al cual desea hacer una llamada.
3. Toque el número de teléfono para llamar al contacto.
   Cuando termina la llamada, se le preguntará si desea registrarla.
   
4. Toque Sí para registrar la llamada.
5. En la página Detalles de la llamada, ingrese la información de esta y toque Aceptar.

Ver mapa

Use Google Maps para localizar la dirección de los clientes potenciales, las cuentas y los contactos.

Para ver el mapa

1. Vaya al módulo Clientes potenciales, Cuentas o Contactos.
   Los registros de los módulos Contactos, Clientes potenciales y Cuentas se enumeran en orden alfabético.
2. Toque un registro cuya dirección desea ver en Apple Maps.
3. En la página Detalles del registro, toque el ícono (mapa).
4. Toque la ubicación de la dirección que desea ver. (Dirección postal, dirección de facturación, etc.).

Localizar clientes potenciales/contactos/cuentas cerca de usted

En caso de que desee conocer a los clientes cerca suyo cuando está en un viaje de negocios, la aplicación móvil de CRM le dirá instantáneamente qué contactos están cerca.

Use Apple Maps en el dispositivo iOS para encontrar clientes potenciales, contactos y cuentas a pocos kilómetros alrededor de su ubicación actual, así como en una ubicación personalizada.

Tenga presente que el servicio de ubicación necesario debe estar activado en el dispositivo.

Para localizar clientes potenciales/contactos/cuentas cerca de su ubicación actual/ubicación personalizada

1. Vaya al módulo Clientes potenciales/Contactos/Cuentas.
   Los registros aparecerán en la vista de lista que seleccione.
2. En la vista de lista seleccionada, toque el ícono Mapa.
   
   Aparecerán en el mapa todos los clientes potenciales/contactos/cuentas cerca de su ubicación, independientemente de la propiedad del registro u otros criterios.
   En caso de que desee buscar clientes potenciales/contactos/cuentas alrededor de una ubicación específica, ingrese la ubicación deseada en el cuadro de texto Ubicación personalizada.
   
   Las coincidencias correspondientes aparecerán en el mapa.
3. Toque el ícono Más información para realizar diversas acciones, como enviar correos electrónicos, realizar una llamada, editar los detalles, etc.

Hacer check-in en una ubicación

Cuando sale con su familia a un gran restaurante o al cine con sus amigos, desea compartir la noticia con el mundo, por eso hace "check-in", o se registra, en esa ubicación y lo comparte en Facebook o Twitter. Asimismo, desde la aplicación de Zoho CRM para iOS, ahora puede hacer check-in en la ubicación cuando se reúne con un cliente. Los gerentes de ventas pueden recibir inmediatamente una notificación de este check-in y, por tanto, pueden hacer seguimiento de las citas con clientes de sus representantes de ventas.

Los check-in están estrechamente vinculados a los eventos. Por ejemplo, tiene un evento llamado "Demostración de producto en la oficina de Kevin". Cuando realice el check-in en una ubicación, por ejemplo, la oficina de Kevin, puede asociar el check-in a un evento existente o crear un evento durante el check-in. El check-in se adjunta automáticamente como una nota al evento. Puede crear los check-in para cualquier módulo que tenga eventos asociados a él.

Para hacer check-in en una ubicación

1. Seleccione un registro en un módulo.
2. Toque el ícono  Check-in para hacer check-in en un evento.
   Aparecen los eventos existentes, si los hubiera.
3. Seleccione un evento.
   El check-in se asocia como una nota para el evento.
   Si no existe ningún evento, la aplicación le da la opción de crear uno. Puede crear un evento y asociar el check-in para el evento.

Grabar notas de voz

Puede grabar sus conclusiones sobre una demostración reciente con un potencial cliente o capturar sus pensamientos acerca de una reunión con un cliente mediante las notas de voz. Puede asociar estos archivos de audio con sus registros y descargarlos cuando los necesite. Las notas de voz se considerarán como parte del límite de almacenamiento en Zoho CRM.

Para grabar notas de voz

1. Vaya al módulo Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, Acuerdos potenciales, Casos, Proveedores, Productos o Cotizaciones.
2. Toque un registro al que desee agregar notas de voz.
3. En Notas, toque el ícono Nota de voz.
   
4. En la ventana emergente Notas de voz, toque el botón Grabar para iniciar y detener la grabación de la nota.
   
5. Una vez que detenga la grabación, escriba el título y la descripción de la nota de voz.
6. Toque Convertir como nota de texto para convertirlo en texto y guárdelo en el registro.
   

Asociar registros relacionados

Puede crear y asociar lo siguiente a los distintos registros desde su iPhone:

Para asociar los registros relacionados

1. Vaya al módulo (Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.).
2. Toque el registro al que desea asociar eventos y tareas.
3. En la página Información del registro, toque los eventos,las tareas, las notas, etc.
   Aparecerá la lista de registros ya asociados.
4. Toque el registro para ver y editar los detalles.
5. Toque el ícono Agregar en la lista relacionada correspondiente y agregue los detalles necesarios.
   

Adjuntar archivos

Para adjuntar archivos

1. Vaya al módulo que desee.
2. Toque el registro correspondiente.
3. En la pestaña Relacionado, toque el ícono Agregar en Archivos adjuntos.
   
4. Toque una de las opciones para cargar desde la biblioteca de fotos, Zoho Docs, iCloud.
   También puede adjuntar archivos que existan en el dispositivo.

Buscar registros

Puede buscar registros para encontrar rápidamente lo que busca. Cada módulo dispone de una herramienta de búsqueda que analiza los registros en un módulo específico.

Para buscar registros

1. Vaya al módulo que desee.
2. Toque el ícono Buscar.
3. Escriba el texto en el cuadro de búsqueda.
   Cuando lo ingrese, aparecerán los registros que coincidan en el módulo.
   

Ver la vista de mes y de lista para los eventos

Para los eventos, puede ver la lista de registros en dos tipos de vistas: vista de lista y vista de mes.

Para ver los eventos en la vista de mes

1. Vaya al módulo Eventos.
2. En la página Lista de registros, cambie entre la vista de calendario y la vista de lista para ver los eventos.
   
3. En el módulo Eventos, toque, mantenga presionado y deslice hacia abajo para abrir la vista de mes de los eventos.
   Asegúrese de que cambió a la vista de calendario.
   

Enviar comentarios

Los comentarios se pueden enviar al equipo de desarrollo de Zoho Mobile mediante el formulario de comentarios.

Para enviar comentarios

1. En la aplicación de Zoho CRM, toque el ícono (más).
2. Vaya a Configuración > Enviar comentarios para redactar y enviar sus comentarios.
   

Solución de problemas y soporte

Si necesita solucionar problemas o soporte, puede comunicarse con el equipo de Zoho Mobile utilizando el formulario de comentarios (antes mencionado) y enviar sus preguntas. También puede enviar sus preguntas al correo electrónico crm@zohomobile.com.