Planifique su semana en su calendario favorito
Cuando el tiempo es dinero, el calendario es todo. Zoho CRM conecta todos los calendarios en un sistema, de modo que podrá aceptar reuniones con sus clientes cuando ellos quieran.
Así es cómo podemos ayudarlo
- Vea los calendarios de usuarios específicos por territorio o equipo y establezca recordatorios por correo electrónico para los participantes del evento.
- Llame a clientes potenciales directamente desde su calendario y programe llamadas de seguimiento con facilidad.
- Sincronice sus calendarios de Google, Outlook, Office 365 y Apple con Zoho para ver y editar todos los eventos en cualquier dispositivo y en cualquier momento.
Reserve un espacio en el calendario de su equipo con anticipación
Planifique demostraciones con clientes potenciales, llamadas a clientes, sesiones de capacitación y prácticamente cualquier actividad relacionada con las ventas utilizando el calendario incorporado de Zoho CRM. Puede utilizar el calendario de grupo con el fin de verificar mucho más que solo la disponibilidad de sus colegas para contestar llamadas o asistir a reuniones. Filtre a sus colegas según los territorios y otros criterios relevantes cuando tenga que comunicar información específica. Llame a un cliente potencial directamente desde su calendario y evite la molestia de buscar el número de teléfono. Convierta un evento único en uno recurrente mediante la selección de una casilla para agregarlo a los calendarios de los participantes. Establezca recordatorios por correo electrónico para los participantes que no hayan respondido a las invitaciones y notifique a los demás sobre los eventos próximos con solo un clic.
Optimice sus reuniones con códigos de color
Cuando sus ventas se involucran con los clientes uno tras otro de manera constante, realizar un seguimiento de las reuniones clave en un calendario desordenado se vuelve increíblemente difícil. Ahora puede asignar códigos de color a diferentes reuniones según los factores que son importantes para sus procesos empresariales. Ahora, incluso un breve vistazo a su calendario le da una idea más clara de todas sus próximas reuniones y de lo que necesita preparar.
Sincronice con Google Calendar
Si desea utilizar Google Calendar, puede sincronizar sus eventos de CRM con dicha aplicación. Los eventos se muestran tanto en Google como en CRM. Agregue invitados de los eventos de Google Calendar como contactos en CRM y continúe con su correspondencia.
Incorpore sus citas de Outlook en CRM
Con el complemento de Microsoft Outlook, las citas y las reuniones se sincronizan con CRM. Los asistentes se convierten automáticamente en participantes del evento en CRM y se asocian a los módulos de clientes potenciales y de contactos.
Sincronice el calendario de Zoho CRM con Office 365
Mantenga un seguimiento de los eventos y los plazos importantes mediante la sincronización del calendario de Zoho CRM con Office 365. Evítese la molestia de iniciar sesión varias veces. Acceda a sus eventos de CRM y Office 365 simultáneamente en ambas plataformas.
Vea los eventos de CRM en su Apple Calendar
Equilibre la vida y el trabajo poniendo todos sus eventos en un solo calendario. Cree y modifique citas personales y eventos de CRM en su Apple Watch o iPhone. Sus registros de CRM se actualizarán de forma automática con la ayuda de CalDAV. No se preocupe si está fuera de línea. Los cambios realizados en su Apple Calendar mientras está en movimiento se reflejarán de inmediato en sus dispositivos Apple sincronizados cuando vuelva a estar en línea.
Utilice Zoho Calendar con CRM
Los usuarios de Zoho Calendar no necesitan ingresar el mismo evento varias veces ni deben preocuparse de dos calendarios cuando planifican su día. Los eventos se sincronizan en ambos calendarios.
