Atribuição de territórios
Como posso...
Como os territórios são atribuídos?
Automaticamente
- Os territórios são automaticamente atribuídos a contas, contatos e negócios quando são criados ou modificados.
- Quando um registro atende aos critérios de um território, só então ele é validado para seus subterritórios.
- Se um registro não atender aos critérios, ele será validado para o próximo território do mesmo nível na hierarquia.
- Quando um registro satisfizer os critérios de um território, ele será atribuído a esse território e o Zoho CRM continuará a verificar se o registro atende aos critérios dos outros territórios e subterritórios da hierarquia.
- Por exemplo, pegue a seguinte hierarquia de territórios:
No exemplo:- Se o registro atender aos critérios para a América do Norte e também para seu subterritório, Central, o registro terá o território Central atribuído a ele. Observe que dois territórios, América do Norte e Central, não serão atribuídos aos registros.
- Se o registro atender aos critérios do Zylker, mas não atender aos critérios de outros territórios na hierarquia, somente o Zylker será atribuído ao registro.
Manualmente
- Os gerentes de território podem atribuir manualmente registros a seus territórios e subterritórios.
- Usuários com perfil Administrador também podem atribuir manualmente territórios a registros.
- Territórios que são adicionados manualmente só podem ser removidos manualmente. Territórios atribuídos automaticamente não podem ser removidos manualmente.
Atribuição de territórios para contas
Aqui estão alguns cenários:
| Cenários | O que acontecerá? |
| O registro atende aos critérios de um único território. | O registro será atribuído ao território. |
| O registro atende aos critérios de vários territórios. | O registro é atribuído a todos esses territórios. |
| O registro não atende aos critérios de um território pai, mas atende aos critérios de seu subterritório. | Nem o território pai nem o subterritório serão atribuídos ao registro. |
| O registro não satisfaz os critérios de nenhum território. | Nenhum território será atribuído ao registro. |
No máximo dez territórios podem ser atribuídos a uma conta. Aqui estão alguns casos de uso e a consequência
Atribuição de territórios para Contatos
Aqui estão alguns cenários:
| Cenários | O que acontecerá? |
| Uma conta não está associada ao contato. | Território não será atribuído ao contato. |
| A conta associada ao contato não possui um território. | Território não será atribuído ao contato. |
| A conta associada ao contato tem um único território. | O território da conta será atribuído ao contato. |
| A conta associada ao contato tem vários territórios. | Territórios serão atribuídos com base nos seguintes critérios para:
|
- No máximo dez territórios podem ser atribuídos a um contato, dos quais apenas um território pode ser atribuído automaticamente com base na conta associada ao contato. Para mais detalhes, consulte a tabela Atribuição de Contas.
- Com os casos de uso acima, se o sistema não determinar um único território, ele não será atribuído ao contato.
Atribuição de territórios para Negócios (Oportunidades)
Territórios são atribuídos aos negócios com base nas Regras de Negócios. Consulte também Ativar regra de negócios
Para vários territórios e subterritórios, você pode ter criado negócios. Dois fatores são levados em consideração ao determinar a regra de negócios que será aplicada a um registro de negócio. Eles são:
Contato associado ao Negócio – se o contato associado ao negócio tiver um território atribuído a ele, o CRM verificará as Regras de Negócios nesse território. Se houver subterritórios:
- O sistema verificará os territórios de primeiro nível da Regra de Negócios. Se nenhum existir, ele pulará para o segundo nível e verificará. O sistema não verificará mais se nenhuma Regra de Negócios estiver disponível no segundo nível também.
- Quando as Regras de Negócios existirem no território de primeiro nível na hierarquia, mas o registro não atender aos critérios, o sistema não verificará o segundo nível.
Conta associada ao Negócio – se o contato associado ao negócios não tiver um território atribuído a ele, o CRM verificará a conta associada ao negócio e verificará o território da conta quanto às Regras de Negócios. Se houver subterritórios:
Este método também será seguido quando:
- Um negócio não satisfizer os critérios dos territórios com as Regras de Negócios.
- Com o método anterior, se mais de um território corresponder ao negócio.
- Um negócio não atende aos critérios da Regra de Negócios do primeiro nível de hierarquia.
- O primeiro e o segundo nível de território na hierarquia não possuem uma regra de negócios.
Além disso, os territórios serão reatribuídos aos negócios se a conta ou o contato associado for modificado. Aqui estão alguns cenários de negócios:
| Cenários – Contatos | O que acontecerá? |
| Uma conta ou um contato não está associado ao negócio. | Território não será atribuído ao negócio. |
| O contato associado ao negócio tem um único território. | O território do contato será atribuído ao negócio. |
| O contato associado ao negócio tem vários territórios. | Territórios serão atribuídos com base nos seguintes critérios:
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| Cenários – Contas | O que acontecerá? |
| A conta associada ao negócio tem um único território. | O território da conta será atribuído ao negócio. |
| A conta associado ao negócio tem vários territórios. | Territórios serão atribuídos com base nos seguintes critérios:
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Nota:
- Apenas um território pode ser atribuído a um negócio.
- Com os casos de uso acima, se o sistema não determinar um único território, ele não será atribuído ao negócio. Além disso, observe que, se um território for atribuído manualmente a um registro, os territórios não serão atribuídos automaticamente com base nos casos de uso mencionados acima.
Reatribuição de territórios quando registros são modificados
Para contas, os registros-filho associados são contatos e negócio. Quando uma conta é modificada e cai em outro território, o contato e o negócio associados também podem ser reatribuídos a um território diferente. A tabela a seguir fornecerá detalhes sobre os vários casos de uso quando o registro pai é modificado.
Aqui estão alguns cenários de negócios:
| Registros pai que são modificados | O que acontecerá com os registros associados? |
| Um registro que fazia parte de dois ou mais territórios agora é transferido para um novo território. | Os registros serão reatribuídos ao novo território único. |
| Um registro que foi atribuído a apenas um território é agora atribuído a territórios adicionais. | Os registros permanecerão atribuídos ao território do registro pai. Não será atribuído aos novos territórios adicionais. |
| Um registro que foi atribuído a apenas um território agora é reatribuído a novos territórios. | Os registros não serão atribuídos aos novos territórios. Os registros associados não farão parte de nenhum território. |
| Um registro que foi atribuído a mais de um território é agora atribuído a territórios adicionais. | Os registros permanecerão atribuídos aos territórios do registro pai. Não será atribuído aos novos territórios adicionais. |
| Um registro que foi atribuído a mais de um território agora é reatribuído a novos territórios. | Os registros não serão atribuídos aos novos territórios. Os registros associados não farão parte de nenhum território. |
Executar regras para atribuir territórios automaticamente
Quando as regras de atribuição do território são executadas, os registros que atendem aos critérios da regra no território serão atribuídos automaticamente ao território. Inicialmente, ao ir para Configuração > Usuários e Controle > Gerenciamento deTerritórios > Atribuir Territórios no Zoho CRM, você precisa executar as regras para as contas existentes. Com base nos territórios da conta, os contatos e negócios associadas também serão atribuídos aos territórios. Se você ativar as Regras de Negócios, também poderá executar regras para negócios.
Você pode procurar registros e atribuí-los a territórios usando uma das três opções listadas abaixo:
- Por Território – os registros dos territórios selecionados serão listados. Você pode selecionar os registros e atribuí-los aos territórios.
- Por Visualização Personalizada – quando você tem os registros classificados usando as visualizações de lista, fica mais fácil visualizá-los e atribuí-los aos territórios apropriados.
- Aplicar meus próprios critérios – quando as duas opções acima não atendem à finalidade, você sempre pode definir um conjunto de critérios para filtrar registros. Essa opção permite modificar o conjunto de critérios usando a opção AlterarPadrão.
Para pesquisar registros e atribuir a territórios
- Vá para Configuração > Usuários e Controle > Gerenciamento deTerritórios > AtribuirTerritórios.
- Escolha Contas ou Negócios na lista suspensa.
- Escolha uma das seguintes opções na lista suspensa:
- Território – selecione o território e os subterritórios na lista suspensa.
- Visualização Personalizada – selecione a visualização de lista na lista suspensa.
- Meus próprios critérios – especifique um conjunto de critérios para filtrar registros.
- Revise os resultados correspondentes listados e clique em ExecutarRegras.
Os registros serão atribuídos a vários territórios com base nas regras do território. Você receberá um e-mail de confirmação quando o processo de atribuição de territórios estiver concluído.
Nota:
- Territórios que são adicionados manualmente só podem ser removidos manualmente. Territórios atribuídos automaticamente não podem ser removidos manualmente.