Definir as configurações de previsão da organização

Primeiro, um usuário com o perfil de administrador deve definir as configurações de previsão da organização na conta do Zoho CRM. As configurações incluem:

• Período de destino da previsão (mensalmente ou trimestralmente).
• O mês inicial do ano financeiro.
• Valores de campo com base nos quais as metas da previsão são definidas.
  Certifique-se de ter criado os campos com base nos requisitos de seus negócios.

Criar previsões com base na hierarquia de territórios

Ao ativar Territórios, você pode criar previsões com base na hierarquia do território da sua organização. Observe que, depois de habilitado, todas as previsões existentes serão excluídas.

• Cada território pode ter apenas uma previsão para cada trimestre/mês.
• Um gerente pode ser atribuído a cada território, sem o qual, o gerente do território pai possui o território.
• Cada usuário pode ter várias metas de previsão, uma para cada território ao qual o usuário pertence.
• Somente gerentes do território e usuários com perfil de administrador podem criar previsões. Os usuários não podem definir as próprias metas.
• Os gerentes de território podem definir as próprias metas. Se o superior do gerente de território mudar a meta, o gerente de território não poderá alterá-la.
• Se houver três níveis de hierarquia de territórios, com um gerente de território apenas para o primeiro nível, o gerente poderá:
  • Definir metas de previsão para o primeiro e segundo níveis ao criar uma previsão para um mês/trimestre.
  • Definir metas de previsão para o terceiro nível, quando a previsão é criada. O gerente de território precisa detalhar o terceiro nível para definir metas para os usuários.
• Se um território não tiver um gerente, o gerente do território superior na hierarquia pode definir metas para os usuários nos subterritórios.
• Você pode criar relatórios da previsão com base em territórios.

Para criar a previsão para um trimestre/mês

1. Vá para o módulo Previsões.
2. Clique no ícone Criar Previsão.
   O ícone Criar Previsão não estará disponível ao criar uma previsão pela primeira vez.
3. Selecione o Território pela lista suspensa.
4. Selecione o mês/trimestre e o ano nas listas suspensas.
   Será criada uma previsão para o trimestre/mês selecionado.
5. Especifique a Meta de vendas para o mês/trimestre.
   
6. Especifique a Meta dos Subterritórios (os subterritórios do próximo nível).
   Você pode especificar a meta geral para o território e também a meta para o gerente do território. Metas para outros usuários nesses territórios e subterritórios poderão ser definidas depois de criar a previsão.
7. Especifique a meta para cada usuário.
   Somente os usuários no território superior da hierarquia serão listados. Para definir metas para um usuário em outros territórios, é necessário detalhar cada nível na hierarquia de territórios. Consulte também Visualizar previsões
8. Clique em Salvar.

Definir metas para subterritórios e seus usuários

Você pode detalhar cada subterritório e definir metas para os subterritórios, seus gerentes e usuários. As metas para subterritórios e seus gerentes podem ser definidas no momento da criação das previsões. No entanto, caso ainda não tenha configurado uma meta para eles, isso ainda pode ser feito pela edição dos subterritórios.

Para definir a meta para subterritórios

1. No módulo Previsão, selecione o mês/trimestre e o Ano na lista respectiva lista suspensa para ver os detalhes das previsões.
2. Clique no nome do Subterritório para mostrar o próximo nível das metas da previsão.
   
3. Clique no link Editar da seção que deseja modificar.
   Você pode editar as metas para os territórios, gerentes de território ou usuários com base em seus privilégios de acesso.
   
4. Clique em Salvar.

Visualizar previsões

Terminologias de previsão

• Meta - meta de vendas definida. Você pode definir metas para territórios, subterritórios, gerentes de território e usuários.
• Alcançado - quantidade potencial fechada para cada território e seus subterritórios. Ele também inclui os possíveis clientes dos usuários que não fazem parte do território.
• Potencial doPipeline- montante esperado dos potenciais no pipeline para o mês/trimestre. Ele também inclui os possíveis clientes dos usuários que não fazem parte do território.
• Meta alcançada em % - porcentagem da meta que foi alcançada.
• Faltaem % - porcentagem do montante da meta que não está no pipeline para o mês/trimestre.
• Incompatibilidadede Meta - quando houver uma incompatibilidade no montante da meta total e a soma das metas individuais dos subterritórios e seus usuários.
  
• Melhores atuantes - funções e usuário que alcançaram e excederam a meta.
• Meta não definida - estará visível ao lado da meta da previsão do território, do seu gerente ou dos usuários no território, quando a meta não está definida.
  
• Ícone Gerente - o gerente do território será indicado com um ícone (consulte na imagem acima).

Opções de cálculo

Há duas opções para calcular o montante da meta, o montante alcançado, a contagem do pipeline, o possível pipeline, a meta alcançada em porcentagem, a falta em porcentagem e incompatibilidade de meta ao visualizar a previsão para um mês/trimestre.

• Calcular - calcula os números da previsão para o nível do território que está sendo visualizada no momento.
• CalcularTudo - calcula todos os números da previsão, para todos os territórios e subterritórios.

Detalhamento da previsão

Com base nos territórios dos quais você faz parte, você poderá visualizar os detalhes da previsão e detalhar as metas da previsão de outros níveis na hierarquia de territórios. Por exemplo, na Zillum Inc., usuários do território Vendas da Zillum (território superior da hierarquia) poderão acessar todas as metas da previsão definidas para outros subterritórios e seus usuários. Embora os usuários em um subterritório só possam acessar suas metas individuais e a meta definida para seu território.

• Alcançada - clique para exibir os potenciais fechados de maneira bem-sucedida que contribuíram no alcance da meta.
• Contagem Alcançada da Meta - representa o número de Negócios bem-sucedidos no mês/trimestre.
• Contagem do Pipeline - representa o número de negociações esperadas na data de fechamento do mês/trimestre.
• Potencial Pipeline - clique para exibir os potenciais o pipeline para o mês/trimestre.
• Território - clique para detalhar o próximo nível na hierarquia de territórios e visualizar as metas estabelecidas para o território.
• Usuários - clique para detalhar o próximo nível e visualizar as metas estabelecidas para o usuário.