Inclusão da caixa de seleção de adesão nos formulários da web para consentimento
Podem haver alguns formulários da web do Zoho CRM em uso publicados em seu website. É preciso seguir as etapas abaixo para incluir uma caixa de seleção de consentimento ao formulário da web. As mesmas etapas também podem ser seguidas para incluir a caixa de seleção de consentimento em um novo formulário.
Etapa 1 – Como criar um campo de consentimento/adesão em sua conta do Zoho CRM.
Em primeiro lugar, crie um campo do tipo caixa de seleção que armazene as informações de consentimento. Consulte também Criação de campos personalizados
- Acesse Configurações > Personalização > Módulos e Campos.
- Clique no módulo desejado e escolha um layout.
- Na Bandeja Novos Campos , à esquerda, arraste e solte o tipo de campo da caixa de seleção na seção do módulo desejado, à direita.
- Nomeie o campo e defina as Propriedades de Campo conforme necessário para o campo.
- Clique em Salvar.
Etapa 2 – Como incluir esse campo em seu formulário da web e gerar o código do formulário.
Arraste e solte os campos para criar um formulário e gerar o código para o formulário da web. Consulte também Configuração de um formulário da web
- Acesse Configurações > Espaço do Desenvolvedor> Formulários da Web.
- Na página Formulários da Web , escolha o Módulo na lista suspensa.
Os formulários da web existentes para o módulo selecionado serão listados. - Clique em Criar Formulário da Web ou escolha um dos formulários existentes para editar.
- Na guia Lista de Campos , clique no campo da caixa de seleção criada, e clique & arraste-o no gerador de formulários.
- Salve as alterações e gere o código.
- Copie o código para publicá-lo em seu website.
Etapa 3 – Como publicar o formulário em sua página da web.
A etapa final é usar o novo código para o formulário da web e publicá-lo no site. É possível editar o texto do campo no código HTML do formulário, mas certifique-se de que o valor do nome não seja alterado, pois ele é usado para capturar dados do formulário da web e transmiti-los para o Zoho CRM.