De Zoho CRM-plug-in voor Microsoft Word is een gebruiksvriendelijk productiviteitsprogramma waarmee u documenten direct kunt samenvoegen. Hiermee kunt u samenvoegdocumenten in MS Word maken met behulp van Zoho CRM-gegevens of vanuit Zoho CRM met MS Word-sjablonen. Deze samenvoegdocumenten zijn onder andere standaardbrieven, adresetiketten, enveloppen en andere documenten die zijn gemaakt op basis van de CRM-klantgegevens.

Beschikbaarheid

Machtiging vereist: Gebruikers die de machtiging voor samenvoegen met Microsoft Word hebben in hun profiel.

 

Belangrijkste functies

• Documenten samenvoegen in MS Word met behulp van Zoho CRM-klantgegevens zonder dat u zich hoeft aan te melden bij Zoho CRM.
• Documenten samenvoegen in Zoho CRM met behulp van de MS Word-sjabloon.
• De Microsoft Word-sjabloon samenvoegen met de leads, accounts, contactpersonen, deals of andere, aangepaste modules in Zoho CRM.
• Een samenvoegsjabloon maken met behulp van alle beschikbare velden in de bijbehorende modules.
• De aangepaste velden en zoekvelden van Zoho CRM invoegen in de samenvoegsjabloon.
• De samenvoegsjablonen (gemaakt in MS Word) importeren in Zoho CRM.
• Eenvoudig toegankelijke mappen maken om de samenvoegsjablonen op te slaan in Zoho CRM.

Voordelen

• Tijd besparen bij het maken van meerdere documenten.
• Samenvoegdocumenten genereren met actuele klantgegevens.
• Aangepaste sjablonen importeren en delen met Zoho CRM-gebruikers.