Plug-in voor MS Word installeren

Systeemvereisten

Hieronder vindt u de basissysteemvereisten om de Zoho CRM-plug-in voor Microsoft Word te installeren:

Installatievereisten

• U moet over voldoende systeembevoegdheden beschikken om de Zoho CRM-plug-in voor Microsoft Word te kunnen installeren
• U moet geldige aanmeldingsgegevens hebben om verbinding te kunnen maken met de Zoho CRM-server
• U moet alle Microsoft Word-documenten sluiten voordat u de plug-in installeert

Zoho CRM-plug-in installeren voor Microsoft Word

Als u de Zoho CRM-plug-in voor Microsoft Word installeert, kunt u samenvoegsjablonen maken op basis van de CRM-gegevensbron.

De Zoho CRM plug-in installeren

1. Meld u aan bij Zoho CRM met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Ga naar Setup > Marketplace > All > Plug-in for Microsoft Word.
3. Klik op de pagina Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word op Download Now.
4. Klik op Save/Run voor Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exe
5. Klik in de wizard Install Shield op Next om het installatieproces te starten.
6. Lees in het dialoogvenster de License Agreement zorgvuldig door en klik op Yes om de overeenkomst te accepteren.
7. Blader in de wizard Choose Destination Location door de map waarin u de installatiebestanden van de Zoho CRM-plug-in wilt installeren en klik op Next om door te gaan.
8. Selecteer in het dialoogvenster Language Selection de gewenste taal in de vervolgkeuzelijst en klik op Next om de installatie te starten.
   Het installatieproces duurt enkele seconden.

   Opmerking: U kunt Engels, Japans, Frans of Spaans selecteren.

9. Klik op Finish om de installatie te voltooien.

Webbrowser configureren om ActiveX-besturingselement te installeren

Het ActiveX-besturingselement wordt door Zoho CRM gebruikt om te communiceren met Microsoft Word voor het maken van samenvoegdocumenten. U moet uw webbrowser configureren voordat u het ActiveX-besturingselement installeert, anders kunt u geen samenvoegdocumenten maken.

Belangrijke opmerking: De Zoho CRM-plug-in voor MS Word werkt ALLEEN met Internet Explorer 6 en hoger en NIET met Firefox/Chrome. Als u samenvoegdocumenten wilt maken, opent u Zoho CRM via Internet Explorer.

Internet Explorer configureren

1. Klik op Extra > Internetopties.
2. Klik in het dialoogvenster Internetopties op Beveiliging > Aangepast niveau.
3. Controleer in het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen het volgende in het gedeelte ActiveX-besturingselementen en invoegtoepassingen:
   • Automatische prompt voor ActiveX-besturingselementen inschakelen
   • Ondertekende ActiveX-besturingselement downloaden Inschakelen / Vragen
   • ActiveX-besturingselementen en -plug-ins uitvoeren Inschakelen / Vragen
   • ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig voor scripts Inschakelen
   • Klik op OK om de instellingen op te slaan.
4. Klik op Toepassen > OK

De Zoho CRM-plug-in voor Microsoft Word activeren

De beheerder moet deze functie inschakelen zodat andere gebruikers samenvoegdocumenten kunnen maken in MS Word en Zoho CRM.

De Zoho CRM plug-in activeren

1. Ga naar Setup > Gebruikers en beheer > Beveiligingsbeheer > Profielen.
2. Klik op de pagina Profielen op Bewerken voor het gebruikersprofiel.
3. Schakel onder Apps-machtigingen het selectievakje Zoho CRM Plug-in for Microsoft Word in.
4. Klik op Opslaan.

Zoho CRM-plug-in voor Microsoft Word verwijderen

Sluit alle Microsoft Word-documenten (indien actief) voordat u de Zoho CRM-plug-in verwijdert.

De Zoho CRM plug-in verwijderen

1. Klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm (startmenu).
2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
3. Selecteer in het dialoogvenster Software Zoho CRM Plug-in en klik op Verwijderen.
4. Klik op Ja.
   Hierdoor wordt de Zoho CRM plug-in voor Microsoft Word verwijderd.