CRM-gegevens exporteren
Met Zoho CRM kunt u in een paar eenvoudige stappen al uw CRM-gegevens exporteren en hier een back-up van maken. De volgende exportopties zijn beschikbaar:
Gegevens exporterenModulegegevens exporteren
Met de functie Export Data kunt u gegevens (in de CSV-indeling) exporteren vanuit afzonderlijke CRM-modules. Nadat u de gegevens hebt geëxporteerd, kunt u de gegevens verder valideren of opslaan op uw eigen server(s).
Opmerking:
- Met 'module' wordt verwezen naar de verschillende tabbladen. (Bijvoorbeeld Leads, Contacts, Accounts enzovoort.)
Beschikbaarheid
Vereiste profielmachtiging: gebruikers met de machtiging voor het exporteren van [Module] in hun profiel hebben toegang tot deze functie.
Gegevens exporteren uit de modules
(via Data Administration Tools)
- Ga naar Setup > Data Administration > Export.
- Selecteer op de pagina Export Data in de lijst Select Export Module de module waaruit u gegevens wilt exporteren.
- Klik op Export.
De records worden geëxporteerd en opgeslagen in de CSV-indeling op uw lokale schijf.
Als u een volledige back-up wilt maken van de records in uw Zoho CRM-account, raadpleegt u Een CRM-gegevensback-up aanvragen
Opmerking
- Zoho CRM zal nooit, op geen enkele wijze, schadelijke informatie of gegevens opnemen in uw geëxporteerde bestanden. Als voorzorgsmaatregel om uzelf te beschermen tegen onbekende beveiligingsrisico's, wordt u echter aangeraden acht te slaan op waarschuwingsberichten over uitvoerbare bewerkingen wanneer u een geëxporteerd bestand opent in MS Excel. U wordt met klem afgeraden opdrachten te wijzigen in het CSV-bestand dat is geëxporteerd vanuit Zoho CRM.