Gegevensbeheer
De Zoho CRM-tools voor gegevensbeheer zijn bedoeld als hulp voor de CRM-beheerder bij het maken en verifiëren van gegevens en het waarborgen van de integriteit van gegevens door relaties te onderhouden en overal in de databases toegangscontroles te implementeren.
Op basis van de vereisten van het bedrijf kunnen een of meer gebruikers met de beheerdersrechten het CRM-gegevensbeheer configureren. De specifieke operationele procedures binnen het gegevensbeheer van Zoho CRM worden hieronder uitgelegd.
Rapporten en dashboards
Maak rapporten en een grafische weergave van uw aangepaste rapportgegevens voor een realtime momentopname van de belangrijkste statistieken van uw bedrijf.
Rapporten | Dashboards
Gegevens importeren
Importeer gegevens in uw CRM-account en wijs deze automatisch toe aan de desbetreffende gebruikers.
Importlimieten | Mijn gegevens importeren | De importgeschiedenis weergeven
Gegevens exporteren
Exporteer de gegevens vanuit uw Zoho CRM-account.
Gegevens exporteren | Back-up van gegevens aanvragen
Migreren naar Zoho CRM
Migreer uw gegevens probleemloos naar een Zoho CRM-account. Het is ook mogelijk om Zoho te vragen de migratieprocedure voor u uit te voeren.
Gegevens migreren vanuit een ander CRM-systeem | Migratie aanvragen
Diversen
Controleer uw opslagruimte en bereken de beschikbare ruimte in uw account.
Opslagruimte weergeven | Prullenbak