Aangepaste galerijfuncties
Zoho CRM biedt u de volgende kant-en-klare aangepaste functies in de Galerij:
- Aggregeer potentieel bedrag naar rekening
- Massaal bijwerken van onderliggende contactpersonen
- Projecten maken voor gesloten potentiële klanten
U kunt galerij-functies koppelen aan workflow-regels met behulp van minimale configuratie en Deluge Script-vaardigheden. Zie ook Deluge Script - Referentiegids.
Doelgroep
- CRM-gebruikers met workflow-machtigingen beheren
- Programmeurs met basiskennis van Deluge Script
Beschikbaarheid
Vereiste profielmachtiging: Gebruikers met de machtiging Beheer Workflows hebben toegang tot deze functie.
Aangepaste functies uit galerij gebruiken
Het gebruik van aangepaste functies via galerij omvat de volgende stappen:
- Aangepaste functie koppelen aan een workflow-regel.
- Integratie van aangepaste functie testen.
Een aangepaste galerijfunctie koppelen aan een workflow-regel
- Ga naar Instellingen > Automatisering > Workflow-automatisering > Aangepaste functies.
- Klik op de pagina Aangepaste workflow-functies op Aangepaste functie configureren.
- Klik op de pagina Aangepaste functie configureren op de koppeling Galerij.
- Verplaats de muisaanwijzer op de pagina Galerij naar de aangepaste functie en klik op Configureren.
- Voer de volgende stappen uit in het pop-upvenster Aangepaste functie configureren:
- Selecteer de module die u wilt koppelen.
- Wijs onder de sectie Argumenttoewijzing het argument met de veldnaam toe in de CRM-module.
- Klik op Opslaan.
U kunt nu de aangepaste galerijfunctie koppelen aan de workflow-regel.
- Klik op de pagina Workflow-regel op Opslaan.
Uw galerijfunctie is nu gekoppeld aan een workflow-regel. Wanneer de workflow-regel wordt geactiveerd, wordt de galerijfunctie automatisch uitgevoerd.
De integratie van de aangepaste functie testen
- Voeg testgegevens toe in CRM volgens de criteria van uw workflow-regel.
- Controleer in uw app de gegevens die u van Zoho CRM ontvangt via een aangepaste functie.
- Als er een fout is of gegevens niet overeenkomen, wijzigt u uw aangepaste functiecode in Zoho CRM.
- Ga door met deze test totdat u de vereiste gegevens van Zoho CRM naar uw app hebt overgedragen.
Belangrijke opmerkingen
- U kunt maximaal 6 aangepaste functies (1 directe actie en 5 op tijd gebaseerde acties) per workflow-regel koppelen.
- U kunt gegevens van maximaal 10 CRM-velden overbrengen vanuit Zoho CRM naar apps van derden met behulp van een aangepaste functie.
- U kunt gegevens van andere apps ophalen naar Zoho CRM met behulp van de aangepaste functie.
- U moet het API-ticket regelmatig bijwerken in overeenstemming met de beperkingen in apps van derden.
- U ontvangt geen e-mailmelding als de integratie van aangepaste functies is gestopt vanwege een probleem in een API van derden.
- Als er een fout optreedt in het proces, stuurt de aangepaste functie eerst een melding, waarna het Zoho CRM-systeem na 15 minuten een tweede melding stuurt. Daarna verzendt het systeem geen meldingen voor die specifieke workflow-activering.
- Als u het maximumaantal per dag overschrijdt, verzendt het systeem geen resterende meldingen over aangepaste functies naar apps van derden en wordt de fout gemeld aan de beheerder.
- Zoho CRM verzendt de gegevens in de volgende standaardindeling (voor de velden Datum en Datum Tijd) naar apps van derden:
- Datum: jjjj-MM-dd
- Datum Tijd: jjjj-MM-dd uu:mm