予定管理
タスク、スケジュールなど、さまざまな予定をスマホアプリのホーム画面から一元的に確認できます。
また、 通知機能を”オン”にすることで、各活動のリマインダーも表示されます。
以下の設定により、本ウェブサイトにおけるCookieの同意設定を管理できます。この設定はいつでも、 Cookieポリシー もしくはウェブページの左下コーナーに表示されるCookieアイコンより変更できます。
必須Cookieは、当社ウェブサイトで提供する機能を問題なく利用するため必要なCookieであり、無効にすることはできません。そのため必須Cookieを削除、無効化した場合には、当社Webサイトを利用できなくなる可能性があります。
詳細機能Cookieは、ユーザーの選択(ユーザー名、言語、地域など)やその他の機能(Cookieバナーの制御、新しいページへのリダイレクトなど)を記憶し、よりパーソナライズされたオンラインエクスペリエンスを提供するために使用されます。この設定は永続Cookieを使用して記憶されるため、次回ページにアクセスしたときに再度設定する必要はありません。
注記:機能Cookieが無効になっている場合、ライブチャットウィジェットは正しく動作しません。
詳細分析Cookieは、Webサイトの動作改善(ユーザーが探しているものを見つけやすくするなど)に利用されるCookieです。当社はこの分析Cookieを使用してWebサイトの訪問情報を追跡しパフォーマンスの改善や報告に利用しています。また、分析Cookieを使用して新しいページや機能に対するユーザーの反応の検証に利用される場合もあります。
詳細サードパーティーCookieは、訪問しているウェブサイトによりセットされるCookieではない、Cookieです。(例。zoho.com サイト内の youtube.com によりセットされるCookie 等)いくつかのZoho のテクノロジーやアプリケーションは、あなたが訪問しているドメインのサードパーティーであるドメインでホストされている場合もあります。 当社はもっともプライバシー保護に有効なオプションを可能な限り選択します。しかしながら、このような埋め込みの一部のプロパティは、完全には当社でコントロール出来ない場合もあります。このようなサードパーティーのCookieがセットされることを希望しない場合は、上記のような埋め込みコンテンツを含むウェブページへのアクセスを避けるようにしてください。
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モバイルCRMとは、モバイル端末で利用できるCRM/SFAシステムのこと。
モバイルCRMには、モバイル端末のブラウザを利用するものと、アプリをインストールするものの2種類があります。
外出の多い営業チームにとって、モバイルCRMの対応有無はCRM選定の重要な要件となります。
タスク、スケジュールなど、さまざまな予定をスマホアプリのホーム画面から一元的に確認できます。
また、 通知機能を”オン”にすることで、各活動のリマインダーも表示されます。
ダッシュボードは複数のレポートをまとめて一画面に表示。
チーム別の月次売り上げや商談ステージなど、さまざまなKPI指標に対する達成度を
リアルタイムに可視化します。
Near Me 機能は、スマホ端末の位置情報機能を利用して、周辺の顧客を表示。
最短ルートの検索や次の打ち合わせまでの空いた時間で訪問候補を表示することもできます。
チェックイン機能を利用して、かんたんに訪問記録を登録。
営業の行動をリアルタイムに把握できるようになります。
電波のないオフライン状態でもデータにアクセス。
オフライン状態で行われた編集内容は、ネットワークに接続された際にCRMに自動的に送られます。
メールマグネット機能は、受信トレイをスキャンし、担当中のお客さまからのメールのみを抽出し、通知します。
社内の複数メンバーに情報を共有。
コメントに”@“をつけて直接メンバーやチームにメンションすることもできます。
Zoho CRM のモバイルアプリなら、移動中でもスマホで必要な営業データにアクセスし、
いつでも顧客や営業チームメンバーとコミュニケーションできます。
ZohoのCard Scannerアプリはモバイル(iPhone/Android)、
タブレット端末で利用できるOCR処理による無料名刺管理アプリです。
名刺をカメラで撮影するだけで、文字をスキャンし、自動でデータ化します。
Zoho CRM のアナリティクスタブには、CRMで作成したレポートを複数設置した
「ダッシュボード」が保存されます。
ダッシュボードとは、グラフやサマリー化されたレポートをパネル形式で複数配置する機能です。
このアナリティクスタブのダッシュボードをモバイル端末から簡単に確認できるアプリが
「Zoho CRM Analytics」です。
「営業は外にいる事が長く、外出先ですぐにお客さまの情報を拾えることが一番便利です。」
イー・フォース株式会社
代表取締役 与曽井 陽一氏
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。