Zoho CRM のポータル機能とは
Zoho CRM では、顧客、仕入先、パートナー企業に対しオンラインポータルを提供することができます。
商品・サービスの購入履歴の確認や追加の購入依頼はもちろん、住所等に変更があった際の登録情報変更も行うことが可能です。
また、CRMに登録されている商品情報を取り扱い商品一覧として顧客と共有することも。
顧客の満足度向上を実現しながら、業務削減も達成できます。
ポータル機能を利用するメリット
- 顧客やパートナー自身での
確認・編集が可能に - 工数を削減しながら、
データ精度を向上 - 商品データからオンライン
カタログを作成 - 安心のセキュリティー対応
安心のセキュリティー
ポータルへのアクセスには、メールアドレスと
パスワード情報の入力が求められます。また、
閲覧のみ許可、編集・コメント追加を許可する
といった操作権限のコントロールが可能です。
最新情報をリアルタイムに
商品情報のデータベースに対し一般アクセスを許可することも。
写真を商品情報に添えて表示できるキャンバスビューを利用すれば、商品リストとして活用できます。
商品数が多い場合でも、スムーズに最新の情報をメンテナンスできます。
仕入先への注文
CRMに仕入先への注文を入力し、注文状況をポータルで共有。
仕入先はポータル画面からいつでも受注状況や希望納期を確認でき、商品の手配状況の登録も行うことができます。
また、納品状況の確認だけでなく、納品後の処理もポータル上からスムーズに行えます。
パートナー企業への依頼
CRMに登録された顧客情報をポータル上でそのままパートナー企業と共有できます。
パートナー企業は、共有された各顧客との打合せ状況や売上実績などをポータルから記録し、
状況を報告することができます。
「1,000社ほどあるパートナー企業との双方向のコラボレーションを通して、
関係性を強化したい。それを可能にしたのが、Zoho CRM でした。」
TIS株式会社
宇杉 氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。