Microsoft Office 365 連携のメリット
- 双方向で同期するため、情報の管理がスムーズ
- ワンクリックで見込み客、連絡先を追加
- ダッシュボードをMicrosoft 上で
表示
同期設定のカスタマイズ
連絡先、スケジュール、タスクなど、Microsoft Office 365とZoho CRM 間での同期を
簡単にカスタマイズできます。
情報の操作を双方同期
Microsoft アカウントで連絡先を編集・削除などの操作が行われると、Zoho アカウントにも反映されるよう同期することができます。また、Zoho アカウントで行われた操作も、Microsoft 上に反映されます。
見込み客・連絡先を直接追加
やりとりしているメールの相手を、Microsoft から直接、見込み客、連絡先として
Zoho CRM に追加することができます。
チャットでCRMのデータを確認・共有
Microsoft Teams のメッセージ拡張機能を利用して、Zoho CRM にアクセスしなくても、Microsoft Teams からZoho CRM の見込み客、連絡先、取引先、商談の記録をチャットで
共有できます。
Microsoft Office 365 からユーザーを招待
Zoho CRM からMicrosoft の連絡先の一覧にアクセスし、
招待したいユーザーを選択できます。
ユーザーの役職や操作・閲覧権限などを簡単に選択して、すぐに使い始められます。
また、Office 365 ユーザーは、Microsoft 内の Zoho CRM アプリから、
Zoho CRM のアクセスリクエストを管理者に送信することもできます。
これまで『足で稼ぐ営業』が中心だったミツバにとっては、Zoho CRM の導入が
DX（デジタル・トランスフォーメーション）の足掛かりとなっています。
価格の安さもあり気軽にはじめられるので、まずは試してみることをおすすめします。
株式会社ミツバ
鈴木 氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。