【大阪開催】3/19(水) 15:00 無料セミナー|顧客に選ばれるためのマーケティングと営業戦略 ―CRM、デジタルツールで売上を倍増させる実践法 詳細・申し込みはこちら

×
製品メニューにスキップ
Zoho crm
close
  • 営業
  • マーケティング
  • コマースおよびPOS
  • 顧客サポート
  • メール&コラボレーション
  • 経理
  • 人事・採用
  • 法務
  • セキュリティー・IT管理
  • BI・分析
  • プロジェクト管理
  • 開発者プラットフォーム
全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

Zoho One を試す
Zoho One
Zoho Marketplace

40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

マーケットプレイス
Marketplace
メインコンテンツに移動
Zoho crm

米国の保険NMO、Zoho CRM のカスタマイズ性と豊富な機能で2,500社の代理店管理とリード管理を大幅効率化

「私たちはリード管理ツールとして Zoho CRM を使用しており、他の代理店にもよく薦めています」

GarityAdvantage社 シニアマーケティングマネジャー
エイミー・ドナヒュー氏

活用している機能

概要

全米をカバーする保険NMO(National Marketing Organization)*1であるGarityAdvantage社は、Zoho CRM を導入し、リード(見込み客)管理と代理店関係管理のプロセスを効率化するという目標を達成しました。

*1 米国内の保険代理店の販売支援を目的として、トレーニングやリード提供、各種ツールの提供などを行うマーケティング支援会社

GarityAdvantage社について

GarityAdvantage社は保険代理店向けのマーケティング支援(NMO)に特化した会社です。全米2,500社以上の保険代理店と提携し、シニア向け保険やメディケア商品を高齢者市場に展開するためのマーケティング支援を行っています。具体的には、販売トレーニングやプロモーションの支援、リードの無料紹介、オンラインでの登録プラットフォームなどを行い、代理店の成長促進と収益向上をサポートしています。

導入前の課題

GarityAdvantage社は1970年に「Joseph I. Garity Agency」という名前で事業を開始しました。当時は、生命保険、健康保険、年金商品を取り扱うボストンの保険仲立人(ブローカー)にサービスを提供していました。1985年にブライアン・ガリティ氏が入社してからは、個人および中小企業向けの健康保険に力を入れ、支援対象地域をニューイングランド地域の全6州にまで急速に拡大しました。その後間もなく、GarityAdvantage社は、メディケア商品を全国に展開するための販促支援を行うようになったため、リードを代理店に割り振るためのソリューションが必要でした。

創業当初はコールセンターのデータベースを使用していましたが、35人の社員と国内2,500社を超える代理店とともにビジネスを行うまでに成長した結果、それを支えるソフトウェアへのニーズが高まりました。

そこで、マーケティングチームと営業チームが代理店に継続的かつタイムリーにリードを提供できるよう、Inside Sales Softwareというシステムを導入しました。しかし、Inside Salesソフトウェアでは業務効率の向上は期待できないと判断し、2011年に業務効率の向上が期待できる付加価値の高いソリューションの再検討を進めました。彼らが求めていたのは、カスタマイズ機能を備えた先進的なソフトウェアです。

新しいソフトウェアの要件は以下のようなものでした。

  • リード管理プロセスを自動化する
  • さまざまなキャリア(保険プランを扱う保険会社)のリードをキャリアごとの要件に合わせて管理したい
  • DMやインバウンドセールスで獲得したリードを管理したい
  • 各代理店にソフトウェア上でリードを割り振りたい
  • 代理店が開催するセミナーの日程を管理したい
  • リードプログラムの進捗と品質を追跡し報告したい

Zoho CRM が選ばれた理由

GarityAdvantage社は、自社の課題を解決できるソフトウェアを探していたところ、Zoho CRM のWebサイトを見つけました。Zoho の使用感に魅力を感じたチームは、無料版の試用を開始し、その後すぐにエンタープライズプランにアップグレードしました。彼らは、Zoho CRM の幅広い機能を活用することで、業務を大幅に効率化できると感じました。実際、Zoho にデータをインポートすると、以下のようなことが可能になりました。

  • カスタム項目とユニークIDを元に、リードをわかりやすく体系的に分類する
  • リードのステータスと外部の代理店との連携状況を簡単に追跡できる
  • リードの獲得元に基づく通知メールを代理店に自動送信する
  • Facebookアカウントと連携させてリードをCRMに自動で登録する
  • Zoho Forms を使用してリード情報を登録する
  • DMを経由して獲得したリードのデータをZoho CRM に自動で登録する
  • フォローアップのリマインドを(代理店に)定期的に送信する
  • 代理店からの報告プロセスを効率化する
  • 代理店が企画したイベントをカレンダーに登録し通知を受け取る

「Zoho は検討していた他のツールよりも初期設定が簡単そうでした。短期間で使い始められるのは重要なことでした」

エイミー・ドナヒュー氏
GarityAdvantage社 シニアマーケティングマネージャー

Zoho CRM の導入効果

Zoho CRM を活用して時間のかかるプロセスを自動化し、節約できた時間を他の業務に割り当てることで、GarityAdvantage社は生産性を向上させました。現在、代理店のユーザーを含む300人以上のユーザーがZoho CRM を使用していますが、チームはデータを厳重に管理し、上位の代理店だけが必要なときに限りアクセスできるように、アクセス権限設定をしています。GarityAdvantage社は、Zoho CRM のカスタマイズ機能を非常に気に入っており、使いやすいソフトウェアだと評価しています。

GarityAdvantage社に入社して11年になるシニアマーケティングマネージャーのエイミー・ドナヒュー氏は「Zoho はすでに10年間も、GarityAdvantage社のCRM パートナーとして、ソリューションを提供しています」と述べています。

「Zoho CRM がなければ大変なことになっていたでしょう。この製品には、私たちが望んでいた機能がすべて備わっています。市場で Zoho の機能と同等で、かつ低価格な別の CRM 製品を探しましたが、見つけることができませんでした。それ以来、私たちは Zoho CRM だけを使用しています」

エイミー・ドナヒュー氏
GarityAdvantage社 シニアマーケティングマネージャー

GarityAdvantage

  • 業種: 金融・保険
  • 従業員数: 50人以下
  • 事業の形態: 株式非公開
  • ビジネス: BtoB

まずは、お気軽に
Zoho CRM をお試しください。

15日間無料で有償プランをお試しいただけます。

※お試し期間終了後、自動的に無料プランに移行されます。