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営業

 
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アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
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予約スケジュール管理システム

 
 
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最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
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アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
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CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
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メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
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Forms

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イベント運営・管理システム

 
 
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SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
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Thrive

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英語
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パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
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ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
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リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
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AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
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FSM

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SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

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Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
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Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
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チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
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オンラインビジネスカレンダー

 
 
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ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
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タスク管理ツール

 
 
英語
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人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
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会計管理システム

 
 
無料
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Expense

経費申請・管理システム

 
 
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商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
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会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
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各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
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従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
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パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
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フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

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Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
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テスト自動化ソフトウェア

 

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Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
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BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
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アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

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Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

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Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
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社員教育の基本はPM理論

社員教育はPM理論を用いて解説されることがよくあります。
PM理論とは、日本の社会心理学者である三隅二不二(みすみ じゅうじ)氏らにより、1966年に提唱されたリーダーシップ論です。

PM理論では、組織において個人と集団を発展させるために、「P(Performance function)目標達成機能」と、「M(Maintenance function)集団維持機能」の二つの機能が必要と考えられています。

Perfomance

目標達成機能

営業組織における目標達成機能は、「売上目標達成に向けた行動管理」と言い換えることができます。

  • 毎月の売上達成のために、行動目標を立てる
  • 行動目標の進捗を管理する
  • 目標達成のために不足している営業スキルをトレーニングする
  • 契約や値引きのルールを守るよう、指導する
Maintenance

集団維持機能

集団維持機能は、人間関係を良好に保ち、チームワークやモチベーションを強化・維持するための機能です。営業組織では特に、「上司・部下間や、教える側と教わる側の間のコミュニケーション」がポイントとなります。

  • メンバーの心理状態を気づかい、定期的に声をかける
  • メンバーが質問や相談をしやすい雰囲気を作る

教える側と教わる側が、顔を突き合わせてやり取りできないテレワーク環境では、売上目標達成に向けた行動管理(Perfomance)、上司・部下間や教える側と教わる側の間のコミュニケーション(Maintenance)ともに困難であり、もっとも理想的とされるPM型のリーダーシップが取りづらくなります。

テレワーク下での営業教育の課題

Perfomance

目標達成機能の課題

仕事の進捗に合わせてリアルタイムに指導できないことがテレワークの大きな課題です。テレワーク下では、営業プロセスの進捗を把握しにくく、適切なタイミングでのアドバイスが困難です。
これを解消するためには、営業プロセスを定め、メンバーが現在どのプロセスに取り組んでいて、何に困っているかを先輩社員に共有することです。例えば、企画書の作成に手間取っているなら、似た過去案件のサンプルを参照させたりできます。
営業プロセスとその進捗をメンバー同士で共有するには、CRMが便利です。商談ごとに営業プロセスの進捗を登録できるので、それを営業メンバー全員と共有すると良いでしょう。

Maintenance

集団維持機能の課題

東京商工会議所が2020年11月に行った調査によると、
テレワークを継続実施する課題として「社内のコミュニケーション」を上げる企業が最多となっています。

全体(n=556)発令前より実施(n=281)発令以降から実施(n=272)
1位社内のコミュニケーション57.9%書類への押印対応61.6%社内のコミュニケーション57.4%
2位書類への押印対応56.7%社内のコミュニケーション58.4%書類への押印対応51.5%
3位労務管理・マネジメント51.6%労務管理・マネジメント54.4%PC等の機器やネットワークの整備51.5%
4位ペーパレス化45.0%ペーパレス化45.2%労務管理・マネジメント48.9%
5位PC等の機器やネットワークの整備43.3%取引先とのコミュニケーション38.4%情報セキュリティ体制44.5%
(複数回答・上位5項目)

非対面ならではのコミュニケーションの課題として、以下が考えられます。

  • 教える側は対面で褒めたり悩みを聞いたりできない
  • 教わる側が相談しにくい雰囲気がある
  • 誰に相談すればいいのかわからない

在宅勤務の場合、相手の様子がうかがえず、話しかけていいのか悩んでしまう方も多いです。
そのため、在宅勤務でもオフィスでの勤務と同じように、教える側と教わる側のコミュニケーションが取りやすい環境を整える必要があります。
顧客管理ツールとして導入されるCRMを、営業組織のコミュニケーションツールとして活用できれば非常に合理的です。
また、教育担当者は、CRMに入力されたメンバーの業務進捗を確認しながら承認のメッセージやフィードバックを送ることで、新人をモチベートできます。

Zoho CRM のSFA機能を使えば、テレワークの営業教育がスムーズに

タスク管理機能

営業活動の中で発生するさまざまなタスクを一元的に管理できます。タスクごとに期限や優先度を設定し、タスクリストとして一括管理できるため、新人の営業担当者でも優先的に対応すべきことが一目でわかります。タスクはチームメンバーにも共有されるので、教育担当者はその詳細や進捗をその都度チェックできます。

スケジュール共有機能

顧客との商談予定をCRMに登録することで、自動的に自身のスケジュールに反映されます。オンライン商談への同席や社内会議の日時もスムーズに調整できます。また、タスクの対応期限や予定のリマインダー通知機能もあります。

ブループリント

ブループリントは、営業プロセスを設計図のように描写する機能です。
例えば、「ヒアリング」という「状態」に対して、「予算の確認・入力」という「移行」条件を指定すれば、顧客の予算を必ず確認しないと次の営業プロセスに移行できないように設定することができます。
ブループリントはToDoマニュアルとして機能し、すべての営業担当者が営業プロセスに従った活動ができるよう、マネジメントします。

ブループリント機能の詳細はこちら

フィード機能

フィード機能は、商談の受注や進捗状況がCRMに登録されると、関係するメンバーに情報を共有します。フィードには、共有したい情報を追加で投稿したり、質問を投げかけたりすることもできます。
例えば、新人の営業担当者がアポイントを獲得した時に相談を登録したとします。この相談は自動的にフィードに投稿されます。
このフィードを見た他の社員は、必要なアドバイスを送信できます。

フィード機能の詳細はこちら

まずは、お気軽にZoho CRM をお試しください

Zoho CRM は、潜在顧客/見込み客をスムーズに分類して、
売り上げにつなげるアプローチを開始できるCRMツールです。

自社のリード情報を取り込み、一元的に管理することで、
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期間終了後、アカウントは自動的に無料プランに移行され、引き続きZoho CRM をご利用いただけます。(無料プラン対応機能のみ)

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人当りの受注金額も30~40%増を実現」

日々の活動にまつわる情報を営業スタッフがきちんと入力し、共有する習慣が身に付きました。あらゆる情報が可視化されることで、「物事を数字で語る」文化が社内に浸透しています。また、重要商談をはじめとしたすべての商談漏らさず管理できるようになりました。その結果、1人当たりの受注金額も3~4割増加しました。 

株式会社YOLO JAPAN 取締役 COO 椿 奈緒子氏

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ご紹介する内容

  • テレワーク環境の構築におけるポイント
  • テレワーク環境の整備に役立つZoho CRM の8つの機能
  • CRMだけじゃない!テレワークに役立つオンライン会議システムと勤怠管理システム

Zoho CRMの評判

  • BOXIL SaaSセクション
    SFA(営業支援システム)部門1位

  • 2020
    もっとも信頼できるベンダーに選出

  • ユーザーが選ぶ
    2020 ベストSFAソフトウェア賞 受賞

  • 2020冬 G2Crowdのユーザーによって、大企業と中堅企業市場におけるリーダーの評価を獲得

  • 4.5/5

  • 4.0/5

  • 4.2/5

  • 4.0/5

  • 4.0/5

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